Appearance
Analyse Client 360°
L'Analyse Client 360° regroupe en un seul écran toutes les informations financières et commerciales d'un client : encours, impayés, évolution du CA, activité récente et documents. Elle remplace la consultation de plusieurs rapports séparés.
Accès
Deux entrées disponibles :
- Depuis la fiche client : cliquez sur la chip violette « Analyse 360° » à droite du nom du client.
- Depuis le menu principal : Rapports → Clients → Analyse Client 360. Un sélecteur permet alors de choisir le client à analyser.
Vue d'ensemble
L'écran se compose de :
- Un bandeau santé coloré (vert / orange / rouge) avec le score de risque
- 6 indicateurs clés (KPI) sur une ligne
- 4 onglets : Échéances · Évolution · Activité · Documents
Bandeau santé et score
Le bandeau en haut résume immédiatement la situation du client :
| Couleur | Score | Signification |
|---|---|---|
| 🟢 Vert | Bon payeur | Délai de paiement moyen ≤ échéance contractuelle |
| 🟡 Orange | À surveiller | Délai > échéance, mais < 1,5 × échéance |
| 🔴 Rouge | Risque | Délai > 1,5 × échéance contractuelle |
| ⚪ Gris | Non évalué | Pas assez de données (aucun CA sur 12 mois) |
L'échéance contractuelle utilisée est client.echeance_jours ; à défaut, 60 jours.
Les 6 KPI
| KPI | Description |
|---|---|
| Solde | Total net dû par le client (cohérent avec le relevé) |
| Encours disponible | Encours autorisé − solde. Négatif = dépassement |
| CA HT (12 mois) | Chiffre d'affaires HT sur 12 mois glissants |
| Marge | Marge en % et en montant sur 12 mois |
| Délai paiement moyen | Nombre de jours moyen avant règlement (DSO) |
| Score | Bon payeur / À surveiller / Risque |
Cohérence avec le relevé
Le solde affiché est calculé à partir des mêmes données que le relevé client (factures, BL, retours, avoirs, paiements, impayés). Les deux montants doivent toujours correspondre.
Onglet Échéances
Cet onglet présente la balance âgée : répartition des impayés par tranche d'âge de retard.
Header
- Total impayés (net) : montant net dû par le client = sous-total dettes − avances
- Bouton Enregistrer un règlement : ouvre la saisie d'un nouveau paiement pré-rempli avec ce client
Barre segmentée
Visualisation horizontale colorée des dettes par tranche d'âge :
| Couleur | Tranche |
|---|---|
| 🟢 Vert | Non échu |
| 🟡 Jaune | 1 à 30 jours de retard |
| 🟠 Orange | 31 à 60 jours |
| 🔴 Rouge | 61 à 90 jours |
| ⚫ Bordeaux | Plus de 90 jours |
Synthèse
| Ligne | Description |
|---|---|
| Sous-total dettes | Somme des factures et BL non payés (orange) |
| Avances / Crédits non imputés | Paiements reçus et avoirs non encore affectés à un document (vert) |
| Net dû | Différence — correspond au solde réel du client |
Détail des documents impayés
Grille listant toutes les lignes : factures, BL, retours, avoirs, impayés et paiements non imputés. Pour chaque ligne :
- Type (FC / BL / RC / AC / PC)
- N° du document
- Date d'émission et échéance calculée
- Retard (en jours, coloré selon la tranche)
- Libellé descriptif
- Débit / Crédit / Reste
Ouvrir un document
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le document correspondant (facture, BL, paiement…) dans un nouvel onglet.
Onglet Évolution
Comparaison du CA et de la marge sur 24 mois glissants (12 mois courants vs 12 mois précédents).
4 mini-KPI comparatifs
| Indicateur | Description |
|---|---|
| CA HT 12 derniers mois | Avec flèche d'évolution vs N-1 |
| Marge HT 12 derniers mois | % moyen, comparé à N-1 |
| Meilleur mois (12m) | Mois avec le CA le plus élevé |
| Mois sans achat (12m) | Nombre de mois sans aucune vente |
Graphique
- Barres bleues : CA HT mensuel (axe gauche, en Dh)
- Ligne verte : Marge en % (axe droit)
- 24 mois en abscisse — la rupture N-1 / N est implicite
Onglet Activité
Timeline chronologique des 50 derniers événements validés du client, regroupés par mois.
Pour chaque événement : icône colorée selon le type, jour, libellé, montant.
| Type | Couleur |
|---|---|
| Devis | Gris |
| Bon de commande | Orange |
| Bon de livraison | Bleu |
| Bon de retour | Orange foncé |
| Facture | Indigo |
| Avoir | Rouge |
| Paiement reçu | Vert (montant préfixé +) |
Ouvrir un événement
Cliquez sur une ligne pour ouvrir le document dans un nouvel onglet.
Onglet Documents
Tableau complet des documents du client, filtrable par période (presets Aujourd'hui, T1-T4, S1-S2, Année…).
Colonnes : Type · N° · Date · Montant · Réglé · Statut.
| Statut | Description |
|---|---|
| Validé | Document validé sans logique de paiement (devis, BC, retour, avoir) |
| Payé | Réglé intégralement |
| Partiel | Partiellement réglé |
| Impayé | Validé mais non réglé |
Exporter en Excel
Clic droit sur la grille → Exporter au format Excel pour télécharger la liste filtrée.
Cas d'usage typiques
Évaluer un client avant validation d'une commande
- Ouvrez la fiche du client → cliquez Analyse 360°
- Consultez le bandeau santé : si rouge, attention au plafond
- Vérifiez l'encours disponible : si négatif, le client a déjà dépassé sa limite
- Onglet Échéances : combien d'impayés et depuis combien de temps ?
- Décidez d'autoriser ou non la commande
Préparer un appel de relance
- Onglet Échéances → trier la grille par âge de retard
- Identifier les factures > 60 jours
- Cliquer sur une facture pour vérifier le détail
- Préparer le discours en se basant sur le Délai de paiement moyen
Analyser la santé commerciale d'un compte clé
- Onglet Évolution : CA progresse-t-il vs N-1 ?
- Combien de mois sans achat ?
- Onglet Activité : rythme régulier ou en baisse ?
- Croiser avec le score pour décider d'une action commerciale