Fournisseurs

La gestion des fournisseurs est au cœur du module Achats. Elle permet de centraliser toutes les informations relatives à vos partenaires commerciaux et de suivre l'ensemble des transactions effectuées avec eux.

Accès

Menu : Achats → Fournisseurs

Fiche fournisseur

La fiche fournisseur se compose de :

• Barre d'actions : Modifier, Actions, Outils, Pièces, Règlement, Retour
• En-tête : Logo/photo, code fournisseur, libellé, téléphone et e-mail
• Onglets : Coordonnées, Juridique, Finance, Banques, Champs Libre
• Pièces jointes : Accessible via l'icône trombone en haut à droite

Liste des fournisseurs

La liste affiche l'ensemble de vos fournisseurs avec différentes options de visualisation et de filtrage.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche par nom de fournisseur
Fournisseur	Sélection d'un fournisseur spécifique
Statut	Actif, En sommeil ou Tous

Modes d'affichage

Deux modes de visualisation sont disponibles :

• Tableau : Vue classique avec grille de données, tri et filtres sur colonnes
• Kanban : Vue en cartes avec aperçu visuel (photo, coordonnées)

Actions disponibles

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Ajouter	Crée un nouveau fournisseur
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Génère un rapport imprimable

Fiche fournisseur

La fiche fournisseur regroupe toutes les informations d'un fournisseur et permet d'accéder rapidement à ses documents.

Informations principales

En haut de la fiche, vous retrouvez :

• Photo/Logo du fournisseur (modifiable)
• Code fournisseur : Identifiant unique
• Libellé : Nom commercial
• Téléphone et E-mail

Onglet Coordonnées

Informations de contact et de classification :

Champ	Description
G.S.M	Numéro de portable
Adresse	Adresse postale
Ville	Ville du fournisseur
Pays	Pays du fournisseur
Fax	Numéro de fax
Site Web	URL du site internet
Code Comptable	Compte comptable associé
Secteur d'activité	Classification par secteur
Contact Direction	Nom du contact direction
Contact Commercial	Nom du contact commercial
Famille	Famille de fournisseurs
Notes internes	Observations libres
En sommeil	Désactive le fournisseur sans le supprimer

En sommeil

Un fournisseur en sommeil n'apparaît plus dans les listes de sélection mais reste consultable dans l'historique.

Onglet Juridique

Informations légales et fiscales :

Champ	Description
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
Forme Juridique	SA, SARL, etc.
Identifiant fiscal	Numéro d'identification fiscale
Capital	Capital social
Taxe Professionnelle	Numéro de patente
Registre du commerce	Numéro RC
Numéro CNSS	Numéro de sécurité sociale
TVA par défaut	Appliquer la TVA sur les achats
TVA	Taux de TVA applicable
Gérer l'attestation de régularité fiscale	Active le suivi de l'attestation pour ce fournisseur (coché par défaut)
Date de l'attestation	Date de délivrance de l'attestation de régularité fiscale

Attestation de régularité fiscale

Lorsque l'option Gérer l'attestation de régularité fiscale est cochée, un champ date et un badge de statut apparaissent :

Statut	Signification	Taux RAS TVA
Valide (vert)	L'attestation a moins de 6 mois	75%
Expire bientôt (orange)	L'attestation expire dans moins de 30 jours	75%
Expirée (rouge)	L'attestation a dépassé les 6 mois de validité	100%
Non renseignée (gris)	Aucune date saisie	100%

Attestation de régularité fiscale

L'attestation, délivrée via le portail SIMPL de la DGI, est valable 6 mois. Elle détermine le taux de retenue à la source TVA appliqué par vos clients : 75% si valide, 100% si absente ou expirée (art. 117 du CGI, LF 2024).

Colonnes dans la liste fournisseurs

Deux colonnes calculées sont disponibles dans le configurateur de colonnes de la grille :

Colonne	Description
Statut attestation	Affiche le statut avec code couleur (Valide, Expire bientôt, Expirée, Non renseignée, N/A)
Jours restants attestation	Nombre de jours avant expiration (rouge si négatif, orange si ≤ 30 jours, vert sinon)

Pour les fournisseurs non concernés (option décochée), ces colonnes affichent N/A.

Onglet Finance

Paramètres financiers et conditions de paiement :

L'onglet est divisé en deux sections :

Informations financières

Champ	Description
Encours autorisé	Plafond de crédit accordé au fournisseur
Banque	Nom de la banque principale
N° compte bancaire	RIB principal

Modalités de paiement

Champ	Description
Mode de paiement	Chèque, virement, effet, espèces, etc.
Échéance (jours)	Délai de paiement en jours (ex: 60 jours)

Onglet Banques

Gestion des coordonnées bancaires multiples :

Colonne	Description
N° Ordre	Ordre de priorité
RIB	Relevé d'Identité Bancaire
Banque	Nom de l'établissement
Agence	Nom de l'agence
Adresse	Adresse de l'agence

Banques multiples

Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes bancaires pour un même fournisseur et les ordonner par priorité.

Onglet Champs Libres

Champs personnalisés configurables selon vos besoins spécifiques.

Actions rapides

Menu Outils

Depuis la fiche fournisseur, accès direct aux analyses :

Action	Description
Historique des mouvements	Toutes les transactions avec le fournisseur
Relevé par date	État des mouvements sur une période
Cumul des achats	Total des achats par période
Échéancier	Échéances de paiement à venir
Commandes non livrées	Liste des commandes en attente

Menu Pièces

Création rapide de documents commerciaux :

Document	Description
Demande de devis	Consultation du fournisseur
Bon de commande	Passation de commande
Bon de réception	Enregistrement de livraison
Bon de retour	Retour de marchandise
Facture	Saisie de facture fournisseur
Avoir	Avoir fournisseur

Règlement

Le bouton Règlement permet de créer directement un paiement pour ce fournisseur.

Pièces jointes

Chaque fiche fournisseur peut contenir des pièces jointes :

• Contrats
• RIB
• Documents légaux
• Correspondances

Cliquez sur l'icône trombone pour accéder au gestionnaire de pièces jointes.

Bonnes pratiques

Conseils

• Renseignez l'attestation de régularité fiscale : Permet de suivre la validité et d'appliquer le bon taux de RAS TVA (75% au lieu de 100%)
• Complétez les informations légales : ICE, IF, RC sont nécessaires pour les déclarations fiscales
• Définissez les conditions de paiement : Facilitent le suivi des échéances
• Utilisez les familles : Permettent d'analyser les achats par catégorie
• Mettez en sommeil plutôt que supprimer : Conserve l'historique

Attention

La suppression d'un fournisseur n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associé.