Établir un devis
🎯 Ce que vous allez faire : rédiger un devis chiffré, l’envoyer au client, suivre sa situation, puis le transformer en commande ou en facture.
Menu : Ventes → Devis
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer le devis
Cliquez Ajouter, choisissez le client (ou prospect). Le numéro et la date sont automatiques.
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Saisir les lignes
Dans l’onglet Articles : code article, désignation, quantité, prix, remise. Les totaux HT/TTC se calculent au fil de la saisie. Vous pouvez insérer des lignes de commentaire (texte libre).
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Valider et envoyer
Cliquez Valider pour verrouiller le devis, puis Imprimer pour générer le PDF et l’envoyer par email au client.
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Suivre la situation
Faites évoluer le statut sans dévalider, directement dans la liste Situation de l’en-tête :
Situation Couleur Brouillon Gris En cours Bleu Accepté Vert À réviser Jaune Perdu Rouge -
Transformer le devis accepté
Via Actions, transformez-le en bon de commande, bon de livraison ou facture — les lignes sont reprises automatiquement.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Puis-je faire un devis pour un prospect pas encore client ?
Oui, le devis peut être adressé à un client ou à un prospect. Si vous utilisez le CRM, il peut être lié à une opportunité.
Puis-je supprimer un devis ?
Seulement s'il n'a pas été transformé en commande, livraison ou facture.
Comment relancer un devis resté sans réponse ?
Passez sa situation à « En cours » et réimprimez/renvoyez-le. Le fil Discussion permet de garder une trace des échanges internes.