CRM
Le module CRM pilote tout le cycle commercial amont : de la piste brute à l’opportunité gagnée, avant que la vente ne bascule dans le module Ventes.
Le cycle commercial
Section intitulée « Le cycle commercial »Piste → Prospect (+ Contact) → Opportunité → Devis → Facture └──────── Activités (appels, e-mails, rappels, RDV) ────┘Chaque flèche est une conversion en un clic : rien ne se ressaisit d’une étape à la suivante.
Les guides
Section intitulée « Les guides »| Je veux… | Guide |
|---|---|
| Tout comprendre, du paramétrage au devis | Le CRM de A à Z |
| Enregistrer et qualifier des contacts | Gérer mes pistes (leads) |
| Suivre mes affaires en cours | Suivre mes opportunités |
| Ne rater aucun rappel ni RDV | Gérer mes activités |
| Adapter mes cycles de vente | Configurer mes pipelines |
| Mesurer conversion et motifs de perte | Statistiques CRM |
Et le chiffrage ?
Section intitulée « Et le chiffrage ? »Pour les métiers de services (gardiennage, nettoyage), le CRM intègre un module de chiffrage détaillé (profils, tenues, matériels, masse salariale, analyse tarifaire) pour bâtir des propositions chiffrées. Voir Chiffrer une prestation.