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Motifs de perte ​
Référentiel des raisons typiques de perte d'une opportunité. Renseigné quand une opportunité passe au statut « Perdu » pour analyser ensuite les causes principales.
Menu : CRM > Paramétrage > Motifs de la perte
Pourquoi documenter les pertes ?
Analyser les motifs de perte récurrents permet d'identifier les axes d'amélioration : prix mal calibré, manque de fonctionnalités, délais, concurrence, etc. C'est un input clé pour le pilotage commercial.
Liste ​
Colonnes : Libellé, Commentaire.
Actions ​
| Action | Description |
|---|---|
| Ajouter | Créer un nouveau motif |
| Actions > Exporter vers Excel | Export de la liste |
| Fermer | Ferme l'onglet |
Fiche motif ​
Champs ​
| Champ | Description |
|---|---|
| Numéro (lecture seule) | Identifiant auto-généré |
| Libellé (obligatoire) | Nom court du motif (ex. « Prix trop élevé ») |
| Commentaire | Description détaillée |
Exemples (données de démo) ​
OMAG est livré avec 8 motifs couvrant les causes de perte les plus fréquentes :
| Libellé | Description |
|---|---|
| Prix trop élevé | Le concurrent a proposé un prix inférieur |
| Choix d'un concurrent | Le client a préféré un autre fournisseur |
| Budget insuffisant | Le client n'a pas le budget nécessaire |
| Projet annulé | Le client a annulé son projet |
| Délai non respecté | Nous n'avons pas pu livrer dans les délais |
| Pas de réponse | Le client ne répond plus |
| Changement de priorité | Le client a réorienté ses priorités |
| Spécifications non couvertes | Nos produits ne correspondent pas au besoin |
Cas d'usage ​
Quand renseigner le motif ? ​
Au moment de basculer une opportunité au statut Perdu (ou équivalent dans un autre pipeline) :
- Ouvrir la fiche opportunité
- Changer le statut → Perdu
- Le champ Motif de perte apparaît → sélectionner le motif le plus pertinent
- Optionnel : ajouter un commentaire libre dans la note interne pour contextualiser
Analyse périodique ​
Lister mensuellement les opportunités perdues groupées par motif (via Statistiques CRM) pour :
- Détecter une dégradation soudaine (ex. trop de « Prix trop élevé » sur un produit → revoir la politique tarifaire)
- Identifier des manques fonctionnels récurrents (« Spécifications non couvertes » fréquent sur un même besoin → priorité produit)
- Suivre la concurrence (« Choix d'un concurrent » avec note du nom du concurrent)
Règles de gestion ​
- Suppression : autorisée uniquement si aucune opportunité n'a ce motif.
- Motif vs commentaire : le motif structuré permet l'analyse statistique ; le commentaire libre dans la note ajoute le contexte qualitatif.
Voir aussi ​
- Opportunités — usage du motif au passage en statut Perdu
- Statuts d'opportunité — statut Perdu déclencheur du motif
- Statistiques CRM — analyse par motif