Statistiques CRM

Menu : CRM → Statistique CRM

Un tableau de bord analytique pour piloter le commercial.

Ce que l’écran mesure

Sur la période et le commercial choisis :

Indicateur	Ce qu’il dit
CA en cours	La somme brute des affaires ouvertes
CA pondéré	La même somme × probabilité — votre prévision réaliste
Taux de maturité	Pondéré ÷ brut : à quel point le portefeuille est avancé
Gagnées / Perdues	Le nombre d’affaires conclues dans chaque sens
Taux de conversion	Gagnées ÷ conclues
CA signé	La somme des montants réellement signés
Répartition par étape	La forme de votre entonnoir
Motifs de perte	Pourquoi on perd — la vue la plus utile en revue commerciale
Appels	Volume et sens des appels passés

Performance commerciale

Menu : CRM → Performance commerciale

« Statistique CRM » montre un commercial à la fois. Performance commerciale met toute l’équipe côte à côte : une ligne par commercial. C’est l’écran de la revue d’équipe. Vous partez de la comparaison, puis vous descendez sur un vendeur.

Choisissez la Période. Par défaut, celle du dossier ouvert.
Cochez Inclure les commerciaux inactifs si vous voulez aussi voir les anciens vendeurs. Ils s’affichent en grisé et en italique.
Cliquez Afficher. La grille est triée par CA en cours, du plus grand au plus petit.
Cliquez sur une ligne : le Journal d’activité de ce commercial s’ouvre dans un nouvel onglet, sur la même période. C’est le fil chronologique de ce qu’il a fait.
Pour garder une trace, Actions → Exporter vers Excel.

Le bandeau du haut

Quatre totaux pour toute l’équipe affichée :

Indicateur	Ce qu’il dit
CA en cours	Le montant des affaires ouvertes aujourd’hui
CA pondéré	Ce même montant × probabilité de chaque affaire
Activités	Notes, e-mails, appels, SMS, rappels et rendez-vous saisis sur la période
Suivi en retard	Rappels et rendez-vous échus, jamais cochés faits. Vert à zéro, rouge sinon

Trois lectures dans la même grille

Les colonnes ne regardent pas toutes la même période. C’est voulu.

Groupe	Colonnes	Période prise en compte
Portefeuille	Affaires ouvertes, CA en cours, CA pondéré	Aujourd’hui, quelle que soit la période. Une affaire ouverte il y a huit mois est toujours dans le portefeuille.
Résultats	Créées, CA créé, Gagnées, Perdues, % Conversion, CA signé	La période choisie. Gagnées et perdues sont comptées à leur date de clôture, pas de création.
Activité	Activités, Appels, dont entrants, Minutes d’appel, RDV, E-mails, Autres	La période choisie. « Autres » regroupe notes, SMS et rappels.
Discipline de suivi	Suivi en retard, Sans prochaine action, Pistes en cours, Pistes à relancer, Dernière activité, Jours sans activité	Aujourd’hui. Un retard reste un retard, même s’il date d’avant la période.

Quelques précisions :

Sans prochaine action : affaires ouvertes sans aucun rappel ni rendez-vous en attente. Personne ne sait quand on rappelle le client.
Pistes en cours : pistes ni converties en prospect, ni en opportunité. Pistes à relancer : celles dont la date de relance est atteinte.
Dernière activité : le dernier travail effectué (compte rendu, appel, e-mail, SMS, ou rappel coché fait). Un rendez-vous prévu dans trois semaines ne compte pas.
Les activités sur les pistes comptent autant que celles sur les opportunités : la prospection est visible.

Les couleurs

Colonne	Vert	Orange	Rouge
% Conversion	50 % et plus	de 25 à 50 %	moins de 25 %
Jours sans activité	7 jours au plus	de 8 à 14 jours	plus de 14 jours, ou « jamais »
Suivi en retard	zéro		dès 1
Sans prochaine action, Pistes à relancer	zéro	dès 1

« jamais » en rouge signale un commercial sans aucune activité enregistrée. C’est plus grave qu’un retard.

Questions fréquentes

Puis-je voir les stats d'un seul commercial ?

Oui, via le filtre commercial en haut de l'écran.

D'où viennent les statistiques d'appels ?

Des activités de type Appel enregistrées sur les opportunités.

Pourquoi le CA en cours ne change pas quand je change la période ?

C'est normal. Le portefeuille (affaires ouvertes, CA en cours, CA pondéré) se lit toujours à aujourd'hui. Seules les colonnes de résultats et d'activité suivent la période.

Un commercial n'apparaît pas dans Performance commerciale.

Il est sans doute marqué inactif. Cochez « Inclure les commerciaux inactifs » puis cliquez Afficher.

Une affaire gagnée en septembre, créée en mars : où est-elle comptée ?

Dans Créées sur une période qui couvre mars, et dans Gagnées et CA signé sur une période qui couvre septembre, date de sa clôture.

Pourquoi « jamais » dans Jours sans activité ?

Aucune activité effectuée n'est enregistrée pour ce commercial. Les rendez-vous seulement planifiés, non cochés faits, ne comptent pas.