Configurer le portail des clients
🎯 Ce que vous allez faire : ouvrir l’espace en ligne de vos clients et décider de ce qu’ils y voient.
Menu : Cabinet → Portail → Configuration du portail
Ce réglage est unique pour le cabinet : il vaut pour tous vos clients. Les accès individuels, eux, se créent dossier par dossier dans Mes clients.
La barre du haut
Section intitulée « La barre du haut »Elle porte l’essentiel : le bouton Enregistrer, le bouton Voir le portail qui ouvre la page de connexion telle que vos clients la découvrent, l’identifiant cabinet et un badge Portail actif / inactif.
Onglet Paramètres
Section intitulée « Onglet Paramètres »| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Nom du cabinet | Apparaît dans les emails envoyés à vos clients et dans leur espace |
| Activer le portail cabinet | L’interrupteur maître : éteint, aucune connexion n’est possible |
| Identifiant cabinet | Généré au premier enregistrement, commun à tous vos clients, avec un bouton de copie |
| Emails recevant les alertes | Un ou deux emails, séparés par une virgule |
Le récapitulatif des dépôts
Section intitulée « Le récapitulatif des dépôts »Si vous renseignez un email d’alerte, vous recevez chaque matin à 8 h, du lundi au vendredi, un récapitulatif des documents déposés par vos clients depuis la veille. Aucun envoi s’il n’y a rien de nouveau.
Le bouton Envoyer le digest maintenant permet de tester l’envoi sans attendre le lendemain.
Onglet Modules
Section intitulée « Onglet Modules »Quatre espaces composent l’expérience de vos clients. Chacun s’allume ou s’éteint pour tout le cabinet.
| Module | Ce que le gérant y trouve | Par défaut |
|---|---|---|
| Mes déclarations | Ses déclarations de l’année, avec leur statut | ✅ actif |
| Mes échéances | Le calendrier de ses échéances et les délais restants | ✅ actif |
| Mes documents | Les documents que vous publiez, et ceux qu’il vous dépose | ⚪ à activer |
| Mes indicateurs | Quelques chiffres clés de sa comptabilité | ⚪ à activer |
Onglet Indicateurs
Section intitulée « Onglet Indicateurs »Visible chez le client uniquement si le module Mes indicateurs est activé.
Vous choisissez lesquels publier, dans quel ordre et sous quel libellé :
- la poignée à gauche permet de glisser-déposer pour réordonner ;
- le libellé se réécrit librement — parlez la langue de votre client, pas celle du plan comptable ;
- la couleur distingue visuellement les familles de chiffres ;
- l’interrupteur publie ou retire l’indicateur.
Le compteur en bas rappelle combien sont activés. Un avertissement ambre signale les modifications non enregistrées.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Puis-je activer un module pour un seul client ?
Non, les modules valent pour tout le cabinet. Ce qui se règle par client, c'est l'accès lui-même et la visibilité de chaque document.
L'identifiant cabinet peut-il être changé ?
Il est généré une fois et reste stable : vos clients l'utilisent à chaque connexion.
Que se passe-t-il si je désactive le portail ?
Les connexions sont refusées immédiatement, pour tous les clients. Les accès et les documents sont conservés.
Je ne reçois pas le récapitulatif du matin.
Vérifiez qu'un email d'alerte est renseigné, testez avec le bouton d'envoi immédiat, et regardez vos indésirables.