Dashboard Budget

Le dashboard offre une vue synthétique et graphique de la situation budgétaire.

Accès

• Menu : Projets → Dashboard Budget
• Depuis un budget : Bouton "Dashboard" dans la fiche d'un exercice budgétaire

Filtres

En haut de la page, deux filtres permettent de cibler l'analyse :

Filtre	Description
Année	Sélection de l'exercice à analyser
Affaire	Optionnel. Filtrer sur une affaire spécifique, ou laisser vide pour la vue globale

Le dashboard se rafraîchit automatiquement à chaque changement de filtre.

Indicateurs clés (KPIs)

6 cartes affichent les indicateurs principaux :

Indicateur	Description
Total Prévu	Somme de toutes les lignes budget de l'année
Total Engagé	BC fournisseur validés + pourcentage du prévu
Réalisé Dépenses	Factures fournisseur validées + pourcentage du prévu
Écart (Prévu - Dépenses)	Positif = sous-consommation, Négatif = dépassement
Réalisé Recettes	Factures client validées
Résultat (Recettes - Dépenses)	Marge brute de gestion

Graphiques

Prévu vs Engagé vs Réalisé par mois

Graphique en barres comparant 4 séries mois par mois :

Série	Couleur	Description
Prévu	Bleu	Montants budgétés
Engagé	Orange	BC fournisseur validés
Réalisé Dépenses	Rouge	Factures fournisseur
Réalisé Recettes	Vert	Factures client

Ce graphique permet de voir immédiatement :

• Les mois avec des pics d'activité
• Si l'engagé suit le prévu
• L'écart entre dépenses et recettes

Répartition du budget par section

Graphique en donut montrant la distribution du budget prévu entre les sections (Achats, Sous-traitance, Personnel, Frais généraux...).

Permet d'identifier rapidement les postes les plus importants du budget.

Évolution cumulative

Graphique en courbes montrant l'évolution cumulée sur 12 mois :

Courbe	Couleur	Description
Prévu cumulé	Bleu (avec remplissage)	Enveloppe budgétaire disponible
Dépenses cumulées	Rouge	Factures fournisseur cumulées
Recettes cumulées	Vert	Factures client cumulées

Comment lire ce graphique :

• La courbe Prévu doit rester au-dessus de la courbe Dépenses (sinon il y a dépassement)
• La courbe Recettes doit rester au-dessus de la courbe Dépenses (sinon la marge est négative)
• Le croisement de deux courbes signale un point d'alerte

Exemple de lecture

Situation en avril 2026 (Budget Général) :

Indicateur	Montant	Interprétation
Prévu cumulé Jan-Avr	2 450 000 DH	Budget planifié sur 4 mois
Dépenses cumulées	1 890 000 DH	77% du prévu consommé
Recettes cumulées	2 100 000 DH	Les recettes couvrent les dépenses
Résultat	+210 000 DH	Marge positive