Créer un client

Menu : Ventes → Clients

La fiche client centralise l’identité, les conditions commerciales et les règles de sécurité financière. Cliquez Ajouter pour créer un client, ou une ligne (vue Tableau ou Kanban) pour l’ouvrir.

Fiche client

Les informations à renseigner

La fiche est organisée en onglets. L’essentiel :

Onglet	Contenu clé
Général	Code client, libellé, téléphone, e-mail, ICE, code comptable, secteur d’activité
Adresse	Adresses de livraison et de facturation (renseignez les deux si elles diffèrent)
Vente	Commercial attitré, famille client, catégorie tarifaire, groupe de remise, blocage
Juridique	Forme juridique, capital, identifiant fiscal, RC, patente
Finance	Encours autorisé, mode de paiement, échéance, blocages automatiques
Contacts	Contacts multiples (nom, fonction, téléphone, e-mail)

Blocage et encours

Ces réglages sécurisent votre trésorerie en empêchant les ventes aux clients à risque.

Blocage manuel (onglet Vente)

Blocages automatiques (onglet Finance)

Activez-les selon votre politique de crédit :

Option	Bloque si…
Dépassement encours	Solde + montant du document > encours autorisé (forçable par utilisateur autorisé)
Dépassement échéance	Une facture impayée dépasse le seuil de jours d’échéance (strict)
Retard paiement	Un document non soldé dépasse le seuil de jours de retard (strict)

L’encours actuel et le disponible sont calculés automatiquement et affichés en lecture seule. Le détail du workflow est décrit dans Livrer un client.

Actions rapides depuis la fiche

Analyse 360° (chip violet) — KPI, balance âgée, évolution du CA, documents du client
Menu Créer — générer directement un devis, BC, BL, retour, avoir ou facture
Règlement — enregistrer un encaissement
Menu Rapports — échéancier, relevé, cumul des ventes, marge, documents client