Portail client

Application extranet réservée aux clients de votre entreprise : ils consultent en self-service leurs documents commerciaux et leur situation comptable.

URL : <domaine>/portail-client/

Connexion (3 champs)

Connexion portail client

Le multi-tenant et le multi-contact imposent 3 champs : UID société (transmis par l’admin OMAG), email du contact, mot de passe. Un même client peut avoir plusieurs contacts (DAF, acheteur, comptable…), chacun avec son accès.

L’accueil

Accueil portail client

Trois KPIs (solde dû, factures impayées, dernière facture), un bandeau prochaine échéance impayée, et des accès rapides vers les modules activés.

Ce que le client consulte

Factures portail client

Espace	Contenu	Défaut
Mes factures	Liste + statut + aperçu / PDF	✅
Mes avoirs	Avoirs + PDF	✅
Mon relevé	Relevé de compte (solde, du/au, non soldé)	✅
Mes règlements	Paiements reçus	✅
Mes devis	Devis + PDF	⚪ option
Mes BL	Bons de livraison + PDF	⚪ option
Commandes en cours	Suivi d’avancement livraison	⚪ option
Stock / Catalogue	Disponibilité + prix (B2B)	⚪ option

Relevé portail client

Impression PDF

Aperçu et téléchargement PDF sur factures, avoirs, devis, BL et commandes — via les modèles Stimulsoft de la société (un modèle spécifique portail peut être paramétré).

Confidentialité

Chaque contact ne voit que les données de son client ; le portail est séparé d’OMAG interne (aucun accès aux autres clients, marges, CRM…).

Questions fréquentes

Plusieurs personnes d'un même client peuvent-elles se connecter ?

Oui, autant de contacts que nécessaire, chacun avec son email/mot de passe ; ils voient les mêmes données (modules cochés au niveau société).

Le client peut-il payer en ligne depuis le portail ?

Le portail est consultatif (factures, relevé, PDF) ; il met en avant la prochaine échéance pour prioriser le règlement.

Peut-on afficher des tarifs négociés par client ?

Le catalogue affiche aujourd'hui le prix standard ; les tarifs négociés sont une évolution prévue.