Créer et suivre un budget
🎯 Ce que vous allez faire : créer un budget annuel, saisir le prévu mois par mois, et suivre automatiquement l’engagé et le réalisé.
Menu : Projets → Gestion budgétaire
Les étapes
Section intitulée « Les étapes »-
Créer l’exercice
Cliquez Ajouter : libellé, année, et affaire (laissez vide pour un budget global). Statut initial Brouillon.
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Saisir le prévu, mois par mois
Dans la grille, ajoutez des lignes (+) : choisissez la section, un libellé, et saisissez le montant prévu de janvier à décembre. Le Total se calcule seul.
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Suivre prévu / engagé / réalisé
Le bandeau affiche en temps réel Total prévu (bleu), Engagé (orange, depuis les BC fournisseur), Réalisé (vert, depuis les factures) et l’Écart. En bas de grille, 4 lignes de synthèse comparent mois par mois.
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Valider puis clôturer
Brouillon (saisie) → Validé (le suivi engagé/réalisé est actif) → Clôturé (archive, référence N-1).
Questions fréquentes
Section intitulée « Questions fréquentes »Dois-je saisir l'engagé et le réalisé ?
Non, seul le prévu se saisit. L'engagé et le réalisé sont calculés à partir des bons de commande et factures.
Comment suivre le budget d'un seul projet client ?
Rattachez l'exercice budgétaire à l'affaire correspondante : seuls ses documents alimenteront l'engagé et le réalisé.
À quoi sert le statut Clôturé ?
Il fige le budget en lecture seule ; il sert ensuite de référence N-1.