Référentiels CRM

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Ces référentiels donnent du sens à vos analyses commerciales.

Statuts (colonnes du pipeline)

Les statuts sont les colonnes du kanban, rattachés à un pipeline avec un ordre (ex. Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné/Perdu).

Origines des opportunités

D’où viennent vos affaires : site web, salon, appel entrant, recommandation… Indispensable pour mesurer quel canal rapporte le plus.

Étiquettes de pistes

Les tags de qualification des pistes : Chaud, Tiède, Froid, VIP, nom de salon… pour filtrer et traiter en lot.

Motifs de perte

Pourquoi une opportunité est perdue : prix, délai, concurrence… demandé automatiquement au passage en « Perdu », pour analyser vos échecs.

Des référentiels = des analyses

Origines et motifs de perte bien renseignés alimentent les statistiques CRM (taux de conversion par canal, causes de perte).