Envoyer un document par WhatsApp

🎯 Ce que vous allez faire : envoyer le PDF d’une facture (ou d’un devis, d’un BL…) à votre client sur WhatsApp, sans l’enregistrer ni le chercher dans vos dossiers.

Depuis un document : bouton Imprimer, puis le bouton WhatsApp de la barre d’outils de l’aperçu.

Envoyer un document

Ouvrez le document (facture, devis, BL, commande, avoir…) et cliquez Imprimer.
Cliquez WhatsApp dans l’aperçu. La fenêtre d’envoi s’ouvre avec :
- le numéro WhatsApp du client, pris dans sa fiche ;
- un message prêt : « Bonjour …, veuillez trouver ci-joint votre facture n° … du …, d’un montant de … DH TTC ».
Vous pouvez modifier l’un et l’autre avant d’envoyer.
Envoyez :
- Envoyer le PDF : le PDF part en pièce jointe par le partage de votre appareil. Choisissez WhatsApp, puis le contact : le numéro du client est déjà copié, il suffit de le coller dans la recherche de WhatsApp.
- Télécharger et ouvrir WhatsApp : le PDF est enregistré dans vos Téléchargements et WhatsApp s’ouvre directement sur la conversation du client, message prêt. Glissez-y le PDF et envoyez.

Le numéro proposé

OMAG reprend le GSM de la fiche du client (ou du fournisseur) et le met au format international :

Dans la fiche	Envoyé à WhatsApp
`06 61 23 45 67` ou `0661-23-45-67`	+212 661 23 45 67
`661234567` (sans le 0)	+212 661 23 45 67
`+212 (0)661234567`	+212 661 23 45 67
`0661234567 / 0522123456`	le premier numéro seulement
`+33 6 12 34 56 78`	+33 6 12 34 56 78

Sans GSM, le champ Téléphone n’est repris que s’il contient un mobile : un fixe (05…) n’a presque jamais WhatsApp. Le champ reste alors vide et vous choisissez le contact dans WhatsApp.

Personnaliser le message

Menu : Paramètres → Modèles d’e-mail, type de document WhatsApp

Le modèle WhatsApp est en texte simple (WhatsApp n’affiche pas de mise en forme) et sert pour tous les documents. Il accepte les mêmes balises que les e-mails : {{client}}, {{document}} (devis, facture client…), {{numero}}, {{date}}, {{montant_ttc}}, {{devise}}, {{echeance}}, {{societe}}… Voir les balises des modèles.

Sans modèle WhatsApp, OMAG utilise un message par défaut.

Retrouver les envois

Chaque envoi par WhatsApp depuis un document est enregistré dans l’historique des envois du document, avec les e-mails : date, utilisateur, numéro proposé. Cliquez l’icône enveloppe de l’en-tête du document, ou Actions → Historique d’envoi.

OMAG enregistre le clic sur Envoyer : il ne peut pas savoir si le message est réellement parti ni à quel contact WhatsApp il a été adressé.

Envoyer un document par WhatsApp