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Outils
Le menu Outils regroupe les utilitaires complémentaires du module Paie : import, états personnalisés, simulation et extraction PDF.
Accès
Menu : Paie → Outils
Importation des données
Assistant d'import de données depuis des fichiers Excel vers les tables du système.
Accès
Menu : Paie → Outils → Importation des données
Étapes de l'assistant (4 étapes)
1. Sélection
- Choix du type de données à importer (selon le module)
- Upload du fichier Excel (.xlsx)
- Sélection de la feuille Excel
2. Contenu
- Aperçu des données du fichier dans un tableau
- Vérification visuelle avant import
3. Mapping
- Association des colonnes Excel aux champs de la base de données
- Mapping automatique proposé (correspondance par nom)
- Suivi des champs disponibles (empêche les doublons)
- Validation : tous les champs obligatoires doivent être mappés
4. Import
- Exécution de l'import avec indicateur de progression
- Écran de résultat (succès ou erreurs détaillées)
Documents commerciaux importés : validés automatiquement
Pour les imports de documents commerciaux (devis, bon de commande, bon de livraison, facture, avoir, bon de réception, facture fournisseur), la procédure d'import positionne automatiquement le statut valide = 1 à la fin du traitement.
Conséquences :
- Les documents importés sont directement figés (non modifiables sans dévalidation).
- Les contrôles habituels sont bypassés : pas de vérification de stock, pas de contrôle de blocage client, pas de plafond d'encours — c'est le comportement attendu pour une migration historique.
- ⚠️ Les triggers de stock se déclenchent : importer une facture/BL historique génère un mouvement de stock. Si l'inventaire d'ouverture a déjà été chargé, l'import des documents historiques peut entraîner un double comptage. À tester sur une base de copie avant toute migration.
- Les échéances de règlement ne sont pas créées automatiquement ; les paiements doivent être importés séparément via les tables
paiementc/paiementf.
États paramétrables
Interface de gestion des modèles de rapports personnalisables.
Accès
Menu : Paie → Outils → États paramétrables
(Disponible aussi via Gestion → Outils → États paramétrables et Comptabilité → Outils → États paramétrables — c'est le même écran pour tous les modules.)
Fonctionnement
- Sélectionner le type de document dans la liste déroulante (ex. Bulletins de paie, Devis, Facture client…)
- La grille affiche les modèles de rapport disponibles pour ce document
- Gérer les modèles avec les actions ci-dessous
Portée d'un modèle
Chaque modèle a une portée qui détermine qui le voit :
| Portée | Description |
|---|---|
| Système | Modèle livré avec l'application (en lecture seule). Disponible sur tous les dossiers. Ne peut être ni modifié, ni renommé, ni supprimé — mais peut être dupliqué pour en faire une copie modifiable. |
| Commun | Modèle personnalisé du dossier client, visible par toutes les sociétés du dossier. C'est l'usage le plus courant : un modèle créé une fois sert partout. |
| Société | Modèle personnalisé propre à une société uniquement. Utile quand chaque société du dossier doit avoir sa propre version (logo différent, mentions légales spécifiques, etc.). |
Les compteurs en haut de la grille (chips bleu / orange / gris) indiquent combien il y a de modèles de chaque portée pour le document sélectionné. La colonne Portée dans la grille affiche le badge correspondant pour chaque ligne.
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Modifier | Ouvre le designer de rapport pour éditer le modèle. Indisponible sur les modèles Système. |
| Dupliquer | Crée une copie modifiable. Lors de la duplication, vous choisissez la portée de destination : Commun client (toutes les sociétés y auront accès) ou Société {nom} uniquement (visible uniquement par la société active). Le choix société n'apparaît que si une société est active. |
| Renommer | Change le nom d'un modèle. Indisponible sur les modèles Système. |
| Par défaut | Définit le modèle qui sera pré-sélectionné lors de l'impression. Le défaut est isolé par portée : une société peut avoir son propre défaut sans toucher au défaut commun. Si la société n'a pas de défaut, c'est le défaut commun qui s'applique. |
| Déplacer | Bascule un modèle entre les portées Commun ↔ Société. Pratique pour migrer un modèle commun qui ne sert plus qu'à une seule société, ou inversement remonter un modèle société en commun. Indisponible sur les modèles Système. Si la cible contient déjà un modèle du même nom, l'opération est bloquée — renommer l'un des deux avant. |
| Supprimer | Supprime définitivement un modèle. Indisponible sur les modèles Système. |
À l'impression
Lors de l'impression d'un document depuis n'importe quel écran (Devis, Facture, Bulletin de paie…), la liste des modèles disponibles fusionne automatiquement les 3 portées (Système + Commun + Société active). Un suffixe « — Société » ou « — Système » apparaît dans la liste déroulante pour distinguer les modèles spécifiques société des autres.
Conseil
Pour un nouveau modèle, commencez en Commun : si plus tard une société a besoin d'une variante, dupliquez-le vers la société et personnalisez la copie. Vous gardez ainsi un modèle « de base » pour toutes les sociétés et seules les variantes vivent au niveau société.
Simulation du calcul
Simulateur de calcul de paie permettant d'estimer un salaire net à partir d'un brut (ou inversement) sans impacter les données réelles.
Accès
Menu : Paie → Outils → Simulation du calcul
Modes de calcul
Le mode se sélectionne via un bouton à bascule en haut de l'écran :
| Mode | Description |
|---|---|
| Salaire net → Salaire de base | Calcule le salaire de base à verser pour atteindre un net souhaité (mode par défaut) |
| Salaire de base → Salaire net | Calcule le salaire net à partir d'un salaire de base donné |
Paramètres de simulation
Informations :
- Salaire (cible net souhaité ou salaire de base selon le mode)
- Déduction (montant IR personnel / charges familiales)
- Date de calcul
- Date d'embauche (sert au calcul de l'ancienneté)
- Arrondi monétaire : aucun / 1 / 2 / 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 DH. Valeur initialisée depuis le dossier paie. L'arrondi est ajouté au net comme gain pour atteindre le multiple supérieur — il est ensuite récupéré le mois suivant en paie réelle.
Cotisations (présentées en 4 cartes) :
- CNSS : taux + plafond
- AMO : taux + plafond
- Mutuelle : taux + plafond
- CIMR : taux + plafond
Les valeurs sont pré-remplies depuis le dossier paie de l'année courante.
Rubriques :
- Imposables : primes / indemnités imposables (ex. 13ème mois, prime exceptionnelle)
- Non imposables : exonérations (ex. transport, logement)
- Prime nette (commerciale) : montant net à verser au titre d'une prime commerciale. La simulation calcule automatiquement la prime brute à comptabiliser pour que le salarié perçoive exactement ce net en plus de son salaire habituel.
Résultat
Une carte de résultat met en avant la valeur principale (salaire de base ou salaire net selon le mode).
La grille détaille toutes les rubriques du bulletin simulé :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Libelle | Nom de la rubrique |
| Base | Base de calcul |
| Taux | Taux appliqué |
| Gain | Montant du gain |
| Retenu | Montant de la retenue |
| Taux Patronal | Taux part patronale |
| Montant Patronal | Montant part patronale |
Lignes spécifiques pouvant apparaître :
- Prime brute : présente uniquement si une prime nette > 0 a été saisie ; la colonne Base rappelle la prime nette demandée et la colonne Gain donne la prime brute correspondante.
- Arrondi : présente uniquement si l'arrondi monétaire a généré un gain (≠ 0).
Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Calculer | Lance la simulation |
| Imprimer | Rapport SimulationCalculPaie |
| Fermer | Ferme l'onglet de simulation |
PDF - Bordereau CNSS et Modèle 45
Outil d'extraction et de génération de documents PDF pour la CNSS.
Accès
Menu : Paie → Outils → PDF - Bordereau CNSS et Modèle 45
Assistant (3 étapes)
1. Introduction
- Sélection du type de document : BDS (Bordereau de Déclaration de Salaires) ou Modèle 45
2. Upload des fichiers
- Fichier PDF source : Document CNSS original
- Fichier Excel : Données avec les matricules CNSS (colonne A)
3. Téléchargement
- Génération du PDF complété
- Lien de téléchargement du fichier résultat
Validation
Le bouton "Générer" n'est actif que pour le type BDS lorsque les deux fichiers (PDF + Excel) sont fournis.
Extraction PDF
Même composant que "PDF - Bordereau CNSS et Modèle 45" (les deux entrées de menu pointent vers le même outil).