Appearance
Releve client global
Le releve client global affiche une synthese des soldes de tous les clients. Il permet de visualiser rapidement la situation financiere de chaque client.
Acces
Menu : Ventes → Releve client global
Interface
Barre d'actions
| Action | Description |
|---|---|
| Rechercher | Actualise la liste selon les filtres |
| Exporter vers Excel | Exporte les donnees au format Excel |
| Imprimer | Genere un rapport imprimable |
| Fermer | Ferme l'ecran |
Filtres disponibles
| Filtre | Description |
|---|---|
| Recherche | Recherche textuelle dans la liste |
| Client | Filtrage par client specifique |
| Situation | Tous / Solde / Non solde |
| Famille client | Filtrage par famille de clients |
| Ville | Filtrage par ville |
| Commercial | Filtrage par commercial |
| Type client | Actif / En sommeil |
Grille des resultats
La grille affiche les colonnes suivantes :
| Colonne | Description |
|---|---|
| Code client | Code unique du client |
| Nom | Raison sociale du client |
| Report | Solde d'ouverture (report a nouveau) |
| Debit | Total des debits (factures) |
| Credit | Total des credits (reglements, avoirs) |
| Solde | Solde actuel (Report + Debit - Credit) |
| Tel | Telephone fixe |
| GSM | Telephone mobile |
| Adresse email | |
| Ville | Ville du client |
Coloration du solde
- Vert : Solde positif (le client doit de l'argent)
- Rouge : Solde negatif (trop-percu)
Ligne de totaux
En bas de la grille, une ligne de totaux affiche :
- Total Report
- Total Debit
- Total Credit
- Total Solde
Navigation vers le detail
Un clic sur une ligne ouvre le Releve client par date pour voir le detail des mouvements du client selectionne.
Formule de calcul
Solde = Report + Debit - CreditOu :
- Report : Solde au debut de l'exercice fiscal
- Debit : Somme des factures de l'annee
- Credit : Somme des reglements et avoirs de l'annee
Cas d'utilisation
- Suivi des impayes : Filtrer par "Non solde" pour voir les clients debiteurs
- Analyse par commercial : Filtrer par commercial pour evaluer le portefeuille
- Relance clients : Identifier les clients avec solde important
Conseil
Utilisez le filtre "Non solde" pour afficher uniquement les clients avec un solde non nul et concentrer les efforts de recouvrement.
Important
Les donnees affichees sont basees sur l'annee fiscale en cours. Le report represente le solde cumule des annees precedentes.