Factures récurrentes (abonnements)

🎯 Ce que vous allez faire : mettre en place une facture qui se regénère automatiquement à échéance fixe (mensuelle, trimestrielle…), à partir d’une facture modèle.
⏱️ Temps estimé : 2 minutes de paramétrage, puis plus rien à faire.

Menu : Ventes → Factures récurrentes

À quoi ça sert

Pour tout ce qui revient à date fixe et pour un montant identique : loyer, contrat d’entretien, abonnement, forfait de gardiennage ou de nettoyage… Vous paramétrez une fois, et OMAG crée la facture client à chaque échéance, sans intervention.

Avant de commencer

Vous devez avoir une facture client déjà créée qui servira de modèle (le bon client, les bonnes lignes, le bon montant). C’est elle qui sera recopiée à chaque échéance → Facturer un client.

Mettre en place une récurrence

1. Ouvrir l’écran

   Menu Ventes → Factures récurrentes, puis cliquez Ajouter.

2. Renseigner le paramétrage

   • Libellé — pour vous repérer (ex. « Loyer local Casablanca »).
   • Facture modèle (N°) — le numéro de la facture client à recopier à chaque fois.
   • Périodicité — Mensuel, Trimestriel, Semestriel ou Annuel.
   • Jour du mois de génération — le jour où la facture doit être créée (ex. 1 = le 1er du mois). Si le mois est plus court, OMAG prend le dernier jour du mois.
   • Date début — le point de départ du calcul. La facture modèle couvre la première période : la première facture générée tombe une période après cette date, au jour du mois choisi. Exemple : modèle de septembre, date début 01/09, mensuel le 1er → première facture générée le 01/10.
   • Date fin (optionnelle) — laissez vide pour une récurrence sans fin.
   • Actif — laissez sur Oui pour que la génération tourne.

3. Enregistrer

   Cliquez Enregistrer. C’est terminé : à chaque échéance, une nouvelle facture client est créée automatiquement à partir du modèle, en brouillon. Le mois et l’année cités dans le libellé des lignes suivent la période (« Maintenance septembre 2026 » devient « Maintenance octobre 2026 »).

C'est le serveur qui génère, pas votre poste

Vous n’avez pas besoin d’ouvrir OMAG pour que les factures se créent : la génération tourne côté serveur, une fois par jour. Même si personne ne se connecte, les factures d’échéance sont bien émises.

Générer tout de suite (sans attendre)

Si vous venez de créer une récurrence dont l’échéance est déjà passée, ou pour rattraper un retard, utilisez le menu Actions → Générer les factures échues depuis la liste. OMAG crée immédiatement toutes les factures dues jusqu’à aujourd’hui et affiche le bilan : le nombre de factures créées et, s’il y en a, les récurrences à corriger (date de début ou périodicité manquante, facture modèle introuvable). Les factures générées apparaissent ensuite dans Ventes → Facture client.

Suspendre ou arrêter une récurrence

• Suspendre temporairement : ouvrez la récurrence, Modifier, passez Actif sur Non, Enregistrer. La génération s’arrête ; repassez sur Oui pour reprendre.
• Arrêter à une date : renseignez une Date fin.
• Supprimer : ouvrez la récurrence, Actions → Supprimer. Les factures déjà générées ne sont pas touchées.

Questions fréquentes

Les factures générées sont-elles validées automatiquement ?

Non, elles sont créées en brouillon, à l'identique du modèle. Vous les retrouvez dans Ventes → Facture client, où vous les validez, imprimez ou envoyez comme d'habitude.

Si la génération n'a pas tourné pendant quelques jours, je perds des factures ?

Non. Au passage suivant, OMAG rattrape toutes les échéances passées (jusqu'à 24 périodes), sans créer de doublon, même si une génération manuelle a lieu au même moment.

J'ai mis une date de fin déjà passée : les mois d'avant sont-ils facturés ?

Oui. La date de fin borne la date de facturation : toute période due avant elle est rattrapée, même si vous lancez la génération après.

Ma récurrence ne génère rien, pourquoi ?

Lancez Actions → Générer les factures échues : le bilan indique les récurrences à corriger (date de début ou périodicité manquante, facture modèle introuvable). Vérifiez aussi qu'elle est Active.

Je change le montant d'un abonnement, comment faire ?

Modifiez (ou créez) la facture modèle avec le nouveau montant, puis pointez la récurrence sur ce nouveau numéro de facture modèle.

Le jour de génération tombe un 31 mais le mois n'a que 30 jours ?

OMAG génère au dernier jour du mois concerné.

Puis-je avoir plusieurs récurrences pour le même client ?

Oui, autant que nécessaire — une ligne par abonnement/contrat, chacune avec sa facture modèle et sa périodicité.

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