Suivre l'avancement
🎯 Ce que vous allez faire : voir en un écran ce qui est en retard, ce qui tombe bientôt, et marquer les déclarations faites au fil de l’eau.
Menu : Cabinet → Suivi → Tableau de bord
C’est l’écran d’ouverture de journée. Il ne montre que les dossiers suivis ayant au moins une obligation.
Les trois indicateurs
Section intitulée « Les trois indicateurs »| Indicateur | Ce qu’il compte |
|---|---|
| En retard (cumulé) | Toutes les échéances dépassées et non faites, toutes périodes confondues |
| Urgent (≤ 3 j) | Ce qui tombe dans les trois jours |
| Fait | Le pourcentage d’avancement du mois affiché, avec sa barre de progression |
Le sélecteur de mois en haut change la période observée. Les retards, eux, restent cumulés : une TVA oubliée en janvier reste comptée en juin.
Les cartes société
Section intitulée « Les cartes société »Une carte par dossier, les plus en retard en premier. Chaque carte affiche la progression du mois, un badge X en retard ou À jour, et un aperçu des obligations prioritaires.
Sur chaque ligne d’obligation : la date d’échéance, le collaborateur responsable, un badge de délai et trois boutons de statut.
| Statut | Signification |
|---|---|
| À faire | Rien n’a été entrepris |
| En cours | Le dossier est en préparation |
| Fait | La déclaration est déposée |
Un clic suffit : le changement est enregistré immédiatement, et le pourcentage se recalcule.
Code couleur : 🟢 fait · 🔵 en cours · 🟠 à faire · 🔴 en retard.
Le détail d’une société
Section intitulée « Le détail d’une société »Le clic sur le nom — ou sur Voir la suite — ouvre le dossier complet. Trois portées y sont proposées :
| Portée | Ce qu’elle affiche |
|---|---|
| En retard | Uniquement les échéances dépassées, quelle que soit la période |
| Le mois | Les obligations du mois sélectionné |
| Tout l’exercice | Les douze mois, d’un seul tenant |
Les statuts se changent de la même manière que sur les cartes.
Envoyer le récapitulatif
Section intitulée « Envoyer le récapitulatif »Le bouton Envoyer le récap adresse par email un résumé au destinataire de votre choix : tous les retards cumulés, les échéances urgentes et l’avancement du mois. Utile pour un associé, un chef de mission, ou le client lui-même.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Pourquoi une société n'apparaît-elle pas ?
Soit elle n'est pas marquée « suivie par le cabinet », soit aucune obligation n'est cochée pour elle.
Les retards disparaissent-ils quand je change de mois ?
Non. Le compteur de retards est cumulé sur toutes les périodes ; seul l'avancement suit le mois affiché.
Le client voit-il ces statuts ?
Oui, en lecture seule, dans son espace en ligne. Il ne peut jamais les modifier.
Comment affecter un responsable à une obligation ?
Depuis le dossier de la société, dans la sélection de ses obligations.