Fusionner des doublons
🎯 Ce que vous allez faire : réunir deux fiches en double (« ATLAS BOIS » et « STE ATLAS BOIS SARL ») en une seule, sans perdre aucun document.
Menu : Commercial → Outils → Fusion des codes
La fusion rattache tout l’historique d’un code au code que vous conservez, puis supprime la fiche en double. Elle concerne les clients (prospects compris), les fournisseurs, les articles et les journaux comptables.
Fusionner deux fiches
Section intitulée « Fusionner deux fiches »-
Choisir l’élément : Client, Fournisseur, Article ou Journal comptable, et le type Fusion des codes.
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Choisir les deux codes :
- à Remplacer… : la fiche en double, qui va disparaître ;
- Remplaçant… : la fiche que vous gardez.
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Remplacer, puis confirmer deux fois : la seconde fenêtre rappelle le sens de la fusion. Le message final indique le nombre de lignes rattachées.
Ce qui est repris
Section intitulée « Ce qui est repris »| Élément | Repris sur le code conservé |
|---|---|
| Client | Devis, commandes, BL, factures, retours, avoirs, règlements, opportunités, pistes, contrats, fidélité, relances, contacts, commentaires et rappels de la fiche… |
| Fournisseur | Documents d’achat, paiements, tarifs fournisseurs, contacts, parc auto… |
| Article | Toutes les lignes de vente et d’achat, mouvements et inventaires, numéros de série, fabrication. Le stock par site et le stock des déclinaisons s’additionnent ; une déclinaison que le code conservé n’avait pas est reprise avec son prix. Le stock est ensuite recalculé. |
| Journal | Écritures, brouillons, modèles et abonnements, rapprochements et relevés bancaires (soldes compris), TVA, crédit-bail, accès des utilisateurs. |
Ce qui n’est pas repris : les informations de la fiche supprimée elle-même (ICE, téléphone, e-mail, champs libres…). Complétez d’abord la fiche que vous gardez si besoin.
La fusion est tracée dans l’historique de la fiche conservée : « Fusion : client C0120 absorbé par C0187, N ligne(s) rebranchée(s) ».
Renommer un journal
Section intitulée « Renommer un journal »Un code de journal repris d’une ancienne version contient parfois un espace ou une apostrophe (« JBP AV . L’ISTIQLAL »). Créez le journal au code propre, puis fusionnez l’ancien dedans : toutes les écritures le suivent. Un journal qui a des écritures dans une période clôturée ne peut pas être fusionné.
Mise à jour du libellé d’un article
Section intitulée « Mise à jour du libellé d’un article »Le type Mise à jour libellé article recopie le libellé actuel d’un article sur toutes ses lignes de documents, y compris les documents validés.
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »OMAG détecte-t-il les doublons tout seul ?
Il bloque à l'enregistrement un client dont le nom ou l'ICE existe déjà. Pour des fiches proches (« ATLAS BOIS » et « STE ATLAS BOIS SARL »), c'est à vous de les repérer, par exemple en triant la liste des clients par nom.
Puis-je annuler une fusion ?
Non. La fiche remplacée est supprimée et son historique rattaché à l'autre. Seule une restauration de sauvegarde permet de revenir en arrière.
Qui peut fusionner ?
Un utilisateur qui a le droit Modif. sur la page Fusion des codes. Sans ce droit, le bouton Remplacer est grisé et le serveur refuse l'opération.