Portail cabinet

Application extranet pour les cabinets comptables : chaque gérant d’une société cliente suit ses déclarations et échéances sans appeler le cabinet.

URL : <domaine>/portail-cabinet/

Cette page décrit le côté client

Vous êtes le cabinet et vous cherchez comment ouvrir ces accès ? Allez dans Mettre en route l’espace cabinet.

Connexion

Trois champs : l’identifiant cabinet (commun à tous les clients du cabinet), l’email du gérant et son mot de passe. Chaque gérant ne voit que sa société.

Les identifiants sont créés par le cabinet. Le mot de passe initial arrive par email, et se change ensuite depuis Mon profil.

L’accueil

Trois compteurs — à faire, en retard, réalisées — et un bloc prochaine échéance avec un accès direct au calendrier.

Quand le cabinet a envoyé un courrier que le gérant n’a pas encore ouvert, un bandeau le signale en haut de l’accueil, avec un lien vers Mon courrier.

Ce que le gérant consulte

Espace	Contenu	Défaut
Mes déclarations	TVA, IS, IR, CNSS… avec statut et date de réalisation	✅
Mes échéances	Vue mensuelle avec délai (à venir / aujourd’hui / retard)	✅
Mon courrier	Les courriers du cabinet, les réponses et le « Bon pour accord »	✅
Mes indicateurs	Synthèse comptable paramétrable (CA, charges, résultat, trésorerie…)	⚪ option
Mes documents	Échange de fichiers dans les deux sens avec le cabinet	⚪ option

Les deux espaces optionnels n’apparaissent que si le cabinet les a activés.

Qui met à jour les statuts ?

C’est le cabinet qui fait avancer les déclarations (à faire → en cours → réalisée) depuis son tableau de bord. Le gérant les consulte en lecture seule.

Mon courrier

Les lettres, PV et attestations que le cabinet publie pour la société arrivent ici, les plus récents en tête. Un courrier non lu porte la pastille Nouveau, et le gérant est prévenu par email à chaque publication.

• Lire le courrier ouvre le PDF. Le cabinet voit aussitôt que le courrier a été lu.
• Répondre envoie un message au cabinet, avec un fichier joint si besoin (le PV signé, par exemple). La réponse s’accroche au courrier d’origine.
• Écrire au cabinet, en haut de la page, envoie un message libre.

Le cabinet est prévenu par email de chaque réponse.

Donner son « Bon pour accord »

Quand le cabinet attend un accord (une lettre de mission, par exemple), le courrier porte la pastille Accord attendu et un bouton Donner mon accord.

1. Lire le courrier

2. Cocher « J’ai lu ce courrier et j’en accepte les termes »

3. Confirmer mon accord

   Le nom du gérant, la date, l’heure et l’adresse de connexion sont transmis au cabinet. L’accord ne se donne qu’une fois.

Accord en ligne et signature

Cet accord n’est pas une signature électronique au sens de la loi 43-20. Le cabinet peut demander en plus un exemplaire signé.

Échange de documents

Deux onglets dans Mes documents.

Reçus du cabinet : liasse, attestations, balance… Un clic télécharge.

Mes dépôts : le gérant transmet ses factures, tickets et relevés au cabinet. Il n’a aucune catégorie à choisir : le cabinet s’occupe du classement.

Envoyer une pièce depuis son téléphone

Sur téléphone, le bouton Envoyer au centre de la barre du bas ouvre l’écran Envoyer une pièce.

1. Prendre en photo

   L’appareil photo s’ouvre directement. Une facture de plusieurs pages ? Page suivante : les photos sont assemblées en un seul document, dans l’ordre choisi. On peut aussi choisir dans la galerie ou un PDF.

2. Ajouter une note (facultatif)

   Par exemple Payée en espèces.

3. Envoyer au cabinet

   La pièce part aussitôt. Envoyer une autre pièce permet d’enchaîner.

Depuis un ordinateur, Mes dépôts accepte PDF, Word, Excel, CSV, PowerPoint, texte et images (y compris les photos iPhone), jusqu’à 20 Mo par fichier.

Installer le portail sur son téléphone

Le portail s’ajoute à l’écran d’accueil comme une application (« OMAG - Mon espace ») : menu du navigateur, puis Ajouter à l’écran d’accueil. Une connexion internet reste nécessaire pour envoyer.

Suivre ses envois

Chaque pièce porte un statut :

• Envoyée : le cabinet ne l’a pas encore traitée ;
• En traitement : le cabinet s’en occupe ;
• Comptabilisée (ou Traitée pour un relevé bancaire) : c’est fait.

Une pièce encore Envoyée peut être supprimée par le gérant. Dès que le cabinet commence à la traiter, elle ne peut plus l’être.

Notification au cabinet

Le cabinet reçoit chaque matin (lun–ven, 8 h) un email récapitulatif des nouveaux dépôts de ses clients — le gérant n’a pas à le prévenir.

Questions fréquentes

Le gérant peut-il modifier ses déclarations ?

Non, il consulte en lecture seule ; c'est le cabinet qui met à jour les statuts depuis OMAG.

Quels indicateurs sont affichés ?

Le cabinet choisit la liste, l'ordre et les libellés (CA, charges, résultat, trésorerie, créances, dettes, TVA à décaisser…).

Comment le gérant obtient-il son accès ?

Le cabinet active le portail, définit les obligations et crée l'accès gérant ; les identifiants sont envoyés par email.

Le gérant a oublié son mot de passe.

Le cabinet le réinitialise depuis le dossier du client : un nouveau mot de passe est généré et peut être renvoyé par email.

Plusieurs personnes peuvent-elles accéder au même espace ?

Oui, le cabinet peut créer plusieurs contacts pour une même société, chacun avec ses propres identifiants.

Le bouton « Envoyer » n'apparaît pas.

L'espace Mes documents est optionnel : le cabinet doit l'activer pour la société.

L'espace est vide, pourquoi ?

Le cabinet n'a pas encore défini les déclarations auxquelles la société est soumise.

Le gérant peut-il modifier un courrier du cabinet ?

Non. Il le lit, le télécharge, y répond ou donne son accord ; le courrier lui-même ne change plus une fois envoyé.

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