Recouvrement et relances
🎯 Ce que vous allez faire : ouvrir un dossier de recouvrement par client en retard, y rattacher ses factures impayées et tracer toutes les actions jusqu’au paiement.
Menu : Trésorerie → Recouvrement
Un tableau de bord (6 KPIs : dossiers actifs, reste à recouvrer, encaissé, relances en retard, promesses, contentieux) puis des dossiers par client.
Gérer un dossier
Section intitulée « Gérer un dossier »-
Ajouter un dossier : choisissez le client, le contact et le responsable du recouvrement.
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Rattacher les factures impayées (onglet Factures) : le montant total, l’encaissé et le reste à recouvrer se calculent automatiquement.
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Tracer les actions (onglet Historique) : commentaire, email, appel, SMS, visite, mise en demeure — avec résultat et date de prochaine action.
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Faire évoluer le statut : Nouveau → En cours → Promesse → Paiement partiel → Échéancier → Recouvré (ou Contentieux / Irrécouvrable).
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Clôturer quand la créance est recouvrée ou abandonnée.
Relances automatiques
Section intitulée « Relances automatiques »L’écran Relances automatiques (séparé) automatise l’envoi de relances aux clients en retard selon des règles — complément des dossiers de recouvrement traités à la main.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le « reste à recouvrer » se met-il à jour seul ?
Oui, il est calculé à partir des soldes dus des factures rattachées moins l'encaissé du dossier.
Quelle différence entre recouvrement et relances automatiques ?
Le recouvrement est un suivi manuel par dossier (actions, statuts) ; les relances automatiques envoient des rappels en masse selon des règles.
Que faire d'une créance non payée malgré tout ?
Passez le dossier en Contentieux (transmission juridique) ou Irrécouvrable, en conservant l'historique et les justificatifs.