Projets (module complet)

Le module Projets permet la gestion de projets, budgets, tâches et le suivi des affaires.

Module optionnel

Le module Projets est activé par licence.

Accès

Menu : Projets

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Projets

Liste et gestion des projets avec vue maître-détail.

Accès

Menu : Projets → Projets

Champs

Champ	Description
Libellé	Nom du projet
Date début	Date de démarrage
Date fin	Date de fin prévue
Commercial	Responsable commercial du projet

Fonctionnalités

• Création, modification et suppression de projets
• Affectation d'un commercial responsable
• Liaison avec les budgets et les tâches

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Budgets

Gestion des budgets associés aux projets avec suivi financier détaillé.

Accès

Menu : Projets → Budgets

Vue liste

La liste affiche les budgets avec les totaux calculés automatiquement :

Colonne	Description
N°	Numéro du budget
Projet	Projet associé
Utilisateur	Créateur du budget
Montant Prévu	Total des montants prévus (toutes lignes)
Montant Engagé	Total des montants engagés
Montant Réalisé	Total des montants réalisés

Vue détail (lignes de budget)

Chaque budget contient des lignes ventilées par catégorie :

Colonne	Description
Catégorie	Type de dépense (Matériel, Services, Déplacement...)
Montant Prévu	Budget alloué
Montant Engagé	Commandes passées
Montant Réalisé	Dépenses effectives

Indicateurs

• Taux d'engagement : Engagé / Prévu × 100
• Taux de réalisation : Réalisé / Prévu × 100
• Écart : Prévu - Réalisé

Bonnes pratiques

• Créez un budget dès le démarrage du projet
• Mettez à jour les montants engagés à chaque bon de commande
• Mettez à jour les montants réalisés à chaque réception de facture

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Catégories de budget

Catalogue des catégories de dépenses utilisées dans les lignes de budget.

Accès

Menu : Projets → Catégorie de budget

Catégories types

Catégorie	Usage
Matériel informatique	PC, serveurs, écrans, imprimantes
Logiciels et licences	Licences, abonnements SaaS
Réseau et sécurité	Switches, firewalls, WiFi
Services et prestations	Installation, configuration, formation
Sous-traitance	Câblage, travaux externalisés
Transport et déplacement	Frais de route, hébergement
Consommables	Câbles, accessoires, consommables
Divers	Autres charges

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Planification des tâches

Outil de planification et de suivi des tâches par affaire avec vue chronologique.

Accès

Menu : Projets → Planification des tâches

Sélection de l'affaire

Sélectionnez une affaire via le menu déroulant pour afficher et gérer ses tâches.

Trois vues disponibles

Vue Grille

Saisie et modification des tâches dans un tableau :

Colonne	Description
Tâche	Nom de la tâche
Détail	Description détaillée
Date début	Date de démarrage
Date fin	Date d'échéance
% Réalisé	Pourcentage d'avancement (0-100%)

Actions disponibles :

• Ajouter une tâche : crée une nouvelle ligne
• Supprimer la sélection : supprime la tâche sélectionnée

Vue Timeline (Gantt)

Affichage des tâches sous forme de barres horizontales permettant de visualiser :

• Le chevauchement entre les tâches
• La durée de chaque tâche
• Le pourcentage de réalisation affiché sur la barre
• Les retards (barres rouges si date fin dépassée)

Code couleur :

Couleur	Signification
Vert	Terminé (100%)
Bleu	En cours
Rouge	En retard (date fin dépassée)
Gris	Non démarré (0%)

Vue Calendrier

Affichage des tâches groupées par mois avec barre de progression.

Avancement global

L'avancement global du projet est calculé comme la moyenne des pourcentages de réalisation de toutes les tâches. Il est affiché en permanence dans la barre d'outils.

Bonnes pratiques

• Décomposez le projet en tâches de 1 à 4 semaines maximum
• Mettez à jour le pourcentage de réalisation régulièrement
• Identifiez les tâches critiques (chemin le plus long)
• Surveillez les tâches en rouge (en retard)

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Affaires

Gestion des affaires/marchés liés aux projets.

Accès

Menu : Projets → Affaires

Champs principaux

Champ	Description
Client	Maître d'ouvrage
Libellé	Description de l'affaire
Référence marché	Numéro du marché
Lieu	Lieu d'exécution
Montant	Montant du marché
Montant caution	Caution bancaire
Date début / fin	Période d'exécution
Date ordre de service	Date de l'OS
Clôturée	Affaire terminée

Liaison avec les autres modules

• Planification des tâches : les tâches sont rattachées à une affaire
• Appels d'offres : une affaire peut découler d'un AO gagné

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Appels d'offre

Gestion complète du cycle de vie des appels d'offres. Voir la documentation détaillée.

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Suivi des affaires

Tableau de suivi consolidé de la rentabilité des affaires.

Accès

Menu : Projets → Suivi des affaires

Filtres

Filtre	Description
Période	Du / Au — filtre les documents par date
Client	Filtrer par client
Affaire	Filtrer une affaire spécifique

Indicateurs de la liste

Indicateur	Description
Montant	Montant du marché
Ventes	Total des factures et BL clients
Achats	Total des factures et réceptions fournisseurs
Charges	Opérations de caisse et paiements divers
Paiements	Montant encaissé
Marge	Ventes - Achats - Charges
Reliquat à facturer	Montant marché - Ventes
Reliquat à payer	Montant marché - Paiements
Facturé non payé	Ventes - Paiements

Dashboard de rentabilité (détail d'une affaire)

En cliquant sur une affaire, un tableau de bord détaillé s'affiche avec :

Bandeau de KPIs

8 indicateurs clés en haut de page avec code couleur :

KPI	Description	Couleur
Montant marché	Valeur du contrat	Bleu
Ventes	Total facturé au client	Vert
Achats	Total des achats fournisseurs	Orange
Charges	Opérations de caisse et paiements divers	Ambre
Marge brute	Ventes - Achats - Charges	Vert si positive, rouge si négative
Avancement	Ventes / Montant marché × 100	Indigo
Reste à facturer	Montant marché - Ventes	Violet
Facturé non payé	Ventes - Paiements	Rouge si > 0

Le taux de marge (Marge / Ventes × 100) est affiché sous la marge brute.

Une barre de progression montre l'avancement (facturé vs marché).

Onglet Synthèse (graphiques)

Trois graphiques interactifs :

• Evolution mensuelle (barres) : Ventes vs Achats vs Charges par mois
• Répartition par type de document (donut) : proportion de chaque type (factures clients, BL, factures fournisseurs, avoirs, etc.)
• Evolution cumulative (courbes) : Ventes cumulées vs Coûts cumulés avec marge en pointillés

Onglet Documents

Grille détaillée de tous les documents liés à l'affaire :

Colonne	Description
Date	Date du document
Document	Type (Facture, BL, Avoir, Réception, Caisse...)
Référence	Numéro et tiers concerné
Ventes	Montant en vente (vert)
Achats	Montant en achat (orange)
Charges	Montant en charges (rouge)

• Ligne de totaux et de marge en pied de grille
• Double-clic sur une ligne ouvre le document source

Impression

Le rapport imprimable contient :

• Synthèse de rentabilité (marché, ventes, achats, charges, marge, taux de marge, avancement, reliquats)
• Détail chronologique de tous les documents
• Totaux et marge calculée

Sources de données

Le suivi agrège automatiquement les documents validés de tous les modules :

Source	Type	Catégorie
Factures clients	Vente	Ventes
Bons de livraison (non facturés)	Vente	Ventes
Avoirs clients	Vente (négatif)	Ventes
Retours clients (non facturés)	Vente	Ventes
Factures fournisseurs	Achat	Achats
Bons de réception (non facturés)	Achat	Achats
Avoirs fournisseurs	Achat (négatif)	Achats
Retours fournisseurs	Achat (négatif)	Achats
Opérations de caisse	Charge	Charges
Paiements divers	Charge	Charges

Bonnes pratiques

• Renseignez le montant du marché sur la fiche affaire pour que l'avancement et les reliquats soient calculés
• Affectez systématiquement l'affaire sur les documents commerciaux (factures, BL, réceptions...)
• Consultez régulièrement la marge pour détecter une affaire déficitaire avant qu'il ne soit trop tard