Cycle de vente

Ce cycle couvre tout le parcours commercial du prospect à l'encaissement.

Vue d'ensemble

Prospect → Devis → Bon de commande → Bon de livraison → Facture → Paiement client
                                          ↓
                                   Retour client → Avoir client

À chaque étape, vous pouvez transformer le document en l'étape suivante (ex. devis → BC en un clic). Le retour client et l'avoir gèrent les marchandises retournées ou les rabais consentis.

Lien avec le cycle trésorerie

Une fois la facture émise, l'encaissement s'effectue depuis le cycle trésorerie. La balance âgée et les impayés sont gérés depuis le cycle recouvrement.

Étapes du cycle

1. Avant-vente (optionnel)

Étape	Page
Saisir un devis chiffré	Devis
Convertir en bon de commande	Bon de commande

CRM en amont

Si vous utilisez le module CRM, le devis peut être lié à une opportunité préalable.

2. Livraison

Étape	Page
Établir le bon de livraison (sortie de stock)	Bon de livraison
Gérer un retour de marchandise	Retour client

3. Facturation

Étape	Page
Émettre la facture	Facture client
Facturer plusieurs BL en un coup	Facturation multiple
Émettre un avoir	Avoir client

4. Suivi & analyses

Indicateur	Page
Journal complet des ventes	Journal des ventes
Situation d'un client par période	Relevé client par date
Vue 360° par client	Analyse Client 360°
Commandes restant à livrer	Commandes non livrées
Performance par commercial	Analyse Commercial
Calcul des commissions	Commissions

Référentiels nécessaires

Avant de saisir un document de vente, ces référentiels doivent être renseignés :

• Clients et familles de clients
• Articles et dépôts
• Commerciaux, groupes de remise, catégories tarifaires

Cas d'usage typiques

Vente avec stock (cas standard)

1. Le commercial saisit un devis → l'imprime, l'envoie au client
2. Le client confirme → transformation en bon de commande
3. À la livraison → bon de livraison (le stock est décrémenté)
4. Facture générée depuis le BL (totaux et lignes préremplis)
5. Le client paie → enregistrement dans Paiements clients

Vente directe sur facture (sans BL)

1. La facture est saisie directement (sans devis ni BL préalable)
2. Le stock est décrémenté à la validation de la facture
3. Pratique pour les ventes au comptoir ou les prestations de services

Retour avec avoir

1. Le client retourne une marchandise → saisir un retour client (le stock est ré-incrémenté)
2. Générer un avoir depuis le retour
3. L'avoir réduit la créance ou peut être imputé au prochain paiement