Gérer mes pistes (leads)
🎯 Ce que vous allez faire : enregistrer vos contacts entrants, les qualifier avec des étiquettes, puis convertir les plus prometteurs en opportunités.
Menu : CRM → Pistes
Une piste est un contact brut, pas encore qualifié (site web, salon, recommandation, prospection). C’est le point d’entrée du CRM.
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer la piste
Cliquez Ajouter : nom/société, contact, téléphone, email, et une étiquette de qualification (Chaud, Tiède, Froid, VIP, nom du salon…).
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Qualifier
Appelez/écrivez, enrichissez la note interne (contexte, budget), ajustez l’étiquette.
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Convertir
- Actions → Convertir en opportunité : crée l’opportunité (et le client s’il n’existe pas), puis bascule sur sa fiche.
- Actions → Convertir en client : crée directement le client (sans opportunité), quand la vente est déjà décidée.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Différence entre convertir en opportunité et en client ?
« En opportunité » lance le cycle commercial (probabilité, pipeline). « En client » crée juste le tiers facturable, sans opportunité — pour une commande directe.
OMAG détecte-t-il les doublons de pistes ?
Non, il n'y a pas de contrôle automatique d'unicité : vérifiez visuellement avant de créer.
Que devient une piste convertie ?
Elle reste tracée mais devient « consommée » ; l'opportunité ou le client prend le relais.