Bon de livraison client

Le bon de livraison client confirme l'expédition des marchandises au client. Il impacte le stock et peut être généré depuis une commande ou créé directement.

Accès

Menu : Ventes → Bon de livraison client

Liste des bons de livraison

La liste affiche l'ensemble des bons de livraison avec différents filtres et onglets.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les bons de livraison
Client	Filtrage par client
Période	Filtrage par date
Série	Filtrage par série de document

Onglets de statut

Onglet	Description
Aujourd'hui	Livraisons du jour
Mois en-cours	Livraisons du mois
Mois précédent	Livraisons du mois dernier
L'année	Toutes les livraisons de l'année
Brouillons	Livraisons non validées
Facturés partiellement	Partiellement facturées
Facturés totalement	Entièrement facturées

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée un nouveau bon de livraison
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les bons sélectionnés
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste

Menu Outils

Outil	Description
Liste des BL sautées	Affiche les numéros de BL non utilisés

Séries de documents

Les bons de livraison peuvent être organisés en séries :

• Série 1 : Série principale
• Série 2 : Série secondaire (ex: comptoir, export)

Sélectionnez la série lors de la création ou dans la liste pour filtrer.

Fiche bon de livraison

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro du bon de livraison (automatique)
Client	Client destinataire
Date	Date de la livraison
Commercial	Commercial responsable
Dépôt	Dépôt source
Livreur	Livreur assigné

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de la livraison avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité livrée
• Prix unitaire
• Remise
• Montant HT/TTC

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer équipements	Importe depuis le module SAV
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article

Onglet Complément

Informations complémentaires sur la livraison.

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Impact sur le stock

Important

La validation du bon de livraison :

• Décrémente le stock des articles livrés
• Rend le document non modifiable
• Permet la facturation

Contrôles à la validation

Lors de la validation, l'application vérifie automatiquement, dans cet ordre :

1. Blocage manuel du client : si la case Bloqué est cochée sur la fiche client, la validation est refusée immédiatement et le motif de blocage est affiché. Aucun forçage possible — l'administrateur doit décocher la case dans la fiche client. Voir Fiche client — Blocage.
2. Stock disponible : si le stock est insuffisant et que le client n'autorise pas le stock négatif, la validation est refusée.
3. Blocages automatiques (selon les options de la fiche client) — voir ci-dessous.

Blocages client

Trois contrôles peuvent être déclenchés en fonction des options activées sur la fiche client :

Type de blocage	Condition	Comportement
Dépassement encours	Solde du client + TTC du BL > encours autorisé	Dialogue à 3 options (voir ci-dessous)
Dépassement échéance	Une facture est plus ancienne que Nombre de jours échéance facture	Refus strict
Retard paiement	Un document non soldé est plus ancien que Nombre de jours retard paiement	Refus strict

Dialogue de dépassement d'encours

Lorsque le dépassement d'encours est détecté, l'application affiche un dialogue indiquant :

• Le solde après validation du BL
• L'encours autorisé du client

Trois options sont proposées :

Option	Action
Saisir un règlement	Crée un nouveau paiement client préempli sur ce client et ouvre l'écran de saisie de règlement (espèces, virement, chèque, etc.). Une fois le règlement enregistré, revenez sur le BL pour relancer la validation.
Continuer quand même	Force la validation du BL malgré le dépassement. Visible uniquement pour les utilisateurs disposant du droit dédié.
Annuler	Ferme le dialogue, le BL reste non validé.

Le droit « Autoriser à forcer la validation en cas de dépassement d'encours client » se configure dans la fiche utilisateur → Restrictions commerciales. Les utilisateurs sans ce droit ne voient pas l'option « Continuer quand même ».

Mode strict / permissif

Le calcul de l'encours dépend de l'option « Considérer les chèques et effets reçus comme déjà encaissés » (Options Commercial) :

• Désactivée (par défaut) : seuls les chèques contrôlés et les espèces réduisent le solde. Les chèques antidatés non encaissés n'augmentent pas l'encours disponible.
• Activée : tous les chèques/effets reçus comptent comme paiement immédiat.

Cas particuliers

• Si les paiements déjà imputés sur le BL couvrent son montant total, aucun blocage n'est déclenché.
• Les blocages échéance et retard paiement sont stricts : aucune option de forçage n'est proposée.

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime le bon de livraison (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille et impacte le stock
Dévalider	Annule l'impact stock
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Importer depuis commande	Reprend les lignes d'une commande
Importer depuis devis	Reprend les lignes d'un devis
Transformer en facture	Génère une facture
Dupliquer	Crée une copie du BL
Supprimer	Supprime le bon de livraison
Paiement	Enregistre un acompte

Cycle de vie

Brouillon → Validé (stock décrémenté) → Facturé partiellement → Facturé totalement
                                     → Facturé directement

Pièces jointes

Chaque bon de livraison peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone.

Conseil

Validez le bon de livraison uniquement après vérification physique des marchandises expédiées.

Attention

La dévalidation d'un BL réintègre les quantités en stock. Elle n'est pas possible si une facture a été générée.