Suivre mes opportunités

🎯 Ce que vous allez faire : suivre vos affaires en cours sur un pipeline visuel, les faire avancer d’une étape à l’autre, et les transformer en devis.

Menu : CRM → Opportunités

Une opportunité = une affaire qualifiée, avec un revenu espéré, une probabilité et un statut dans le pipeline. Trois vues : Liste, Kanban et Calendrier.

Le pipeline kanban

Lire une carte du kanban

Chaque colonne est un statut. Faites glisser une carte pour la faire avancer — le statut se met à jour automatiquement. Repères sur chaque carte :

🟢 activité planifiée · 🔴 activité en retard · ⚫ rien de planifié
barre de progression des étapes, client, commercial, revenu espéré et probabilité
fond coloré si l’affaire stagne dans son étape (seuil réglé sur l’étape) ou si sa date de fermeture est dépassée
totaux par colonne : revenu espéré + montant pondéré

Le filtre État affiche par défaut les affaires en cours : passez-le sur Toutes pour voir aussi les colonnes gagnées et perdues se remplir.

Faire avancer une opportunité

Créer l’opportunité (souvent issue d’une piste convertie) : libellé, client, revenu espéré, probabilité, échéance.
La faire progresser en glissant sa carte de colonne en colonne (Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation…).
Chiffrer dans l’onglet Produits (facultatif) : article, quantité, prix, remise. Le revenu espéré se calcule tout seul.
Transférer en devis : Actions → Transférer en devis (ou l’onglet Devis liés) crée le devis avec le client, le commercial et les lignes produits recopiées, totaux compris. L’opportunité passe d’elle-même à l’étape Proposition (ou Devis, Offre) si votre pipeline en a une. Si un devis est déjà ouvert pour l’affaire, OMAG le signale avant d’en créer un autre.
Conclure : boutons Gagné (montant signé) et Perdu (motif obligatoire), ou glissement de la carte dans une colonne gagnante / perdante — le motif est alors demandé aussi. Le devis suit l’affaire : devis accepté (ou transformé en commande, BL ou facture) → opportunité gagnée au montant HT du devis ; devis refusé ou annulé → opportunité perdue, sauf si un autre devis de l’affaire reste ouvert. Le motif est alors à préciser sur la fiche (bouton Préciser le motif).

Cycle de vie d’une affaire

Plusieurs pipelines en parallèle

Dès qu’au moins deux pipelines actifs existent, un sélecteur apparaît en haut à droite. Chaque pipeline a ses propres colonnes (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat). Voir Configurer mes pipelines.

Questions fréquentes

Comment estimer mon chiffre d'affaires probable ?

Regardez le total du montant pondéré (revenu × probabilité) par colonne du kanban : c'est votre pipeline réaliste.

Je passe une opportunité en Perdu, que se passe-t-il ?

OMAG exige un motif de perte, que ce soit par le bouton Perdu ou en glissant la carte dans une colonne perdante. Seule exception : un devis refusé clôt l'affaire tout seul, et la fiche affiche alors « Préciser le motif ».

Comment naît une opportunité ?

Par conversion d'une piste, depuis la fiche d'un prospect ou d'un client (Créer opportunité), ou en création directe depuis l'écran Opportunités. La conversion d'une piste ne crée pas de client : convertissez aussi la piste en prospect pour pouvoir faire un devis.

Pourquoi l'affaire ne se clôt-elle pas quand je la glisse dans « Gagné » ?

L'étape n'est pas déclarée gagnante. Dans CRM → Paramétrage → Statut, réglez sa Nature sur « Gagnée » (ou « Perdue »).