Appearance
CRM
Le module CRM (Customer Relationship Management) permet de gérer le cycle commercial complet : prospection, qualification des leads, suivi des opportunités et chiffrage.
Module optionnel
Le CRM est un module optionnel activé par licence.
Accès
Menu : Gestion → CRM
Gestion commerciale
Prospects
Vue maître-détail pour la gestion des prospects (clients potentiels) avec création, modification et suppression.
Piste
Gestion des pistes commerciales (leads). Interface de détail avec barre d'outils de modification et boutons d'action.
Opportunité
Gestion des opportunités commerciales avec lignes de détail (OpportuniteLignes). Suivi du pipeline de vente.
Devis
Création de devis depuis une opportunité (même interface que les devis du module Ventes).
Planning
Vue calendrier pour la planification des actions commerciales.
Statistiques et analyse
Statistique CRM
Tableau de bord analytique du CRM : indicateurs de performance, taux de conversion, pipeline.
Paramétrage CRM
Statut
Gestion des statuts pour les éléments CRM (en cours, gagné, perdu, etc.).
Origine
Catalogue des origines des opportunités (site web, salon, appel entrant, recommandation, etc.).
Étiquette
Système d'étiquetage (tags) pour les pistes commerciales.
Motifs de la perte
Catalogue des motifs de perte d'opportunités (prix, délai, concurrence, etc.).
Chiffrage
Module de chiffrage/estimation des coûts pour les propositions commerciales.
Chiffrage
Interface principale de chiffrage avec vue détaillée (ChiffrageDetail).
Chiffrage - Paramétrage
Sous-menu de configuration du module de chiffrage :
| Élément | Description |
|---|---|
| Paramètres | Configuration générale du chiffrage |
| Profils | Modèles de profils de chiffrage |
| Tenues | Gestion des tenues/équipements |
| Matériels | Catalogue des matériels pour le chiffrage |