Gérer une affaire
🎯 Ce que vous allez faire : créer un dossier d’affaire et y rattacher tous vos documents commerciaux pour suivre automatiquement CA et marge.
Menu : Projets → Affaires
Une affaire est un contrat concret avec un client : c’est le dossier opérationnel sur lequel vous achetez, vendez, facturez et pointez.
📷 Capture à faire : fiche affaire (affaire.png)
Créer une affaire
Section intitulée « Créer une affaire »Renseignez le client, le montant du marché, la caution éventuelle, le lieu, les dates et la référence marché. Rattachez-la à un projet si elle fait partie d’un ensemble (optionnel).
Tout porte l’affaire
Section intitulée « Tout porte l’affaire »Une fois l’affaire créée, vos devis, bons de commande, bons de livraison, factures et avoirs peuvent porter son code. OMAG consolide alors automatiquement :
- le chiffre d’affaires réalisé sur l’affaire
- la marge
- les encaissements
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Dois-je créer un projet pour faire une affaire ?
Non, le rattachement à un projet est optionnel. Une affaire fonctionne de façon autonome.
Comment voir la marge d'une affaire ?
Le suivi financier de l'affaire consolide CA, marge et encaissements à partir des documents qui portent son code.
Une affaire peut-elle s'étaler sur plusieurs années ?
Oui, une affaire peut être récurrente, contrairement à un projet qui a des dates définies.