Gérer mes pistes (leads)
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer vos contacts entrants, les qualifier avec des étiquettes, puis convertir les plus prometteurs en opportunités.
Menu : CRM → Répertoire → Pistes
Une piste est un contact brut, pas encore qualifié (site web, salon, recommandation, prospection). C’est le point d’entrée du CRM.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer la piste
Cliquez Ajouter : nom/société, contact, téléphone, email, et une étiquette de qualification (Chaud, Tiède, Froid, VIP, nom du salon…).
-
Qualifier
Appelez/écrivez, enrichissez la note interne (contexte, budget), ajustez l’étiquette.
-
Convertir
- Actions → Convertir en prospect : crée la fiche tiers (code
P0001) et son contact, avec les coordonnées de la piste. Plus tard, Transférer en client sur la fiche prospect en fait un client, sans rien ressaisir. - Actions → Convertir en opportunité : crée l’opportunité dans le pipeline par défaut, puis bascule sur sa fiche. Les activités de la piste la suivent.
Convertissez d’abord en prospect si vous voulez un devis : une opportunité sans client ne peut pas être transférée en devis. L’ordre reste libre : une opportunité créée avant le prospect lui est rattachée dès qu’il existe, et reconvertir une piste rouvre simplement ce qu’elle a déjà produit.
- Actions → Convertir en prospect : crée la fiche tiers (code
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Différence entre convertir en prospect et en opportunité ?
« En prospect » crée le tiers (fiche, contact) : c'est lui qui recevra le devis. « En opportunité » lance le cycle commercial (étapes, probabilité, montant). Une affaire qui ira jusqu'au devis a besoin des deux.
OMAG détecte-t-il les doublons de pistes ?
Non, il n'y a pas de contrôle automatique d'unicité : vérifiez visuellement avant de créer.
Que devient une piste convertie ?
Elle reste tracée mais devient « consommée » ; l'opportunité ou le client prend le relais.