Cabinet comptable

L’application Cabinet est le poste de travail du cabinet comptable. Elle regroupe ce qui concerne l’ensemble des dossiers, et non un dossier en particulier.

Une application à part entière

Le Cabinet ne s’ouvre pas depuis la comptabilité d’un client. C’est une application que l’on choisit dans le sélecteur, au même titre que la Gestion, la Comptabilité ou la Paie. Vous n’avez donc plus besoin d’ouvrir le dossier de quelqu’un au hasard pour consulter le tableau de bord de tout le cabinet.

Le menu

Groupe	Écran	À quoi il sert
Dossiers	Mes clients	Le dossier de chaque société : obligations, accès portail, documents
Dossiers	Types d’obligations	Le référentiel des déclarations (TVA, IS, IR, CNSS…)
Suivi	Tableau de bord	Qui est en retard, qui est à jour, mois par mois
Suivi	Pièces reçues	Les documents déposés par les clients, à comptabiliser
Portail	Configuration du portail	Ce que les gérants voient dans leur espace en ligne

Les deux versants

Le cabinet travaille dans OMAG. Ses clients, eux, disposent d’un espace en ligne séparé : le portail cabinet. Le gérant y consulte ses déclarations, ses échéances et échange des documents avec vous, sans jamais entrer dans OMAG.

Vous démarrez ?

Suivez Mettre en route l’espace cabinet : les étapes dans l’ordre, du premier réglage au premier gérant connecté.

Lien avec les autres modules

• Les dossiers pilotés ici sont les sociétés de votre installation. Un clic vous emmène dans leur Comptabilité.
• Les obligations suivies renvoient à la Fiscalité (TVA, IS, IR).
• Le module Pilotage propose d’autres vues du même suivi (grille, kanban, annuelle) et les indicateurs de santé des dossiers.