Facture client

La facture client est le document fiscal qui officialise la vente. Elle peut être générée depuis un bon de livraison ou créée directement.

Accès

Menu : Ventes → Facture client

Liste des factures

La liste affiche l'ensemble des factures avec différents filtres et onglets.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les factures
Client	Filtrage par client
Période	Filtrage par date
Série	Filtrage par série de document

Onglets de statut

Onglet	Description
Aujourd'hui	Factures du jour
Mois en-cours	Factures du mois
Mois précédent	Factures du mois dernier
L'année	Toutes les factures de l'année
Brouillons	Factures non validées
En attente	Factures en attente de paiement
Payées	Factures soldées
Échues	Factures dont l'échéance est dépassée
Partiellement payée	Factures avec acompte

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle facture
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les factures sélectionnées
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste
Transfert compta par Excel	Exporte les écritures comptables
Transfert vers Omag Compta	Envoie vers le module comptabilité

Menu Outils

Outil	Description
Liste des factures sautées	Affiche les numéros de facture non utilisés

Séries de documents

Les factures peuvent être organisées en séries :

• Série 1 : Série principale
• Série 2 : Série secondaire (ex: comptoir, export)

Fiche facture

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro de la facture (automatique)
Client	Client facturé
Date	Date de facturation
Commercial	Commercial responsable
Mode de paiement	Mode de règlement prévu
Échéance	Date d'échéance de paiement

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes de la facture avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Prix unitaire
• Remise
• Montant HT/TTC/TVA

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer équipements	Importe depuis le module SAV
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article

Onglet Complément

Informations complémentaires sur la facture.

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime la facture (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la facture
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Importer depuis BL	Reprend les lignes d'un bon de livraison
Importer depuis commande	Reprend les lignes d'une commande
Importer depuis devis	Reprend les lignes d'un devis
Générer un avoir	Crée un avoir sur cette facture
Dupliquer	Crée une copie de la facture
Supprimer	Supprime la facture
Règlement	Enregistre un paiement

Intégration comptable

Une facture validée peut être transférée vers la comptabilité :

• Transfert compta par Excel : Export pour import manuel
• Transfert vers Omag Compta : Intégration automatique

Les écritures générées :

• Débit compte client (411)
• Crédit compte de produit (7xx)
• Crédit compte de TVA (4457)

Suivi des règlements

La facture affiche automatiquement :

• Montant facture : Total TTC
• Montant réglé : Somme des règlements
• Reste à payer : Différence calculée

Pièces jointes

Chaque facture peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone.

Impression

Une facture validée peut être imprimée. Le document généré inclut :

• En-tête avec numéro de facture et informations client (ICE)
• Détail des lignes avec codes, désignations, quantités, prix et remises
• Totaux HT, TVA et TTC
• Montant en lettres

Envoi par email

Une facture validée peut être envoyée directement par email au client depuis le bouton Imprimer.

Important

Une facture validée est un document fiscal. Sa modification ou suppression est strictement encadrée.

Contrôles à la validation

Lors de la validation, l'application vérifie automatiquement, dans cet ordre :

1. Blocage manuel du client : si la case Bloqué est cochée sur la fiche client, validation refusée et motif affiché. Aucun forçage. Voir Fiche client — Blocage.
2. Stock disponible (si pertinent)
3. Stock comptable vs réel (option stock_fact_av)
4. Blocages automatiques définis sur la fiche client

Les blocages automatiques sont identiques à ceux du bon de livraison : dépassement encours (forçable par utilisateur autorisé), dépassement échéance (strict), retard paiement (strict). Voir Bon de livraison — Blocages client pour le détail.

Conseil

Vérifiez toutes les informations avant validation. Une fois validée, la facture génère une échéance dans le suivi client.