Cabinet comptable

L’application Cabinet est le poste de travail du cabinet comptable. Elle regroupe ce qui concerne l’ensemble des dossiers, et non un dossier en particulier.

Une application à part entière

Le Cabinet ne s’ouvre pas depuis la comptabilité d’un client. C’est une application que l’on choisit dans le sélecteur, au même titre que la Gestion, la Comptabilité ou la Paie. Vous n’avez donc plus besoin d’ouvrir le dossier de quelqu’un au hasard pour consulter le tableau de bord de tout le cabinet.

Le menu

Groupe	Écran	À quoi il sert
Dossiers	Mes clients	Le dossier de chaque société : obligations, accès portail, documents
Dossiers	Créations de société	Conseiller, préparer les statuts, suivre la création jusqu’au RC, puis basculer en dossier client
Dossiers	Domiciliation	Le registre du cabinet domiciliataire : contrats, plis, liste annuelle
Dossiers	Honoraires	Les missions de chaque client, leur facturation et ce qu’il doit
Dossiers	Types d’obligations	Le référentiel des déclarations (TVA, IS, IR, CNSS…)
Dossiers	Modèles de courrier	PV d’AGO, lettres de mission, attestations, relances, statuts types, contrat de domiciliation
Suivi	Tableau de bord	Qui est en retard, qui est à jour, mois par mois
Suivi	Contrôles fiscaux	Les contrôles en cours, leurs échéances, la commission compétente, les arguments de défense et le coût des redressements
Suivi	Pré-contrôle fiscal	Les recoupements de la DGI rejoués avant qu’elle ne les fasse, avec le texte du CGI de l’exercice et la doctrine de l’administration
Suivi	Courrier	Le registre des échanges écrits avec les clients, envoyés et reçus
Suivi	Pièces reçues	Les documents déposés par les clients : accuser réception, refuser, comptabiliser
Portail	Configuration du portail	Ce que les gérants voient dans leur espace en ligne

Les deux versants

Le cabinet travaille dans OMAG. Ses clients, eux, disposent d’un espace en ligne séparé : le portail cabinet. Le gérant y consulte ses déclarations, ses échéances, lit vos courriers, vous répond et échange des documents avec vous, sans jamais entrer dans OMAG. L’espace porte le logo de votre cabinet.

Chaque échange de pièces y laisse une trace datée : accusé de réception, refus motivé, consultation. Les deux parties peuvent en sortir une attestation PDF.

Droits par écran

Chaque écran du Cabinet a son propre droit, contrôlé à chaque action. Un collaborateur limité à certains dossiers ne voit que ceux-là, y compris dans le courrier et les contrôles fiscaux.

Vous démarrez ?

Suivez Mettre en route l’espace cabinet : les étapes dans l’ordre, du premier réglage au premier gérant connecté.

Lien avec les autres modules

• Les dossiers pilotés ici sont les sociétés de votre installation. Un clic vous emmène dans leur Comptabilité.
• Les obligations suivies renvoient à la Fiscalité (TVA, IS, IR).
• Chaque comptable affecté reçoit un e-mail de rappel quotidien pour ses obligations, à partir du jour de rappel défini dans les types d’obligations.