Suivre les déclarations

🎯 Ce que vous allez faire : suivre, dossier par dossier et mois par mois, l’état d’avancement des déclarations (TVA, IR, CNSS…) et alerter sur les retards.

Menu : Pilotage → Suivi des déclarations

C’est le tableau de bord principal : une vue de l’avancement de toutes les obligations de toutes les sociétés sur le mois choisi.

📷 Capture à faire : suivi des déclarations (suivi-declarations.png)

Les 4 indicateurs

KPI
Sociétés	Nombre de sociétés affichées
Faites	Obligations cochées faites
À faire	Non encore traitées
En retard	Échéance dépassée

Trois vues

Vue	Usage
Grille	Une société par ligne, une colonne par obligation. Cliquez une cellule pour cycler le statut (À faire → En cours → Fait)
Kanban	Une colonne par obligation, une carte par société, barre de progression
Annuelle	Une société par ligne, 12 mois en colonnes, % d’avancement par mois

Code couleur : 🟢 fait · 🔵 en cours · 🟠 à faire · 🔴 en retard.

Alertes et récap

Alertes (badge rouge) : panneau latéral en 3 sections — En retard, Urgent (J-3), Sous 7 jours — avec société, obligation, comptable et nombre de jours.
Envoyer récap : email SMTP récapitulatif (KPIs + obligations en retard et urgentes) au destinataire choisi.
Filtre comptable : n’afficher que les dossiers d’un comptable donné.

Questions fréquentes

Comment marquer une obligation comme faite ?

Cliquez sur la cellule correspondante : le statut cycle entre À faire, En cours et Fait, avec un code couleur.

Puis-je voir l'avancement sur toute l'année ?

Oui, la vue Annuelle affiche un pourcentage d'avancement par mois et par société.

Comment alerter un client ou un collègue des retards ?

Le bouton Envoyer récap envoie par email un résumé des obligations en retard et urgentes.