Gérer mes activités
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Le centre des rappels et rendez-vous liés à vos opportunités — pour ne rien laisser passer.
Trois vues
Section intitulée « Trois vues »| Vue | Usage |
|---|---|
| Activités (défaut) | Tableau de bord en 3 sections : 🔴 En retard, 🟠 Aujourd’hui, 🔵 À venir (7 prochains jours) |
| Calendrier | Calendrier mensuel des actions commerciales |
| Agenda | Liste des événements avec date, heure et commercial |
Chaque activité est cliquable et ouvre directement l’opportunité associée. Filtres : par commercial et par type d’action.
Les types d’activité
Section intitulée « Les types d’activité »Depuis une opportunité, vous planifiez et historisez : commentaires, emails, appels, SMS, rappels et rendez-vous. Les rappels et RDV alimentent ce centre d’activités.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »D'où viennent les activités affichées ici ?
Des rappels et rendez-vous saisis dans l'onglet Activités des opportunités. Ce centre les agrège et les trie par échéance.
Comment voir seulement mes activités ?
Filtrez par commercial (le vôtre) en haut de l'écran.