Projets et Affaires

Le module Projets et Affaires permet de gérer les appels d'offres, les marchés, les budgets et le suivi des projets de l'entreprise.

Projet vs Affaire : quelle différence ?

Ces deux notions sont complémentaires mais répondent à des besoins différents :

Le Projet — vision stratégique et organisationnelle

Un projet est un regroupement d'activités autour d'un objectif commun. Il représente la dimension technique et organisationnelle :

• Question clé : "Qu'est-ce qu'on fait ? Comment ? Quand ?"
• Contenu : un libellé, un responsable commercial, des dates début/fin
• Rôle : chapeau qui peut regrouper plusieurs affaires (contrats)
• Exemple : "Modernisation SI SONASID" (regroupe tous les contrats liés à ce client)

L'Affaire — vision commerciale et financière

Une affaire est un contrat concret avec un client. Elle porte la dimension financière et opérationnelle :

• Question clé : "Pour qui ? Combien ? Quelle marge ?"
• Contenu : client, montant du marché, caution, lieu, dates, référence marché
• Rôle : dossier opérationnel sur lequel on achète, vend, facture et pointe
• Exemple : "Marché n°2026-045 SONASID - Renouvellement parc PC — 312 000 DH"

Tableau comparatif

Dimension	Projet	Affaire
Focus	Technique et organisationnel	Commercial et financier
Lié à un client	Non	Oui
Montant contractuel	Non	Oui
Documents commerciaux	Non	Oui (devis, BC, BL, factures, avoirs)
Pointage paie	Non	Oui
Budget	Via le module Gestion budgétaire	Via le module Gestion budgétaire
Responsable	Chef de projet / Commercial	Responsable d'affaire
Durée	Définie (début → fin)	Peut être récurrente

La relation Projet ↔ Affaire

1 Projet  ──→  N Affaires    (un projet peut regrouper plusieurs contrats)
1 Affaire ──→  0 ou 1 Projet (une affaire peut être rattachée à un projet)

Exemple concret :

Projet : "Informatique SONASID"
  ├── Affaire 1 : Renouvellement parc PC — 312 000 DH
  ├── Affaire 2 : Déploiement WiFi — 95 000 DH
  └── Affaire 3 : Contrat maintenance annuel — 60 000 DH/an

Le rattachement d'une affaire à un projet est optionnel. Une affaire sans projet fonctionne de manière autonome.

En pratique

Situation	Que faire ?
Un seul contrat par client	Créer directement une affaire, pas besoin de projet
Plusieurs contrats pour un même client	Créer un projet pour regrouper, puis une affaire par contrat

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Fonctionnalités

Projets

Création et gestion des projets avec affectation d'un responsable commercial :

• Liste des projets avec dates et responsable
• Liaison avec les affaires rattachées
• Liaison avec les budgets et les tâches

Affaires

Gestion des marchés et chantiers :

• Liaison client / montant / dates / caution
• Rattachement optionnel à un projet
• Tous les documents commerciaux portent l'affaire (devis, BC, BL, factures)
• Suivi financier automatique (CA, marge, encaissements)

Planification des tâches

Outil de planification avec 3 vues :

• Grille : saisie et modification des tâches
• Timeline (Gantt) : barres horizontales avec chevauchement et % réalisé
• Calendrier : tâches groupées par mois

Appels d'offres

Gestion complète du cycle de vie des appels d'offres :

• Création et suivi des dossiers
• Gestion multi-lots
• Suivi des cautions (provisoire, définitive, retenue de garantie)
• Analyse de la concurrence
• Transformation en marché
• Tableau de bord avec KPIs et alertes

Suivi des marchés

Pour les appels d'offres gagnés :

• Suivi d'exécution et d'avancement (situations)
• Gestion des réceptions (provisoire et définitive)
• Suivi des règlements
• Alertes sur les délais

Accès

Menu : Projets

Pages du module

Page	Description
Projets (complet)	Projets, Budgets, Tâches, Affaires
Appels d'offres	Gestion des appels d'offres et marchés

Voir aussi

• Gestion budgétaire — Module autonome de suivi budgétaire (prévu / engagé / réalisé)