Configurer mes pipelines
Menu : CRM → Paramétrage → Pipeline
Un pipeline représente un cycle commercial distinct, avec ses propres colonnes kanban (statuts). OMAG en gère plusieurs en parallèle.
Créer un pipeline
Section intitulée « Créer un pipeline »Cliquez Ajouter et renseignez :
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Libellé | Nom affiché dans le sélecteur (ex. Vente Standard) |
| Ordre | Position dans le sélecteur |
| Actif | Visible ou masqué (sans perte des opportunités) |
| Pipeline par défaut | Pré-sélectionné à l’ouverture de l’écran Opportunités |
Définissez ensuite ses statuts (colonnes du kanban) dans CRM → Paramétrage → Statut, chacun rattaché au pipeline avec un ordre.
Les 3 pipelines de démo
Section intitulée « Les 3 pipelines de démo »| Pipeline | Statuts |
|---|---|
| Vente Standard | Nouveau → Qualification → Proposition → Négociation → Gagné / Perdu / Reporté |
| Recouvrement | À relancer → Relance envoyée → Promesse → Plan de paiement → Litige → Payé / Abandonné |
| Partenariat | Prospection → Qualification → Discussion → Contrat → Signé / Abandonné |
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Une opportunité peut-elle changer de pipeline ?
Oui, mais c'est rare : assurez-vous qu'un statut équivalent existe dans le pipeline cible.
Comment masquer un pipeline sans perdre les données ?
Décochez « Actif » : il disparaît du sélecteur et des kanbans, mais les opportunités y restent rattachées et réapparaissent à la réactivation.