Personnaliser le tableau de bord
🎯 Ce que vous allez faire : donner à chacun un écran d’accueil qui parle de son travail.
Menu : Administration → Utilisateurs et droits → la fiche de l’utilisateur → onglet Tableau de bord
Le tableau de bord est le premier écran vu à chaque connexion. Il ne se règle pas globalement : chaque utilisateur a le sien, et c’est tout l’intérêt.
Composer un tableau de bord
Section intitulée « Composer un tableau de bord »-
Personnaliser — passez l’écran en mode édition.
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Ajouter widget — le catalogue s’ouvre. Une zone de recherche permet de retrouver un indicateur par son nom ; vous pouvez en sélectionner plusieurs avant de valider.
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Organisez les widgets dans l’ordre qui convient au métier de la personne : ce qu’elle regarde tous les matins en premier.
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Enregistrer.
Que trouve-t-on dans le catalogue
Section intitulée « Que trouve-t-on dans le catalogue »Les widgets couvrent l’ensemble des modules auxquels vous avez souscrit :
| Domaine | Quelques exemples |
|---|---|
| Ventes | CA du jour, Devis en cours, BL non facturés, Top 5 clients, CA vs objectif |
| Achats | Commandes fournisseur en attente, Factures fournisseur échues, Top 5 fournisseurs |
| Trésorerie | Solde caisse, Solde banques, Impayés, Délai moyen paiement client |
| Stock | Valeur du stock, Articles en alerte stock, Lots à surveiller, Stock mort (6 mois) |
| Comptabilité | Résultat de l’exercice, Évolution TVA, Charges annuelles, Produits annuels |
| Paie | Masse salariale du mois, Effectif par site, Pyramide des âges |
Quand s’en occuper
Section intitulée « Quand s’en occuper »Sans urgence : rien ne dépend du tableau de bord, il ne fait qu’afficher des chiffres calculés ailleurs. Deux moments s’y prêtent bien :
- au démarrage, avec deux ou trois widgets par personne — un écran d’accueil vide donne l’impression d’un outil vide ;
- après quelques semaines d’usage, quand chacun sait ce qu’il regarde vraiment. C’est là que le réglage devient juste.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »L'utilisateur peut-il modifier son propre tableau de bord ?
Cela dépend de ce que vous lui autorisez. Un administrateur peut de toute façon régler celui de n'importe quel utilisateur depuis sa fiche.
Mes widgets affichent zéro partout.
Vérifiez d'abord qu'il y a des données sur la période concernée, puis que l'utilisateur a le droit de lecture sur l'écran source. Un espace en début de reprise affiche logiquement des zéros.
Le tableau de bord ralentit-il l'ouverture de l'application ?
Chaque widget interroge la base. Une vingtaine d'indicateurs lourds sur un même écran se ressent : gardez ce qui est réellement consulté.
Les widgets tiennent-ils compte de la société sélectionnée ?
Oui, ils portent sur la société en cours. En changer met les indicateurs à jour.