Appearance
CRM
Le module CRM (Customer Relationship Management) permet de gérer le cycle commercial complet : prospection, qualification des leads, suivi des opportunités et chiffrage.
Module optionnel
Le CRM est un module optionnel activé par licence.
Accès
Menu : Gestion → CRM
Gestion commerciale
Prospects
Vue maître-détail pour la gestion des prospects (clients potentiels) avec création, modification et suppression.
Piste
Gestion des pistes commerciales (leads) avec interface de détail complète.
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé / Nom | Nom du contact |
| Nom de la société | Entreprise du prospect |
| Étiquette | Tag de qualification (Chaud, Tiède, Froid, VIP, Salon...) |
| Nom du contact | Interlocuteur principal |
| Poste | Fonction du contact |
| Adresse | Adresse de la société |
| Téléphone / Mobile | Coordonnées téléphoniques |
| Adresse email | |
| Note interne | Commentaires et historique |
Workflow piste → opportunité
Quand une piste est qualifiée, elle peut être convertie en opportunité via le menu Actions. Le client est automatiquement créé s'il n'existe pas.
Opportunité
Gestion des opportunités commerciales avec trois modes de visualisation :
- Vue Liste : tableau avec colonnes triables (revenu espéré, probabilité, montant pondéré, commercial, statut, origine)
- Vue Kanban : pipeline visuel glisser-déposer organisé par statut, avec :
- Totaux par colonne : revenu espéré total et montant pondéré (revenu × probabilité)
- Indicateur d'activité : bordure colorée sur chaque fiche (vert = activité planifiée, rouge = en retard, gris = rien de planifié)
- Prochaine activité : date du prochain rappel ou rendez-vous
- Ancienneté : durée depuis la création de l'opportunité (ex: "3 jours", "2 mois")
- Commercial : avatar du commercial assigné
- Probabilité et montant pondéré : affichés sur chaque fiche
- Vue Calendrier : calendrier mensuel des opportunités par date de création
Chaque opportunité dispose d'une fiche détaillée avec suivi des activités par type : commentaires, emails, appels, SMS, rappels et rendez-vous.
Pipelines multiples
Le module supporte plusieurs pipelines en parallèle (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat). Un sélecteur de pipeline apparaît en haut à droite de l'écran Opportunité dès qu'au moins deux pipelines actifs existent. Chaque pipeline a ses propres colonnes kanban. Le drag & drop met à jour le statut et synchronise automatiquement le pipeline de l'opportunité. Les nouvelles opportunités créées sont rattachées au pipeline courant, avec le premier statut (ordre le plus bas) comme statut initial.
Devis
Création de devis depuis une opportunité (même interface que les devis du module Ventes).
Activités
Centre de gestion des activités commerciales avec trois modes de vue :
- Vue Activités (par défaut) : tableau de bord des rappels et rendez-vous organisé en trois sections :
- En retard (rouge) : activités dont la date est dépassée
- Aujourd'hui (orange) : activités du jour
- À venir (bleu) : activités des 7 prochains jours
- Chaque activité est cliquable et ouvre directement l'opportunité associée
- Vue Calendrier : calendrier mensuel des actions commerciales
- Vue Agenda : tableau listant les événements avec date, heure et commercial
Filtres disponibles : par commercial et par type d'action.
Statistiques et analyse
Statistique CRM
Tableau de bord analytique du CRM avec deux sections :
- Statistiques Opportunités : répartition par statut (tableau + graphique circulaire)
- Statistiques Appels : répartition par type d'appel (tableau + graphique circulaire)
Filtres : période (date du / au) et commercial.
Paramétrage CRM
Pipeline
Gestion des pipelines d'opportunités. Un pipeline représente un cycle commercial distinct avec ses propres colonnes kanban (ex. Vente Standard, Recouvrement, Partenariat).
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom du pipeline (affiché dans le sélecteur) |
| Commentaire | Description optionnelle |
| Ordre | Position dans le sélecteur |
| Actif | Si désactivé, le pipeline est masqué du sélecteur |
| Pipeline par défaut | Pipeline sélectionné à l'ouverture de l'écran Opportunité (un seul à la fois) |
Suppression
La suppression d'un pipeline est refusée s'il contient encore des statuts ou des opportunités. Il faut au préalable réaffecter ou supprimer ces éléments.
Statut
Gestion des statuts du pipeline (colonnes du kanban). Chaque statut est rattaché à un pipeline et à un ordre qui détermine sa position.
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Nom du statut (ex. Nouveau, Proposition, Gagné) |
| Pipeline | Pipeline auquel appartient le statut |
| Ordre dans le pipeline | Position de la colonne dans le kanban (1 = première à gauche) |
Exemples de statuts par pipeline :
- Vente Standard : Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu / Reporté
- Recouvrement : À relancer → Relance envoyée → Promesse → Plan de paiement → Litige → Payé / Abandonné
- Partenariat : Prospection → Qualification → Discussion → Contrat → Signé / Abandonné
Origine
Catalogue des origines des opportunités (site web, salon, appel entrant, recommandation, etc.).
Étiquette
Système d'étiquetage (tags) pour les pistes commerciales.
Motifs de la perte
Catalogue des motifs de perte d'opportunités (prix, délai, concurrence, etc.).
Chiffrage
Module de chiffrage/estimation des coûts pour les propositions commerciales. Le système supporte deux types d'activités : Gardiennage et Nettoyage.
Vue liste
La liste des chiffrages affiche tous les chiffrages avec une colonne Activité (Gardiennage ou Nettoyage). Le bouton Ajouter ouvre un dialog de choix du type d'activité avant la création.
Chiffrage Gardiennage
Le chiffrage gardiennage permet d'estimer le coût complet d'une proposition commerciale en combinant :
- Profils : coûts salariaux avec charges sociales, indemnités non imposables, remplaçants, congés et jours fériés
- Tenues : équipements vestimentaires avec amortissement mensuel
- Matériels : équipements techniques avec amortissement mensuel
L'ajout de profils, tenues et matériels se fait via des fenêtres de sélection (popup) qui affichent un tableau avec les caractéristiques et prix de chaque élément. Après sélection, le focus passe automatiquement sur la cellule Effectif (profils) ou Quantité (tenues/matériels) pour saisie immédiate.
Le coût total par agent inclut les salaires chargés, l'indemnité non imposable, le coût des tenues et du matériel.
Indemnité non imposable
L'indemnité non imposable est un montant fixe (en MAD) qui s'ajoute au coût total agent sans entrer dans la base de calcul des charges sociales (CNSS, AMO, AT, RC, IPE). Elle est paramétrable par profil dans le menu Chiffrage → Paramétrage → Profils, et reste éditable par ligne dans la grille de chiffrage.
Création sans profils par défaut
À la création d'un nouveau chiffrage, aucun profil n'est pré-rempli. L'utilisateur ajoute uniquement les profils dont il a besoin via le bouton + et la fenêtre de sélection.
Chiffrage Nettoyage
Le chiffrage nettoyage est structuré en 10 onglets :
| Onglet | Description |
|---|---|
| Masse salariale | Postes avec horaires (entrée/sortie), nombre d'agents, jours/mois, taux et prime. Colonnes calculées : H/Jour, H/Mois (plafonné à 191h/agent), Brut, Net |
| Consommable sanitaire | Produits sanitaires avec quantité, prix unitaire et total. Sélection multiple depuis la base de référence |
| Produits | Produits divers avec quantité, prix unitaire et total |
| Matériels | Matériels avec amortissement mensuel (total / nb mois) |
| Outillage | Outillage avec amortissement mensuel |
| Matériel Logistique | Équipements logistiques avec quantité, prix et total |
| Tâches | Répartition des tâches en 4 catégories : journalières, hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles |
| Récapitulatif | Analyse tarifaire complète (voir ci-dessous) |
| Commentaire | Zone de texte libre |
| Discussion | Fil de discussion collaboratif |
Calcul de la masse salariale
Pour chaque ligne :
- H/Jour = H.Sortie − H.Entrée
- H/Mois = Min(H/Jour × J/Mois / Agents, 191) × Agents
- Brut = H/Mois × Taux
- Congé brut = Brut × 5.77%
- Jours chômés payés = Brut × 4.17%
- Net = Brut − (Brut × 6.74%) + Prime
Le total masse salariale intègre les éléments MS (charges patronales calculées sur le total brut).
Récapitulatif (Analyse tarifaire)
| Ligne | Calcul |
|---|---|
| Masse Salariale | Total MS global |
| Produits | Σ(prix × quantité) |
| Consommable Sanitaire | Σ(prix × quantité) |
| Matériels | Σ(amortissement mensuel) |
| Outillage | Σ(amortissement mensuel) |
| Matériel Logistique | Σ(prix × quantité) |
| TOTAL I | Somme des 6 catégories |
| Marge (%) | TOTAL I × taux |
| Frais de gestion (%) | TOTAL I × taux |
| Commission (%) | TOTAL I × taux |
| TOTAL II | TOTAL I + Marge + Frais + Commission |
| TOTAL GLOBAL | = TOTAL II |
| Taux Horaire | TOTAL GLOBAL / Σ(H/Mois) |
Les trois taux (Marge, Frais de gestion, Commission) sont saisis dans l'en-tête du chiffrage.
Sélection multiple
Les dialogs de sélection d'articles (consommable, produits, matériels, outillage, logistique) supportent la sélection multiple : cocher plusieurs éléments puis cliquer "Valider" pour les ajouter tous en une fois.
Fonctionnalités communes (Gardiennage et Nettoyage)
| Fonctionnalité | Description |
|---|---|
| Validation | Verrouille le chiffrage, affiche un filigrane "VALIDÉ" |
| Visa | Responsable habilité appose son visa sur un chiffrage validé |
| Notification visa | Envoi d'email aux responsables visa avec PDF en pièce jointe |
| Impression | Deux formats : Synthèse (récapitulatif seul) et Détaillé (toutes les sections) |
| Duplication | Copie complète du chiffrage avec toutes ses lignes |
| Pièces jointes | Documents attachés au chiffrage (panneau latéral) |
| Discussion | Fil de discussion collaboratif |
Droits d'accès
- Page 323 : droits de lecture, ajout, modification, suppression du chiffrage
- Page 324 : droit de visa (validation par un responsable)
Chiffrage - Paramétrage
Le paramétrage du chiffrage est désormais séparé en deux sous-menus distincts dans le menu CRM.
Param. Gardiennage
| Élément | Description |
|---|---|
| Paramètres | Taux de charges sociales (CNSS, AMO, AT, RC, IPE, remplaçant, congés, fériés) |
| Profils | Modèles de profils gardiennage (superviseur, chef d'équipe, agent de sécurité) |
| Tenues | Catalogue des tenues/équipements vestimentaires |
| Matériels | Catalogue des matériels/équipements techniques |
Param. Nettoyage
Référentiels alimentant les listes déroulantes lors de la saisie d'un chiffrage nettoyage. Chaque entrée se compose d'un libellé et d'un prix unitaire HT.
| Élément | Description |
|---|---|
| Consommables sanitaires | Papier hygiénique, savon, essuie-mains, etc. |
| Produits | Produits de nettoyage (détergents, désinfectants, etc.) |
| Matériels | Matériels d'entretien (chariot, mop, aspirateur, etc.) |
| Outillage | Outillage spécifique (raclette, balai, etc.) |
| Mat. Logistique | Matériel logistique de support |
Réutilisation
Les éléments saisis dans ces référentiels sont proposés dans les fenêtres de sélection (boutons +) des onglets correspondants du détail chiffrage nettoyage.