Facturer un client

🎯 Ce que vous allez faire : émettre une facture client, la valider (document fiscal), puis l’imprimer ou l’envoyer par email.
⏱️ Temps estimé : 2 à 5 minutes

Menu : Ventes → Facture client

Avant de commencer

La fiche client existe (ICE et identifiant fiscal renseignés pour une facture conforme) → Créer un client
Si vous facturez à partir d’une livraison, le bon de livraison est validé → Livrer un client

Les étapes

Créer la facture

Cliquez Ajouter, puis renseignez l’en-tête : client, date, commercial, mode de paiement et échéance. Le numéro est attribué automatiquement.
Reprendre un document existant (recommandé)

Plutôt que de ressaisir les lignes, via Actions :
- Importer depuis BL — reprend les lignes d’un bon de livraison
- Importer depuis commande — reprend une commande
- Importer depuis devis — reprend un devis
Les lignes, quantités et prix sont préremplis. (Pour une vente directe, saisissez les lignes manuellement dans l’onglet Articles.)
Vérifier les lignes et les totaux

Dans l’onglet Articles : code, désignation, quantité, prix, remise. Les totaux HT / TVA / TTC se calculent automatiquement.
Valider la facture

Cliquez Valider. La facture devient un document fiscal verrouillé et une échéance est créée dans le suivi du client.

À la validation, OMAG vérifie dans l’ordre : blocage manuel du client, stock disponible, puis les blocages automatiques (encours, échéance, retard). Voir Créer un client.
Imprimer ou envoyer

Le bouton Imprimer génère le PDF (en-tête société + ICE, lignes, totaux, montant en lettres) et permet l’envoi par email au client.

Encaisser la facture

Depuis la facture, Actions → Règlement enregistre un paiement. La facture affiche en continu Montant facture, Montant réglé et Reste à payer. Le suivi global se fait dans Trésorerie.

Transférer en comptabilité

Une facture validée se transfère vers la comptabilité (Transfert vers Omag Compta ou par Excel). Écritures générées : débit client (3421), crédit produits (7xx), crédit TVA collectée (4455).

Questions fréquentes

Puis-je modifier une facture validée ?

Une facture validée est un document fiscal. Vous devez d'abord la dévalider (si vous en avez le droit) pour la modifier, ce qui est strictement encadré.

Comment facturer plusieurs bons de livraison d'un coup ?

Utilisez la Facturation multiple : elle regroupe plusieurs BL d'un même client sur une seule facture.

La validation est refusée à cause du client, pourquoi ?

Le client est probablement bloqué (case Bloqué cochée) ou un blocage automatique s'applique (dépassement d'encours, d'échéance ou retard de paiement). Le motif s'affiche à l'écran.

Comment créer un avoir sur une facture ?

Depuis la facture, menu Actions puis Générer un avoir. Voir le guide Créer un avoir client.