Paramétrer les prestations à chiffrer
🎯 Ce que vous allez faire : préparer les listes et les taux qui alimentent vos chiffrages de gardiennage et de nettoyage, pour ne plus les ressaisir à chaque proposition.
Menu : CRM → Paramètres prestations
Le hub regroupe deux familles. Gardiennage : Paramètres, Profils, Tenues, Matériels. Nettoyage : Profils, Consommables, Produits, Matériels, Outillage, Mat. Logistique. Cliquez une section à gauche : sa liste s’affiche à droite. La recherche en haut du menu (touche /) retrouve une section par son nom.
Avant de commencer
Section intitulée « Avant de commencer »- Le module Chiffrage doit être activé. Sans lui, le menu n’apparaît pas et chaque section affiche « Module Chiffrage non activé ».
- Les droits se règlent section par section. Sans droit de lecture, la section se ferme avec un message.
- Un seul utilisateur à la fois modifie une liste. Si un collègue la modifie déjà, vous l’ouvrez en consultation.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Choisir la section dans le menu de gauche, sous Gardiennage ou Nettoyage.
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Ajouter un élément : la fiche s’ouvre à droite, directement en saisie.
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Renseigner au moins le Libellé, obligatoire, puis les prix et quantités.
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Enregistrer. Pour corriger plus tard, cliquez une ligne puis Modifier.
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Exporter si besoin : menu Actions → Exporter vers Excel.
Dans une fiche ouverte, les flèches en haut à droite (ou Alt + ← / Alt + →) passent à l’élément précédent ou suivant. Le menu Actions de la fiche propose Ajouter et Supprimer.
Paramètres
Section intitulée « Paramètres »Famille Gardiennage. Les valeurs globales utilisées dans le calcul d’un chiffrage de gardiennage : salaire de base, taux de remplaçant, de congés payés et de jours fériés, charges patronales CNSS et AMO, assurances AT et RC, taxe professionnelle, marges commerciales.
Chaque paramètre a un Code, un Libellé, une Valeur, une Unité et une Description. La liste est fixe : on ne peut ni ajouter ni supprimer un paramètre, seulement Modifier sa valeur, son libellé, son unité ou sa description.
Famille Gardiennage. Les postes d’agents que vous proposez : agent de sécurité, chef de poste, maître-chien…
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Code et Libellé | Identifient le profil dans la fenêtre de sélection du chiffrage |
| Salaire de base | Point de départ du coût du profil |
| Indemnité non imposable | Partie exonérée d’impôt et de charges, ajoutée au salaire de base |
| Coefficient | Coefficient de charge appliqué au salaire pour obtenir le taux horaire chargé |
| Ordre | Position du profil dans les listes |
Famille Gardiennage. Les équipements vestimentaires fournis aux agents : Libellé, Quantité par défaut, Prix unitaire, Durée amortissement (mois) et Ordre.
La durée d’amortissement répartit le coût de la tenue sur le nombre de mois indiqué.
Matériels
Section intitulée « Matériels »Famille Gardiennage. Les équipements techniques : talkie-walkie, lampe, détecteur… Mêmes champs que les tenues, plus le Type amortissement :
- global : le coût est réparti sur l’ensemble de la prestation ;
- par_agent : un matériel par intervenant.
Famille Nettoyage. Les postes d’agents de nettoyage, chacun avec son Libellé et son Taux horaire. Ce taux sert au calcul de la masse salariale du chiffrage.
Consommables
Section intitulée « Consommables »Famille Nettoyage. Les consommables sanitaires (papier, savon, sacs…) : Libellé et Prix unitaire HT.
Produits
Section intitulée « Produits »Famille Nettoyage. Les produits de nettoyage : Libellé et Prix unitaire HT.
Matériels
Section intitulée « Matériels »Famille Nettoyage. Les machines et matériels de nettoyage : Libellé et Prix unitaire HT.
Outillage
Section intitulée « Outillage »Famille Nettoyage. Le petit outillage : Libellé et Prix unitaire HT.
Mat. Logistique
Section intitulée « Mat. Logistique »Famille Nettoyage. Le matériel logistique : Libellé et Prix unitaire HT.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le menu Paramètres prestations n'apparaît pas.
Le module Chiffrage n'est pas activé sur votre société. Contactez votre administrateur.
Je ne trouve pas le bouton Ajouter dans la section Paramètres.
C'est normal : la liste des paramètres est fixe. Cliquez une ligne puis Modifier pour changer sa valeur.
Le message « Le libellé est obligatoire » s'affiche à l'enregistrement.
Saisissez un libellé avant d'enregistrer : c'est le seul champ obligatoire.
Je ne peux pas cliquer Modifier : la fiche reste en consultation.
Un collègue modifie déjà cette liste, ou vous n'avez pas le droit de modification. Attendez qu'il enregistre, ou demandez le droit à votre administrateur.
Si je change un prix ici, mes chiffrages existants changent-ils ?
En gardiennage, non : chaque ligne d'un chiffrage garde le prix repris au moment de la sélection. Le nouveau prix vaut pour les prochaines lignes ajoutées.