Statuts d'opportunité

Référentiel des statuts que peut prendre une opportunité dans son cycle de vie. Chaque statut représente une colonne du kanban Opportunités et est rattaché à un Pipeline précis.

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Statuts × Pipelines

Les statuts sont propres à chaque pipeline. Le pipeline « Vente Standard » a ses propres colonnes (Nouveau, Qualification, …), le pipeline « Recouvrement » les siennes (À relancer, Promesse, …). Quand on bascule de pipeline sur l'écran Opportunités, les colonnes du kanban changent.

Liste

Colonnes affichées : Libellé, Commentaire, Pipeline, Ordre.

Actions

Action	Description
Ajouter	Créer un nouveau statut
Actions > Exporter vers Excel	Export de la liste
Fermer	Ferme l'onglet

Fiche statut

Champs

Champ	Description
Numéro (lecture seule)	Identifiant auto-généré
Libellé (obligatoire)	Nom court du statut (ex. « Qualification », « Gagné »)
Pipeline (obligatoire)	Pipeline auquel le statut appartient
Ordre dans le pipeline	Position de la colonne dans le kanban (le plus petit = à gauche)
Commentaire	Description libre

Exemples de statuts (données de démo)

Pipeline « Vente Standard »

Ordre	Libellé	Description
1	Nouveau	Opportunité identifiée, premier contact
2	Qualification	Besoin confirmé, budget en cours de validation
3	Proposition	Devis envoyé au client
4	Négociation	Devis en cours de discussion
5	Gagné	Commande reçue
6	Perdu	Opportunité perdue
7	Reporté	Projet décalé par le client

Pipeline « Recouvrement »

Ordre	Libellé	Description
1	À relancer	Créance échue, première relance à envoyer
2	Relance envoyée	Relance écrite ou téléphonique effectuée
3	Promesse	Le client a promis un règlement à date
4	Plan de paiement	Échéancier accepté par les deux parties
5	Litige	Désaccord ou contentieux en cours
6	Payé	Règlement encaissé
7	Abandonné	Créance irrécouvrable ou abandonnée

Pipeline « Partenariat »

Ordre	Libellé	Description
1	Prospection	Partenaire identifié, premier contact
2	Qualification	Évaluation du potentiel et de la compatibilité
3	Discussion	Négociation des conditions du partenariat
4	Contrat	Rédaction et validation juridique du contrat
5	Signé	Partenariat signé et actif
6	Abandonné	Partenariat non conclu

Cas d'usage

Ajouter un statut « POC » à un pipeline existant

1. Ajouter → libellé POC, sélectionner le pipeline Avant-vente technique, ordre 15 (entre Qualification et Proposition)
2. Enregistrer
3. Aller sur l'écran Opportunités, basculer sur ce pipeline → la nouvelle colonne POC apparaît dans le kanban

Réordonner les colonnes du kanban

Modifier le champ Ordre dans le pipeline des statuts concernés. Les colonnes sont triées par ordre croissant à l'affichage.

Règles de gestion

• Suppression : autorisée uniquement si aucune opportunité n'est dans ce statut. Sinon → migrer d'abord les opportunités vers un autre statut.
• Statut initial : à la création d'une opportunité, celle-ci reçoit automatiquement le statut d'ordre le plus bas du pipeline courant.
• Drag & drop kanban : déplacer une fiche d'opportunité d'une colonne à l'autre met à jour automatiquement son statut (et son pipeline si la cible est dans un autre pipeline — cas rare).

Voir aussi

• Pipeline — référentiel des pipelines parents
• Opportunités — usage des statuts dans le kanban