Livrer un client
🎯 Ce que vous allez faire : établir un bon de livraison (BL), le valider pour sortir les marchandises du stock, puis le transformer en facture.
Menu : Ventes → Bon de livraison client
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer le bon de livraison
Cliquez Ajouter, renseignez l’en-tête : client, date, dépôt source, commercial et livreur.
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Saisir ou importer les lignes
Saisissez les articles et quantités livrées, ou via Actions : Importer depuis commande ou Importer depuis devis (lignes reprises).
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Valider — le stock est décrémenté
Cliquez Valider : le stock des articles livrés est décrémenté, le document devient non modifiable et facturable.
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Transformer en facture
Via Actions → Transformer en facture. Voir Facturer un client.
Les contrôles à la validation
Section intitulée « Les contrôles à la validation »
OMAG vérifie automatiquement, dans cet ordre :
- Blocage manuel du client — si la case Bloqué est cochée sur la fiche, refus immédiat avec le motif. Aucun forçage. Voir Créer un client.
- Stock disponible — si insuffisant et que le stock négatif n’est pas autorisé, refus.
- Blocages automatiques — selon les options de la fiche client (ci-dessous).
Les trois blocages automatiques
Section intitulée « Les trois blocages automatiques »| Type | Condition | Comportement |
|---|---|---|
| Dépassement encours | Solde client + TTC du BL > encours autorisé | Dialogue à 3 options |
| Dépassement échéance | Une facture est plus ancienne que le seuil de jours d’échéance | Refus strict |
| Retard paiement | Un document non soldé dépasse le seuil de jours de retard | Refus strict |
En cas de dépassement d’encours, un dialogue propose : Saisir un règlement, Continuer quand même (visible seulement avec le droit dédié), ou Annuler.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le stock est-il décrémenté à la création du BL ?
Non, uniquement à la validation du bon de livraison. Tant qu'il est en brouillon, le stock n'est pas impacté.
Puis-je annuler une livraison validée ?
Oui en la dévalidant (le stock est réintégré), sauf si une facture a déjà été générée depuis ce BL.
Qui peut forcer une validation en cas de dépassement d'encours ?
Seuls les utilisateurs ayant le droit « Autoriser à forcer la validation en cas de dépassement d'encours client » (fiche utilisateur, Restrictions commerciales).