Relevé client global

Le relevé client global affiche une synthèse des soldes de tous les clients. Il permet de visualiser rapidement la situation financière de chaque client.

Accès

Menu : Ventes → Relevé client global

Interface

Barre d'actions

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Exporter vers Excel	Exporte les données au format Excel
Imprimer	Génère un rapport imprimable
Fermer	Ferme l'écran

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche textuelle dans la liste
Client	Filtrage par client spécifique
Situation	Tous / Soldé / Non soldé
Famille client	Filtrage par famille de clients
Ville	Filtrage par ville
Commercial	Filtrage par commercial
Type client	Actif / En sommeil

Grille des résultats

La grille affiche les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Code client	Code unique du client
Nom	Raison sociale du client
Report	Solde d'ouverture (report à nouveau)
Débit	Total des débits (factures)
Crédit	Total des crédits (règlements, avoirs)
Solde	Solde actuel (Report + Débit - Crédit)
Tél	Téléphone fixe
GSM	Téléphone mobile
Mail	Adresse email
Ville	Ville du client

Coloration du solde

• Vert : Solde positif (le client doit de l'argent)
• Rouge : Solde négatif (trop-perçu)

Ligne de totaux

En bas de la grille, une ligne de totaux affiche :

• Total Report
• Total Débit
• Total Crédit
• Total Solde

Navigation vers le détail

Un clic sur une ligne ouvre le Relevé client par date pour voir le détail des mouvements du client sélectionné.

Formule de calcul

Solde = Report + Débit - Crédit

Où :

• Report : Solde au début de l'exercice fiscal
• Débit : Somme des factures de l'année
• Crédit : Somme des règlements et avoirs de l'année

Cas d'utilisation

• Suivi des impayés : Filtrer par "Non soldé" pour voir les clients débiteurs
• Analyse par commercial : Filtrer par commercial pour évaluer le portefeuille
• Relance clients : Identifier les clients avec solde important

Conseil

Utilisez le filtre "Non soldé" pour afficher uniquement les clients avec un solde non nul et concentrer les efforts de recouvrement.

Important

Les données affichées sont basées sur l'année fiscale en cours. Le report représente le solde cumulé des années précédentes.