Suivre les déclarations
🎯 Ce que vous allez faire : savoir où suivre l’état d’avancement des déclarations (TVA, IR, CNSS…) de vos dossiers et comment être averti des échéances.
Le suivi des déclarations de tous les dossiers se fait dans le tableau de bord du cabinet :
Menu : Cabinet comptable → Suivi → Tableau de bord
Vous y trouvez une carte par société, trois indicateurs (En retard (cumulé), Urgent (≤ 3 j), Fait), des filtres, et les boutons de statut À faire / En cours / Fait sur chaque obligation. Tout est détaillé dans Suivre l’avancement.
Les rappels automatiques par e-mail
Section intitulée « Les rappels automatiques par e-mail »Chaque matin à 7 h 30, OMAG envoie un e-mail de rappel au comptable affecté à la société pour chaque obligation non faite :
- le rappel commence le jour de rappel du mois d’échéance, puis se répète tous les jours jusqu’à ce que l’obligation soit marquée Fait ;
- le jour de rappel se règle par type d’obligation dans Cabinet comptable → Dossiers → Types d’obligations (0 = pas de rappel, c’est la valeur par défaut), et peut être modifié société par société (Sociétés → Obligations fiscales) ;
- sans comptable affecté disposant d’une adresse e-mail, aucun rappel ne part : le tableau de bord le signale par « N sans responsable » ;
- ces rappels sont envoyés uniquement par e-mail : ils n’apparaissent pas dans les notifications.
Le récapitulatif à la demande
Section intitulée « Le récapitulatif à la demande »Le bouton Envoyer le récap du tableau de bord envoie par e-mail, à l’adresse de votre choix, un récapitulatif des retards, des échéances urgentes et de l’avancement du mois. Il part même s’il n’y a rien à signaler.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Comment marquer une obligation comme faite ?
Dans le tableau de bord du cabinet, cliquez sur le bouton Fait de la ligne d'obligation : le changement est enregistré immédiatement.
Pourquoi un comptable ne reçoit-il pas de rappel ?
Vérifiez qu'un jour de rappel différent de 0 est défini pour le type d'obligation (ou pour la société), et que la société a un comptable affecté disposant d'une adresse e-mail.
Comment alerter un collègue ou un client des retards ?
Le bouton Envoyer le récap du tableau de bord envoie par e-mail un résumé à l'adresse choisie.