Suivre mes opportunités

🎯 Ce que vous allez faire : suivre vos affaires en cours sur un pipeline visuel, les faire avancer d’une étape à l’autre, et les transformer en devis.

Menu : CRM → Opportunités

Une opportunité = une affaire qualifiée, avec un revenu espéré, une probabilité et un statut dans le pipeline. Trois vues : Liste, Kanban et Calendrier.

Le pipeline kanban

Vue Kanban des opportunités

Chaque colonne est un statut. Faites glisser une carte pour la faire avancer — le statut se met à jour automatiquement. Repères sur chaque carte :

🟢 activité planifiée · 🔴 activité en retard · ⚫ rien de planifié
prochaine activité, ancienneté, commercial, probabilité et montant pondéré
totaux par colonne : revenu espéré + montant pondéré

Faire avancer une opportunité

Créer l’opportunité (souvent issue d’une piste convertie) : libellé, client, revenu espéré, probabilité, échéance.
La faire progresser en glissant sa carte de colonne en colonne (Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation…).
Au passage en « Perdu », OMAG demande le motif de perte (obligatoire).
Créer un devis : Actions → Créer un devis ouvre un devis pré-rempli avec le client et l’opportunité.

Plusieurs pipelines en parallèle

Sélecteur de pipeline

Dès qu’au moins deux pipelines actifs existent, un sélecteur apparaît en haut à droite. Chaque pipeline a ses propres colonnes (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat). Voir Configurer mes pipelines.

Questions fréquentes

Comment estimer mon chiffre d'affaires probable ?

Regardez le total du montant pondéré (revenu × probabilité) par colonne du kanban : c'est votre pipeline réaliste.

Je passe une opportunité en Perdu, que se passe-t-il ?

OMAG exige un motif de perte avant d'enregistrer, pour vos analyses (prix, délai, concurrence…).

Comment naît une opportunité ?

Le plus souvent par conversion d'une piste (le client est créé automatiquement), ou en création directe depuis l'écran Opportunités.