Analyse croisée : construire ses propres tableaux

Menu : Rapports → Analyse croisée, ou application Pilotage & Analyse → Analyse croisée

Les autres rapports répondent à une question précise, décidée à l’avance. L’Analyse croisée, elle, vous laisse poser la vôtre : choisissez ce que vous voulez croiser, et le tableau se construit.

C’est l’outil à ouvrir quand vous vous dites « j’aimerais voir le chiffre d’affaires par famille de clients et par secteur, mois par mois » — sans attendre qu’un nouvel état soit développé.

Le principe en trois zones

Tout repose sur une idée simple : vous décidez ce qui fait les lignes, ce qui fait les colonnes, et ce qui est calculé.

Zone (panneau de droite)	Rôle	Exemple
Groupes	Ce qui fait les lignes	Client, Famille d’articles, Secteur
Pivots	Ce qui fait les colonnes	Mois, Trimestre
Valeurs	Ce qui est calculé dans les cases	CA HT, Marge, Quantité

Glissez les étiquettes d’une zone à l’autre : le tableau se recalcule immédiatement.

Le bouton Mode croisé bascule entre la liste simple et le tableau croisé lignes × colonnes.

Choisir ce que le serveur calcule

Le sélecteur Dimensions en haut est d’une autre nature que les trois zones : il décide de ce que le serveur agrège et renvoie.

Une dimension absente de cette liste ne pourra jamais apparaître dans Groupes ou Pivots. À l’inverse, moins vous en cochez, moins il y a de lignes à charger et plus la grille est rapide.

Après avoir modifié les dimensions, cliquez Afficher : un rappel s’affiche tant que ce n’est pas fait.

Ventes ou achats

Le sélecteur Domaine bascule l’écran entre les deux univers, avec leurs dimensions et leurs mesures propres.

	Ventes	Achats
Le tiers	Client, famille client, secteur géographique, représentant…	Fournisseur, famille fournisseur…
Mesures	Quantité, CA HT, CA TTC, Coût d’achat, Marge, Taux de marge, Remise	Quantité, Achats HT, Achats TTC, Remise

Les achats n’ont ni coût ni marge : le prix d’achat est le montant.

Changer de domaine réinitialise l’écran — les dimensions des deux univers ne se recouvrent pas.

Les dimensions disponibles

Famille	Dimensions
Temps	Année, Trimestre, Mois, Semaine, Date
Document	Type de document, Agence, Dépôt, Commercial (ventes)
Tiers	Client ou Fournisseur, code, famille, ville, pays, mode de paiement ; pour les ventes seulement : secteur géographique, secteur d’activité, zone, représentant, liste de prix
Article	Article, code, Famille, Sous-famille, Sous-famille (racine), Marque, Gamme 1 et 2

Choisir la période

Le sélecteur Période propose l’exercice complet, un semestre, un trimestre, ou une période personnalisée — deux dates libres apparaissent alors, pré-remplies avec la plage que vous quittez.

La Base du CA reste disponible et garde exactement le même sens que dans les Statistiques : CA livré, CA facturé, ou situation à date. Elle change les chiffres, pas la présentation.

Comparer avec l’année précédente

Cochez Comparer N-1 : OMAG interroge la même période décalée d’un an et ajoute deux colonnes, CA HT N-1 et Δ% CA.

Trois comportements à connaître :

Les éléments présents uniquement l’an dernier apparaissent avec un CA à zéro. Ce sont vos clients ou familles perdus — les masquer donnerait une comparaison flatteuse.
Un élément sans référence l’an dernier affiche « nouveau », et non « 0 % ».
La case est grisée si Année ou Date figure dans vos dimensions : ces valeurs portent le millésime, aucune ligne de l’an dernier ne pourrait être rapprochée. Utilisez plutôt Mois, Trimestre ou Semaine.

Les indicateurs

Au-dessus du tableau, des cartes résument la sélection :

Ventes (cinq cartes) : CA HT (avec la variation N-1), Marge et coût, Taux de marge, le meilleur élément, et le nombre d’éléments distincts ;
Achats (quatre cartes) : Achats HT, Remise obtenue, le meilleur élément, et le nombre d’éléments distincts.

Le graphique

Le bouton Graphique bascule l’affichage, avec deux lectures :

Évolution — barres sur la première dimension de temps chargée ;
Top 10 — les dix premiers éléments, du plus grand au plus petit.

Si la comparaison N-1 est active, une seconde série grise se superpose automatiquement.

Ce graphique porte toujours sur le CA HT (ou les Achats HT) de la sélection chargée, quelle que soit la mise en page de la grille.

Un graphique à partir de votre tableau

Pour représenter exactement ce que vous avez construit, faites un clic droit dans la grille :

Graphique pivot (en mode croisé) : tout le tableau croisé devient un graphique ;
Graphique de la sélection : sélectionnez d’abord quelques cellules à la souris, seules celles-ci sont représentées.

Le panneau du graphique permet de changer de type (barres, courbes, aires, secteurs, nuages de points…), de choisir les séries dans l’onglet Données et d’ajuster l’apparence dans Personnaliser. L’icône de téléchargement l’enregistre en image, prête à coller dans un rapport ou un e-mail.

Enregistrer une vue

C’est ce qui transforme l’outil en habitude de travail : construisez votre tableau une fois, retrouvez-le d’un clic chaque mois.

Vues → Enregistrer sous…, donnez un nom, choisissez la visibilité :

Visibilité	Qui la voit	Où elle apparaît
Privée	vous seul	groupe « Mes vues »
Partagée	tous les utilisateurs du dossier	groupe « Partagées »
Modèle du dossier	tous les utilisateurs du dossier	en tête de liste, près des vues fournies

Dans tous les cas, seul l’auteur peut modifier ou supprimer sa vue. Les autres la chargent et l’enregistrent sous un autre nom pour la décliner.

Sont enregistrés : les dimensions, la mise en page complète, la base du CA, la période, la comparaison, l’affichage des indicateurs et celui du graphique. L’année et l’agence ne le sont pas — ce sont des filtres de contexte, la vue doit suivre l’exercice en cours.

Les vues fournies

OMAG livre des analyses prêtes à l’emploi, toujours présentes et non modifiables. Chargez-en une, adaptez-la, enregistrez-la sous votre nom.

Ventes	Achats
CA par famille client	Achats par fournisseur
CA par secteur géographique	Achats par famille fournisseur
CA par famille d’articles	Achats par famille d’articles
CA par ville	Achats par article
Palmarès clients	Réceptions par dépôt
Marge par famille d’articles

Exporter et imprimer

Le menu Actions propose l’export Excel et l’impression.

L’export Excel reprend exactement ce qui est à l’écran : vos dimensions, vos mesures, vos regroupements, mode croisé compris.
L’impression reprend les lignes de détail et les colonnes visibles. Pour un tableau croisé avec ses totaux, passez par l’export Excel.

Questions fréquentes

Comment voir mon chiffre d'affaires par famille de clients, mois par mois ?

Cochez les dimensions Mois et Famille client, cliquez Afficher, activez Mode croisé, puis glissez Famille client dans Groupes et Mois dans Pivots. Vous pouvez aussi charger directement la vue fournie « CA par famille client ».

Comment retrouver mon tableau le mois prochain sans le refaire ?

Enregistrez-le : Vues → Enregistrer sous…, donnez-lui un nom. Il réapparaîtra dans la liste « Vue » en haut de l'écran, avec sa mise en page. L'année n'est pas mémorisée : la vue suit toujours l'exercice en cours.

Puis-je partager mon tableau avec mes collègues ?

Oui. À l'enregistrement, choisissez « Partagée » : tous les utilisateurs du dossier la verront. Vous restez le seul à pouvoir la modifier ou la supprimer ; les autres peuvent la charger et l'enregistrer sous un autre nom.

Mon tableau n'affiche qu'une seule ligne, pourquoi ?

La zone Groupes du panneau de droite est vide : sans dimension en lignes, tout s'additionne sur une ligne unique. Glissez-y le client, la famille ou le secteur.

Je vois deux lignes avec le même nom, est-ce normal ?

Elles diffèrent par une colonne masquée. Cochez toutes vos dimensions dans le panneau de droite pour voir ce qui les sépare. Si l'une affiche « N° 3 (sans libellé) », c'est qu'un élément de votre référentiel n'a jamais reçu de nom : ouvrez sa fiche et nommez-le.

Comment comparer mes ventes avec l'année dernière ?

Cochez « Comparer N-1 ». Deux colonnes s'ajoutent : le CA de l'an dernier et l'écart en pourcentage. Si la case est grisée, retirez la dimension Année ou Date de votre sélection : elles contiennent le millésime, aucune ligne de l'an dernier ne peut leur correspondre.

Les chiffres ne correspondent pas à ceux des Statistiques

Comparez d'abord la Base du CA des deux écrans : CA livré, CA facturé et situation à date ne comptent pas les mêmes documents. Sur la même base et la même période, les totaux sont identiques.

Pourquoi certains articles affichent-ils une marge négative ?

Le coût provient du prix d'achat enregistré sur la ligne au moment de la saisie. S'il est resté à zéro — un bon de livraison saisi avant la réception, par exemple — la marge devient négative. Elle se corrige une fois la réception saisie.

L'écran est lent, comment l'accélérer ?

Décochez les dimensions dont vous n'avez pas besoin, en particulier Article et Date qui multiplient le nombre de lignes, ou réduisez la période. Le regroupement est fait par le serveur : moins de dimensions, moins de données à charger.

Comment envoyer ce tableau à quelqu'un ?

Menu Actions → Exporter vers Excel : le fichier reprend exactement ce qui est à l'écran, mode croisé compris. Pour un visuel, faites un clic droit → Graphique pivot, puis téléchargez le graphique en image.