Activités

Centre de gestion des activités commerciales : rappels, RDV, appels, emails, SMS. Tableau de bord quotidien du commercial avec priorisation par échéance.

Menu : CRM > Activités

Différence avec Opportunités

• L'écran Opportunités est orienté pipeline (où en sommes-nous dans le cycle de vente ?)
• L'écran Activités est orienté agenda (que dois-je faire aujourd'hui / cette semaine ?)

Les deux sont liés : chaque activité est rattachée à une opportunité.

Trois modes de visualisation

Vue Activités (par défaut)

Tableau de bord des rappels et RDV organisé en trois sections colorées :

Section	Couleur	Contenu
En retard	🔴 Rouge	Activités dont la date est dépassée — à traiter en priorité
Aujourd'hui	🟠 Orange	Activités planifiées pour le jour courant
À venir	🔵 Bleu	Activités des 7 prochains jours

Chaque activité affiche : type (📞 appel, 📧 email, 💬 SMS, 📅 RDV, ⏰ rappel), heure, contact, opportunité associée.

Clic sur une activité → ouvre directement la fiche Opportunité liée, onglet Activités.

Vue Calendrier

Calendrier mensuel avec les activités positionnées sur leurs dates. Bascule mois précédent/suivant via la flèche en haut.

Vue Agenda

Tableau listant les événements avec colonnes : Date, Heure, Type, Commercial, Opportunité, Client, Description.

Types d'activités

Type	Icône	Usage
Commentaire	💬	Note libre dans le fil d'activité
Email	📧	Email envoyé / reçu (peut être tracé)
Appel	📞	Appel téléphonique (entrant / sortant)
SMS	✉️	Message court
Rappel	⏰	Auto-tâche du commercial (relance, suivi)
RDV	📅	Rendez-vous physique ou visio

Création d'une activité

Une activité se crée toujours depuis une opportunité :

1. Ouvrir l'opportunité concernée
2. Aller dans l'onglet Activités de la fiche
3. Ajouter une activité → choisir le type, date/heure, commentaire
4. Enregistrer → l'activité apparaît dans la timeline de l'opportunité ET dans le centre Activités

Cas d'usage

Routine quotidienne du commercial

1. 8h30 : ouvrir CRM > Activités → vue Activités
2. Section En retard (rouge) → traiter en priorité (rappeler ces clients en premier)
3. Section Aujourd'hui (orange) → planifier la journée
4. Pour chaque activité traitée : clic → ouvrir l'opportunité → ajouter un commentaire « Appelé, RDV planifié 12/05 » → cocher comme terminée

Préparer une semaine commerciale

1. Vendredi après-midi : vue Calendrier → revue de la semaine suivante
2. Identifier les RDV physiques (déplacements) → planifier itinéraire
3. Identifier les opportunités sans activité planifiée (bordure grise sur le kanban Opportunités) → ajouter un rappel

Suivi d'un cycle long

Pour une opportunité « ONCF - Appel d'offres » (cycle 6 mois) :

• Ajouter rappel hebdomadaire pour relancer le DSI
• Ajouter RDV mensuel pour faire le point
• Ajouter commentaires après chaque interaction (compte-rendu d'appel)
• L'historique complet reste accessible dans l'onglet Activités de la fiche opportunité

Indicateurs sur le kanban Opportunités

L'activité influence l'affichage des cartes dans le kanban Opportunités :

Bordure carte	Signification
🟢 Vert	Au moins une activité future planifiée (rappel ou RDV)
🔴 Rouge	Activité en retard (date dépassée non traitée)
⚫ Gris	Aucune activité planifiée → opportunité « dormante »

C'est un indicateur visuel puissant pour repérer les opportunités à risque d'oubli.

Règles de gestion

• Suppression : libre (mais l'historique est précieux — préférer « marquer comme terminée »).
• Multi-commerciaux : chaque commercial voit ses propres activités par défaut ; le manager peut basculer en vue équipe via filtre.
• Notification : pas de notification push native (à venir).
• Synchronisation calendrier externe : non supportée (export iCal manuel envisageable côté équipe).

Voir aussi

• Opportunités — fiche parente des activités
• Statistiques CRM — métriques d'activité (nb appels, taux de transformation…)