Fournisseurs

La gestion des fournisseurs est au coeur du module Achats. Elle permet de centraliser toutes les informations relatives a vos partenaires commerciaux et de suivre l'ensemble des transactions effectuees avec eux.

Acces

Menu : Achats → Fournisseurs

Fiche fournisseur

La fiche fournisseur se compose de :

• Barre d'actions : Modifier, Actions, Outils, Pieces, Reglement, Retour
• En-tete : Logo/photo, code fournisseur, libelle, telephone et e-mail
• Onglets : Coordonnees, Juridique, Finance, Banques, Champs Libre
• Pieces jointes : Accessible via l'icone trombone en haut a droite

Liste des fournisseurs

La liste affiche l'ensemble de vos fournisseurs avec differentes options de visualisation et de filtrage.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche par nom de fournisseur
Fournisseur	Selection d'un fournisseur specifique
Statut	Actif, En sommeil ou Tous

Modes d'affichage

Deux modes de visualisation sont disponibles :

• Tableau : Vue classique avec grille de donnees, tri et filtres sur colonnes
• Kanban : Vue en cartes avec apercu visuel (photo, coordonnees)

Actions disponibles

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Ajouter	Cree un nouveau fournisseur
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Genere un rapport imprimable

Fiche fournisseur

La fiche fournisseur regroupe toutes les informations d'un fournisseur et permet d'acceder rapidement a ses documents.

Informations principales

En haut de la fiche, vous retrouvez :

• Photo/Logo du fournisseur (modifiable)
• Code fournisseur : Identifiant unique
• Libelle : Nom commercial
• Telephone et E-mail

Onglet Coordonnees

Informations de contact et de classification :

Champ	Description
G.S.M	Numero de portable
Adresse	Adresse postale
Ville	Ville du fournisseur
Pays	Pays du fournisseur
Fax	Numero de fax
Site Web	URL du site internet
Code Comptable	Compte comptable associe
Secteur d'activite	Classification par secteur
Contact Direction	Nom du contact direction
Contact Commercial	Nom du contact commercial
Famille	Famille de fournisseurs
Notes internes	Observations libres
En sommeil	Desactive le fournisseur sans le supprimer

En sommeil

Un fournisseur en sommeil n'apparait plus dans les listes de selection mais reste consultable dans l'historique.

Onglet Juridique

Informations legales et fiscales :

Champ	Description
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
Forme Juridique	SA, SARL, etc.
Identifiant fiscal	Numero d'identification fiscale
Capital	Capital social
Taxe Professionnelle	Numero de patente
Registre du commerce	Numero RC
Numero CNSS	Numero de securite sociale
TVA par defaut	Appliquer la TVA sur les achats
TVA	Taux de TVA applicable

Onglet Finance

Parametres financiers et conditions de paiement :

L'onglet est divise en deux sections :

Informations financieres

Champ	Description
Encours autorise	Plafond de credit accorde au fournisseur
Banque	Nom de la banque principale
N° compte bancaire	RIB principal

Modalites de paiement

Champ	Description
Mode de paiement	Cheque, virement, effet, especes, etc.
Echeance (jours)	Delai de paiement en jours (ex: 60 jours)

Onglet Banques

Gestion des coordonnees bancaires multiples :

Colonne	Description
N° Ordre	Ordre de priorite
RIB	Releve d'Identite Bancaire
Banque	Nom de l'etablissement
Agence	Nom de l'agence
Adresse	Adresse de l'agence

Banques multiples

Vous pouvez enregistrer plusieurs comptes bancaires pour un meme fournisseur et les ordonner par priorite.

Onglet Champs Libres

Champs personnalises configurables selon vos besoins specifiques.

Actions rapides

Menu Outils

Depuis la fiche fournisseur, acces direct aux analyses :

Action	Description
Historique des mouvements	Toutes les transactions avec le fournisseur
Releve par date	Etat des mouvements sur une periode
Cumul des achats	Total des achats par periode
Echeancier	Echeances de paiement a venir
Commandes non livrees	Liste des commandes en attente

Menu Pieces

Creation rapide de documents commerciaux :

Document	Description
Demande de devis	Consultation du fournisseur
Bon de commande	Passation de commande
Bon de reception	Enregistrement de livraison
Bon de retour	Retour de marchandise
Facture	Saisie de facture fournisseur
Avoir	Avoir fournisseur

Reglement

Le bouton Reglement permet de creer directement un paiement pour ce fournisseur.

Pieces jointes

Chaque fiche fournisseur peut contenir des pieces jointes :

• Contrats
• RIB
• Documents legaux
• Correspondances

Cliquez sur l'icone trombone pour acceder au gestionnaire de pieces jointes.

Bonnes pratiques

Conseils

• Completez les informations legales : ICE, IF, RC sont necessaires pour les declarations fiscales
• Definissez les conditions de paiement : Facilitent le suivi des echeances
• Utilisez les familles : Permettent d'analyser les achats par categorie
• Mettez en sommeil plutot que supprimer : Conserve l'historique

Attention

La suppression d'un fournisseur n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associe.