Configuration Portail Client (admin OMAG)

Côté admin OMAG, la gestion du portail client se fait à deux endroits complémentaires :

Emplacement	Quand l'utiliser
Fiche client → onglet « Portail »	Gérer les contacts d'un client précis : créer, désactiver, réinitialiser
Menu Gestion → Dossier → Portail client	Vue transversale : tous les contacts toutes sociétés, modules activables, modèles d'impression

Multi-contacts par client

Un même client (entité commerciale) peut avoir plusieurs contacts ayant accès au portail. Exemple :

• DAF du client → email daf@client.ma
• Comptable → email compta@client.ma
• Dirigeant → email dg@client.ma

Chacun a son propre login (email + mot de passe).

Fiche client → onglet « Portail »

Menu : Clients → ouvrir un client → onglet Portail

L'onglet apparaît une fois le client enregistré (pas en mode création).

Identifiant entreprise (UID portail)

En haut de l'écran, l'UID portail société est affiché. C'est l'identifiant à 8 caractères que le contact saisira lors de sa connexion au portail (champ « UID société »).

Cet UID est :

• Unique par société (sociétés différentes = UID différents)
• Généré automatiquement à la première création d'un accès portail
• Partagé entre tous les portails (salarié + client) de la même société
• Copiable via le bouton 📋 pour faciliter l'envoi par email aux contacts

Liste des contacts

Tableau listant tous les contacts ayant un accès portail pour le client courant :

Colonne	Description
Email	Adresse email du contact (identifiant unique de connexion)
Nom	Nom du contact
Fonction	Rôle du contact (DAF, Acheteur, etc.)
Statut	Toggle Actif/Inactif — désactivation immédiate sans suppression
Dernier accès	Date/heure de la dernière connexion réussie
Actions	🔄 Reset MDP / 🗑 Supprimer

État vide

Si aucun contact n'a encore d'accès, un message invite à cliquer sur « Ajouter un contact ».

Ajouter un contact

Bouton « Ajouter un contact ». Dialog :

Champ	Description
Email (obligatoire, unique)	Adresse email du contact — sert d'identifiant de connexion
Nom du contact	Nom complet de la personne
Fonction	Rôle (Comptable, DAF, Dirigeant…)
Envoyer l'email d'activation	Case cochée par défaut

À l'enregistrement :

• Un mot de passe est généré automatiquement (10 caractères aléatoires)
• L'accès est enregistré et activé immédiatement
• Le mot de passe est stocké de manière sécurisée (hashé bcrypt, non lisible même par l'admin OMAG)
• Si « Envoyer l'email d'activation » est cochée : un email automatique est envoyé au contact avec UID société + email + mot de passe + URL du portail
• Le dialog affiche également les identifiants en clair une seule fois — pour permettre la copie manuelle si besoin

Désactiver / réactiver

Toggle dans la colonne Statut. Désactive immédiatement l'accès sans supprimer l'historique (le contact ne peut plus se connecter, ses sessions actives sont invalidées).

Cas d'usage :

• Contact en congé prolongé → désactivation temporaire
• Contact ayant quitté l'entreprise client → désactivation définitive (ou suppression)

Réinitialiser le mot de passe

Icône 🔄 dans la colonne Actions. Génère un nouveau mot de passe aléatoire et envoie un email au contact avec le nouveau mot de passe.

Le mot de passe est aussi affiché dans un dialog pour permettre une transmission manuelle si l'email ne passe pas.

Supprimer

Icône 🗑 dans la colonne Actions. Suppression définitive (avec confirmation). L'historique de dernier accès est perdu.

À utiliser avec parcimonie

Préférer la désactivation (toggle Actif/Inactif) à la suppression. La désactivation conserve l'historique pour audit.

Menu Gestion → Dossier → Portail client

Menu : Gestion → Dossier → Portail client

Vue globale pour gérer les paramètres transversaux du portail client pour la société.

Onglet Modules

Liste des modules activables côté portail. Chaque société choisit lesquels exposer en fonction de son activité.

Module	Code	Défaut	Activité cible
Mes factures	documents_factures	✅ Activé	Tous
Mes avoirs	documents_avoirs	✅ Activé	Tous
Mon relevé compte	releve	✅ Activé	Tous
Mes règlements	reglements	✅ Activé	Tous
Mes devis	documents_devis	⚪ Optionnel	Commerce B2B
Mes bons de livraison	documents_bl	⚪ Optionnel	Distribution / Grossiste
Commandes en attente	commandes_en_cours	⚪ Optionnel	Grossiste
Stock disponible	stock_articles	⚪ Optionnel	Grossiste B2B
Catalogue & prix	catalogue	⚪ Optionnel	Grossiste B2B

Toggle Actif/Inactif par module. Effet immédiat : les contacts portail voient (ou ne voient plus) le module à la prochaine page.

Onglet Tous les contacts

Vue transversale : tous les contacts portail de la société, toutes fiches clients confondues.

Colonnes :

• Client (nom + code client)
• Email
• Contact (nom)
• Fonction
• Statut (Actif / Désactivé)
• Dernier accès

Filtres :

• Recherche : email, nom du contact, nom du client, code client
• Statut : Tous / Actifs / Désactivés

Action par ligne : 🔗 Ouvrir la fiche client → bascule sur la fiche client correspondante.

Cas d'usage

Utile pour :

• Voir qui a accès au portail au global (audit)
• Retrouver un contact dont on a juste l'email
• Vérifier les derniers accès (qui se connecte vraiment)

Onglet Impression

Permet de paramétrer les modèles Stimulsoft utilisés par le portail pour rendre les documents en PDF.

Pour chaque type de document, un Select :

Document	Sélection
Modèle facture	Liste des .mrt de commun/rapports/Facture Client/
Modèle avoir	Liste des .mrt de commun/rapports/Avoir Client/
Modèle devis	Liste des .mrt de commun/rapports/Devis/
Modèle bon de livraison	Liste des .mrt de commun/rapports/Bon de livraison/
Modèle commande client	Liste des .mrt de commun/rapports/Bon commande client/

Si aucun modèle n'est sélectionné, le portail utilise le premier modèle système disponible.

Bouton Enregistrer pour sauvegarder le choix.

Pourquoi un modèle dédié portail ?

Le client final n'a pas besoin de voir toutes les colonnes que l'équipe interne voit (marge, dernier prix, etc.). Vous pouvez créer un modèle simplifié spécialement pour le portail et le configurer ici.

Workflow

1. Configurer une fois pour la société :
   • Menu Gestion > Dossier > Portail client > Modules → cocher les modules cibles
   • Onglet Impression → choisir les modèles (optionnel — sinon défaut système)
2. Pour chaque client :
   • Ouvrir la fiche client → onglet Portail
   • Récupérer l'UID société (à transmettre)
   • Ajouter un contact (email + nom + fonction) → email d'activation auto
3. Le contact reçoit l'email avec :
   • UID société
   • Son email
   • Mot de passe temporaire
   • URL du portail
4. Le contact se connecte → consultation des modules cochés

Cas d'usage

Onboarding nouveau client

1. Configurer une fois les modules de la société (Configuration > Portail client > Modules)
2. Après facturation initiale, créer le premier accès portail pour le comptable du client
3. Lui envoyer les identifiants → il consulte ses factures dans la foulée
4. Si plusieurs interlocuteurs, ajouter d'autres contacts progressivement

Départ d'un interlocuteur

1. Le DAF du client a démissionné → désactiver son accès (toggle dans la fiche client)
2. Le nouveau DAF prend le poste → ajouter un nouveau contact
3. Ancien accès reste désactivé (audit) ou supprimé si rotation fréquente

Activation à grande échelle

À l'activation initiale du portail pour tous les clients existants :

1. Préparer une liste Excel des contacts (email, nom, fonction, client)
2. Saisie manuelle par client (un import en masse pourra être ajouté si le volume le justifie)

Personnaliser les PDF du portail

1. Dans OMAG interne, dupliquer un modèle Stimulsoft de facture
2. Le simplifier (retirer marge, dernier prix, etc.)
3. Aller dans Configuration > Portail client > Impression
4. Sélectionner ce modèle dédié pour les factures
5. Tous les contacts portail verront ce modèle simplifié au téléchargement

Voir aussi

• Portail Client — vue côté contact (login + consultation)
• Portails (vue d'ensemble) — architecture globale
• Clients — fiche client parente