Paramétrer la numérotation
OMAG numérote automatiquement vos documents (devis, BL, factures, avoirs, paiements, mouvements…). Les numéros sont numériques : il n’y a pas de préfixe texte du type FAC-.
Le format des numéros
Section intitulée « Le format des numéros »| Réglage | Où | Effet |
|---|---|---|
| Série 1 | automatique | Numéro annuel : l’année de la date du document suivie d’un compteur, par exemple 20260001. Le compteur repart à 0001 chaque année. |
| Préfixe numéro facture | Options commerciales | Aucun (2026 + compteur), AAAAMM ou AAMM (année et mois en tête, par exemple 202610 + compteur). |
| Nombre de chiffres | Options commerciales | 3, 4 ou 5 chiffres pour le compteur (001, 0001, 00001). |
| Série 2 | BL, factures, retours | Une seconde série indépendante, continue d’une année sur l’autre — pour séparer deux activités. Les tickets du comptoir sont toujours en série 1. |
| Numérotation par agence | Options commerciales | Chaque agence a sa propre plage de numéros. Voir Gérer plusieurs agences. |
Les numéros de départ
Section intitulée « Les numéros de départ »Menu : Administration → Séquences
L’écran a 5 onglets : Ventes, Achats, Structure (codes automatiques Article / Client / Fournisseur), Trésorerie et Stock. Pour chaque type de document, saisissez le numéro de départ, puis cliquez Générer : un récapitulatif indique les séquences initialisées.
En numérotation par agence, choisissez d’abord l’agence : chaque agence a ses propres numéros de départ.
Supprimer une facture
Section intitulée « Supprimer une facture »Une facture validée ne se supprime pas : il faut d’abord la dévalider. La suppression d’un brouillon demande une double confirmation — la seconde rappelle qu’un trou apparaîtra dans la numérotation si ce n’est pas le dernier numéro. Elle exige aussi le droit Suppr. sur la page Factures, vérifié par le serveur.
Numéros sautés BL/FC
Section intitulée « Numéros sautés BL/FC »Menu : Commercial → Outils → Numéros sautés BL/FC
Cet écran liste les numéros manquants de l’année, pour les BL ou les factures, en série 1 ou 2 : tous les numéros absents entre le premier et le dernier numéro de l’année.
Une facture supprimée par erreur ? Sélectionnez le numéro manquant et cliquez Générer : OMAG recrée un document vide portant ce numéro, daté du jour. Ouvrez-le pour le compléter (client, lignes, date), afin que la séquence reste continue.
Documents bloqués
Section intitulée « Documents bloqués »Menu : Administration → Documents bloqués
Quand un utilisateur ouvre un document en Modifier, OMAG le verrouille pour éviter que deux personnes le modifient en même temps : un collègue qui l’ouvre voit « Enregistrement verrouillé par … ». Le verrou est libéré à l’enregistrement ou à l’annulation.
L’écran liste les documents actuellement verrouillés (utilisateur, document, numéro). Si un poste s’est fermé en pleine modification, sélectionnez la ligne et cliquez Débloquer. Un verrou de plus de 8 heures est de toute façon repris automatiquement.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Puis-je générer automatiquement les codes articles/clients ?
Oui, l'onglet Structure de l'écran Séquences active la numérotation automatique des codes Article, Client et Fournisseur.
Comment changer le format de mes numéros de facture ?
Dans Options commerciales : Préfixe numéro facture (Aucun, AAAAMM, AAMM) et Nombre de chiffres (3 à 5).
La numérotation repart-elle chaque année ?
Oui pour la série 1 : le compteur repart à 0001 au 1er janvier (année de la date du document). La série 2 est continue.
J'ai supprimé une facture par erreur, comment combler le trou ?
Dans Commercial → Outils → Numéros sautés BL/FC, sélectionnez le numéro et cliquez Générer, puis complétez la facture recréée.