CRM

Le module CRM pilote tout le cycle commercial amont : de la piste brute à l’opportunité gagnée, avant que la vente ne bascule dans le module Ventes.

Module optionnel

Le CRM est activé par licence.

Le cycle commercial

Piste (lead)  →  Opportunité (qualifiée, pipeline kanban)  →  Devis  →  Client
       ↳ Activités (appels, rappels, RDV) tout au long

Les guides

Je veux…	Guide
Enregistrer et qualifier des contacts	Gérer mes pistes (leads)
Suivre mes affaires en cours	Suivre mes opportunités
Ne rater aucun rappel ni RDV	Gérer mes activités
Adapter mes cycles de vente	Configurer mes pipelines

Piste, opportunité, client

• Piste : contact brut, pas encore qualifié.
• Opportunité : piste qualifiée avec budget potentiel et probabilité.
• Client : entité facturable (créée à la conversion).

Et le chiffrage ?

Pour les métiers de services (gardiennage, nettoyage), le CRM intègre un module de chiffrage détaillé (profils, tenues, matériels, masse salariale, analyse tarifaire) pour bâtir des propositions chiffrées. (Guide dédié à venir.)