Portail cabinet
Application extranet pour les cabinets comptables : chaque gérant d’une société cliente suit ses déclarations et échéances sans appeler le cabinet.
URL :
<domaine>/portail-cabinet/
Connexion (3 champs)
Section intitulée « Connexion (3 champs) »
Identifiant cabinet (commun à tous les clients du cabinet) + email du gérant + mot de passe. Chaque gérant ne voit que sa société.
L’accueil
Section intitulée « L’accueil »
KPIs : à faire, en retard, réalisées, plus un bandeau prochaine échéance.
Ce que le gérant consulte
Section intitulée « Ce que le gérant consulte »
| Espace | Contenu | Défaut |
|---|---|---|
| Mes déclarations | TVA, IS, IR, CNSS… avec statut et date de réalisation | ✅ |
| Mes échéances | Vue mensuelle avec délai (à venir / aujourd’hui / retard) | ✅ |
| Mes indicateurs | Synthèse comptable paramétrable (CA, charges, résultat, trésorerie…) | ⚪ option |
| Mes documents | GED bidirectionnelle avec le cabinet | ✅ |
Échange de documents
Section intitulée « Échange de documents »
Deux onglets : Reçus du cabinet (liasse, attestations…) et Mes dépôts (le gérant transmet factures, relevés bancaires, justificatifs — max 10 Mo). Chaque dépôt porte un statut 🟡 En attente / 🟢 Reçu.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Le gérant peut-il modifier ses déclarations ?
Non, il consulte en lecture seule ; c'est le cabinet qui met à jour les statuts depuis OMAG.
Quels indicateurs sont affichés ?
Le cabinet choisit la liste, l'ordre et les libellés (CA, charges, résultat, trésorerie, créances, dettes, TVA à décaisser…).
Comment le gérant obtient-il son accès ?
Le cabinet active le portail, définit les obligations et crée l'accès gérant ; les identifiants sont envoyés par email.