Configurer mes pipelines
Menu : CRM → Paramétrage → Pipeline
Un pipeline représente un cycle commercial distinct, avec ses propres colonnes kanban (statuts). OMAG en gère plusieurs en parallèle.
Créer un pipeline
Section intitulée « Créer un pipeline »Cliquez Ajouter et renseignez :
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Libellé | Nom affiché dans le sélecteur (ex. Vente Standard) |
| Ordre | Position dans le sélecteur |
| Actif | Visible ou masqué (sans perte des opportunités) |
| Pipeline par défaut | Pré-sélectionné à l’ouverture de l’écran Opportunités |
Définissez ensuite ses statuts (colonnes du kanban) dans CRM → Paramétrage → Statut, chacun rattaché au pipeline avec un ordre et trois réglages :
| Réglage | Rôle |
|---|---|
| Nature de l’étape | En cours, Gagnée ou Perdue. C’est elle qui clôt l’affaire : sans étape Gagnée ni Perdue, les boutons Gagné / Perdu ne peuvent pas déplacer la carte et le glissement ne clôt rien. |
| Probabilité | Appliquée à l’opportunité quand elle arrive dans l’étape (laissée à 0, elle ne change rien). |
| Alerte de stagnation | Nombre de jours au-delà duquel la carte se colore : l’affaire n’avance plus. |
Exemples de pipelines
Section intitulée « Exemples de pipelines »| Pipeline | Statuts |
|---|---|
| Standard (livré) | Nouveau → Qualification → Proposition → Fermée gagnée / Fermée perdue |
| Recouvrement | À relancer → Relance envoyée → Promesse → Plan de paiement → Litige → Payé / Abandonné |
| Partenariat | Prospection → Qualification → Discussion → Contrat → Signé / Abandonné |
Une étape nommée Proposition, Devis ou Offre a un rôle de plus : le transfert en devis y fait passer l’opportunité d’elle-même.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Une opportunité peut-elle changer de pipeline ?
Non depuis la fiche : une opportunité reste dans le pipeline où elle a été créée. Créez-la directement dans le bon pipeline (sélecteur de l'écran Opportunités).
Comment masquer un pipeline sans perdre les données ?
Décochez « Actif » : il disparaît du sélecteur et des kanbans, mais les opportunités y restent rattachées et réapparaissent à la réactivation.