Factures récurrentes (abonnements)

🎯 Ce que vous allez faire : mettre en place une facture qui se regénère automatiquement à échéance fixe (mensuelle, trimestrielle…), à partir d’une facture modèle.
⏱️ Temps estimé : 2 minutes de paramétrage, puis plus rien à faire.

Menu : Ventes → Factures Récurrentes

À quoi ça sert

Pour tout ce qui revient à date fixe et pour un montant identique : loyer, contrat d’entretien, abonnement, forfait de gardiennage ou de nettoyage… Vous paramétrez une fois, et OMAG crée la facture client à chaque échéance, sans intervention.

Avant de commencer

Vous devez avoir une facture client déjà créée qui servira de modèle (le bon client, les bonnes lignes, le bon montant). C’est elle qui sera recopiée à chaque échéance → Facturer un client.

Mettre en place une récurrence

1. Ouvrir l’écran

   Menu Ventes → Factures Récurrentes, puis cliquez Ajouter.

2. Renseigner le paramétrage

   • Libellé — pour vous repérer (ex. « Loyer local Casablanca »).
   • Facture modèle (N°) — le numéro de la facture client à recopier à chaque fois.
   • Périodicité — Mensuel, Trimestriel, Semestrielle ou Annuel.
   • Jour du mois de génération — le jour où la facture doit être créée (ex. 1 = le 1er du mois). Si le mois est plus court, OMAG prend le dernier jour du mois.
   • Date début — à partir de quand la récurrence commence.
   • Date fin (optionnelle) — laissez vide pour une récurrence sans fin.
   • Actif — laissez sur Oui pour que la génération tourne.

3. Enregistrer

   Cliquez Enregistrer. C’est terminé : à chaque échéance, une nouvelle facture client sera créée automatiquement à partir du modèle.

C'est le serveur qui génère, pas votre poste

Vous n’avez pas besoin d’ouvrir OMAG pour que les factures se créent : la génération tourne côté serveur, une fois par jour. Même si personne ne se connecte, les factures d’échéance sont bien émises.

Générer tout de suite (sans attendre)

Si vous venez de créer une récurrence dont l’échéance est déjà passée, ou pour rattraper un retard, utilisez le menu Actions → Générer les factures échues depuis la liste. OMAG crée immédiatement toutes les factures dues jusqu’à aujourd’hui. Les factures générées apparaissent ensuite dans Ventes → Facture client.

Suspendre ou arrêter une récurrence

• Suspendre temporairement : ouvrez la récurrence, Modifier, passez Actif sur Non, Enregistrer. La génération s’arrête ; repassez sur Oui pour reprendre.
• Arrêter à une date : renseignez une Date fin.
• Supprimer : ouvrez la récurrence, Actions → Supprimer. Les factures déjà générées ne sont pas touchées.

Questions fréquentes

Les factures générées sont-elles validées automatiquement ?

Elles sont créées à l'identique du modèle. Vous les retrouvez dans Ventes → Facture client, où vous les validez, imprimez ou envoyez comme d'habitude.

Si le serveur était coupé quelques jours, je perds des factures ?

Non. À la reprise, OMAG rattrape automatiquement toutes les échéances passées, sans créer de doublon.

Je change le montant d'un abonnement, comment faire ?

Modifiez (ou créez) la facture modèle avec le nouveau montant, puis pointez la récurrence sur ce nouveau numéro de facture modèle.

Le jour de génération tombe un 31 mais le mois n'a que 30 jours ?

OMAG génère au dernier jour du mois concerné.

Puis-je avoir plusieurs récurrences pour le même client ?

Oui, autant que nécessaire — une ligne par abonnement/contrat, chacune avec sa facture modèle et sa périodicité.

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