Portail Cabinet

Application web extranet réservée aux clients d'un cabinet comptable (les sociétés dont le cabinet tient la comptabilité). Elle permet au gérant de chaque société cliente de suivre en self-service l'avancement de ses déclarations fiscales et ses échéances, sans appeler le cabinet.

URL : <domaine>/portail-cabinet/

À qui s'adresse ce portail ?

Ce portail est destiné aux cabinets comptables qui utilisent OMAG pour gérer plusieurs sociétés clientes. Chaque société cliente du cabinet correspond à un dossier ; son gérant obtient un accès au portail pour suivre ses obligations fiscales.

À ne pas confondre avec le Portail Client (clients commerciaux d'une entreprise) ni le Portail Salarié (employés).

Authentification (3 champs)

Page : /portail-cabinet/login

Champ	Description
Identifiant cabinet	Code unique du cabinet comptable, transmis par le cabinet
Email	Email du gérant (contact de la société cliente)
Mot de passe	Mot de passe personnel du gérant

Un accès par société cliente

Chaque société cliente du cabinet a son ou ses contacts (généralement le gérant). Tous utilisent le même identifiant cabinet, mais chacun avec son email et son mot de passe — et ne voit que les données de sa propre société.

Accueil

Page : /portail-cabinet/accueil

En-tête

• Salutation : « Bonjour, {nom du gérant} »
• Rappel de la société suivie et du cabinet comptable

KPIs (3 cards)

• À faire : nombre de déclarations non encore réalisées
• En retard : déclarations dont l'échéance est dépassée et non réalisées (rouge)
• Réalisées : déclarations marquées faites par le cabinet

Prochaine échéance

Bandeau avec le prochain type de déclaration à échoir : libellé, période concernée et date d'échéance. Bouton pour accéder directement à la liste des échéances.

Mes déclarations

Page : /portail-cabinet/declarations

Liste des déclarations fiscales de la société, sur l'année sélectionnée :

Colonne	Description
Type	Type de déclaration (TVA, IS, IR sur salaires, CNSS…)
Période	Période concernée (mois, trimestre ou année)
Échéance	Date limite de dépôt
Statut	À faire / En cours / Réalisée / En retard
Réalisée le	Date à laquelle le cabinet a marqué la déclaration comme faite

Filtre par année.

Qui met à jour les statuts ?

C'est le cabinet qui met à jour l'avancement (à faire → en cours → réalisée) depuis son espace de gestion. Le gérant consulte ces statuts en lecture seule.

Mes échéances

Page : /portail-cabinet/echeances

Vue mensuelle des échéances : pour le mois et l'année choisis, la liste des déclarations attendues avec leur délai :

Colonne	Description
Type	Type de déclaration
Période	Période concernée
Échéance	Date limite
Délai	Indicateur : à venir (dans X jours), aujourd'hui, ou X jours de retard

Sélecteurs Mois et Année en haut.

Mes indicateurs (optionnel)

Page : /portail-cabinet/indicateurs

Synthèse comptable de l'exercice sélectionné, paramétrable par le cabinet : chaque cabinet décide quels indicateurs sont visibles, dans quel ordre, et avec quel libellé.

Catalogue d'indicateurs disponibles (le cabinet en active autant qu'il veut) :

Indicateur	Description
Chiffre d'affaires HT	Cumul classe 7 (hors A-Nouveau)
Total charges	Cumul classe 6 (hors A-Nouveau)
Résultat courant	Produits − charges (vert/rouge selon signe)
Marge brute	CA − achats consommés
Trésorerie	Soldes banques (51*) + caisse (53*)
Créances clients	Solde 342*
Dettes fournisseurs	Solde 441*
TVA à décaisser	Solde 4455*
Masse salariale du mois	Cumul 617* sur le mois en cours
Stock valorisé	Solde 31*
Écritures du mois	Nombre d'écritures du mois en cours
Comptes en attente	Comptes 3497* non soldés (ambre si > 0)
Dernière écriture	Date de la dernière écriture saisie

Sélecteur d'année. Si la comptabilité n'est pas tenue dans OMAG pour l'exercice, un message « Indicateurs non disponibles » s'affiche.

Qui décide ?

C'est votre cabinet comptable qui choisit la liste, l'ordre et les libellés des indicateurs affichés. La sélection peut être différente selon le cabinet (ex. un cabinet axé trésorerie privilégiera Trésorerie / Créances / Dettes ; un autre orienté résultat privilégiera CA / Charges / Résultat).

Mes documents

Page : /portail-cabinet/documents

Espace bidirectionnel d'échange de documents avec le cabinet, organisé en deux onglets.

Onglet « Reçus du cabinet »

Documents partagés par le cabinet à destination du gérant : liasse fiscale, attestations, déclarations… Un clic sur une ligne (ou sur le bouton 📥) télécharge le fichier dans un nouvel onglet.

Onglet « Mes dépôts »

Permet au gérant de transmettre des pièces au cabinet : factures, relevés bancaires, justificatifs…

Zone de dépôt :

Champ	Description
Catégorie	Facture d'achat / Facture de vente / Relevé bancaire / Justificatif / Autre
Titre (optionnel)	Libellé court (ex. « Facture EDF janvier 2026 »)
Fichier	Bouton « Choisir un fichier » — PDF, Word, Excel, images. Taille max : 10 Mo
Envoyer au cabinet	Dépose le fichier, qui devient visible côté cabinet immédiatement

Historique de vos dépôts (sous la zone de dépôt) : pour chaque fichier transmis, un badge indique son statut :

• 🟡 En attente — le cabinet n'a pas encore consulté/téléchargé le document
• 🟢 Reçu — le cabinet a pris connaissance du document

Tant qu'un dépôt est « En attente », vous pouvez le supprimer (🗑). Une fois « Reçu », la suppression n'est plus possible — contactez le cabinet si besoin.

Notification automatique au cabinet

Le cabinet reçoit chaque matin à 8h (du lundi au vendredi) un email récapitulatif de tous les nouveaux dépôts effectués par ses clients depuis la veille. Vous n'avez pas besoin de le prévenir.

Mon profil

Page : /portail-cabinet/profil

Ma société

Coordonnées de la société (lecture seule) et nom du cabinet comptable.

Mon compte

Informations du contact connecté : nom, fonction, email.

Bouton « Changer mon mot de passe » → ancien mot de passe + nouveau + confirmation.

Modules visibles

Le cabinet décide quels modules sont visibles dans le portail de ses clients :

Module	Défaut	Description
Mes déclarations	✅ Activé	Suivi des déclarations fiscales
Mes échéances	✅ Activé	Échéancier mensuel
Mes indicateurs	⚪ Optionnel	Indicateurs comptables (CA, charges, résultat…)
Mes documents	✅ Activé	GED bidirectionnelle (reçus du cabinet + dépôts vers le cabinet)

Le paramétrage se fait côté cabinet — voir Espace Cabinet (gestion).

Confidentialité

• Chaque gérant ne voit que les données de sa société — jamais celles des autres clients du cabinet
• Le portail est séparé d'OMAG interne : le gérant n'accède à aucun écran de gestion du cabinet
• Connexion sécurisée par mot de passe individuel, hashé côté serveur (jamais lisible en clair)

Workflow type

1. Le cabinet active le portail et coche les modules (Configuration du portail)
2. Le cabinet définit les obligations fiscales de la société (TVA, IS, CNSS...)
   et génère les échéances de l'année
3. Le cabinet crée l'accès du gérant (email) → identifiants envoyés par email
4. Le gérant se connecte : identifiant cabinet + email + mot de passe
5. Accueil avec KPIs (à faire, en retard, prochaine échéance)
6. Consultation des déclarations et échéances, statuts mis à jour par le cabinet

Voir aussi

• Portails (vue d'ensemble) — comparaison des portails
• Espace Cabinet (gestion) — gestion côté cabinet (clients, obligations, accès)
• Portail Client — portail des clients commerciaux