Clients

La gestion des clients est au coeur du module Ventes. Elle permet de centraliser toutes les informations relatives a vos clients et de suivre l'ensemble des transactions commerciales.

Acces

Menu : Ventes → Clients

Liste des clients

La liste affiche l'ensemble de vos clients avec differentes options de visualisation et de filtrage.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche par nom de client
Famille client	Filtrage par famille de clients
Statut	Actif, En sommeil ou Tous

Modes d'affichage

Deux modes de visualisation sont disponibles :

• Tableau : Vue classique avec grille de donnees, tri et filtres sur colonnes
• Kanban : Vue en cartes avec apercu visuel (photo, coordonnees)

Actions disponibles

Action	Description
Rechercher	Actualise la liste selon les filtres
Ajouter	Cree un nouveau client
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Imprimer la liste	Genere un rapport imprimable

Fiche client

La fiche client regroupe toutes les informations d'un client reparties en 7 onglets.

Informations principales

En haut de la fiche, vous retrouvez :

• Photo/Logo du client (modifiable)
• Code client : Identifiant unique
• Libelle : Nom commercial
• Telephone et E-mail

Onglet General

Informations de base et identification :

Champ	Description
Fax	Numero de fax
G.S.M	Numero de portable
Code Comptable	Compte comptable associe
C.I.N	Carte d'identite nationale
ICE	Identifiant Commun de l'Entreprise
Site Web	URL du site internet
Code auxiliaire	Code comptable auxiliaire
Zone	Zone geographique
Secteur d'activite	Classification par secteur
En sommeil	Desactive le client sans le supprimer

Onglet Adresse

Gestion des adresses de livraison et de facturation :

Adresse de livraison

Champ	Description
Adresse	Adresse postale de livraison
Ville	Ville de livraison
Pays	Pays de livraison

Adresse de facturation

Champ	Description
Adresse	Adresse postale de facturation
Ville	Ville de facturation
Pays	Pays de facturation

Adresses distinctes

Si l'adresse de facturation est differente de l'adresse de livraison, renseignez les deux sections. Sinon, seule l'adresse de livraison suffit.

Onglet Vente

Parametres commerciaux et conditions de vente :

Champ	Description
Commercial	Commercial attitré au client
Famille client	Classification du client
Categorie tarifaire	Grille tarifaire appliquee
Secteur geographique	Zone de prospection
Groupe Remise	Groupe de remises applicables
Nombre de facture	Nombre d'exemplaires de facture
Representant	Representant commercial
Bloque	Bloque le client pour les transactions
Motif de blocage	Raison du blocage

Blocage client

Lorsqu'un client est bloque, il n'est plus possible de creer de nouveaux documents commerciaux pour ce client.

Onglet Juridique

Informations legales de l'entreprise cliente :

Champ	Description
Forme juridique	SA, SARL, etc.
C.N.S.S	Numero de securite sociale
Capital	Capital social
Identifiant fiscal	Numero d'identification fiscale
N° Taxe Professionnelle	Numero de patente
Registre du commerce	Numero RC
Notes internes	Observations libres

Onglet Finance

Parametres financiers et gestion des encours :

Encours et limites

Champ	Description
Encours autorise	Plafond de credit accorde
Encours actuel	Montant actuel du (lecture seule)
Disponible	Credit restant disponible (lecture seule)
Mode de paiement	Cheque, virement, effet, etc.
Echeance (jours)	Delai de paiement en jours
Montant Assurance credit	Plafond assure
Devise	Devise de facturation

Options de blocage automatique

Option	Description
Bloquer si depassement echeance	Bloque si une facture depasse son echeance
Bloquer si depassement encours	Bloque si l'encours depasse le plafond
Bloquer si retard paiement	Bloque apres un certain nombre de jours de retard
Nombre de jours echeance facture	Seuil de jours pour blocage echeance
Nombre de jours retard paiement	Seuil de jours pour blocage retard
Fin du Mois	Calcul de l'echeance en fin de mois

Blocage automatique

Les options de blocage permettent de securiser votre tresorerie en empechant automatiquement les ventes aux clients en situation de risque.

Onglet Contacts

Gestion des contacts multiples du client :

Colonne	Description
Nom	Nom du contact
Fonction	Poste occupe
Telephone	Numero de portable
Telephone fixe	Numero fixe
E-mail	Adresse e-mail
Adresse	Adresse du contact

Actions disponibles :

• Ajouter : Cree un nouveau contact
• Supprimer : Supprime le contact selectionne
• Deplacer : Reorganise l'ordre des contacts

Onglet Champs Libres

Champs personnalises configurables selon vos besoins specifiques.

Actions rapides

Menu Outils

Depuis la fiche client, acces direct aux analyses :

Action	Description
Historique des mouvements	Toutes les transactions avec le client
Releve par date	Etat des mouvements sur une periode
Cumul des ventes	Total des ventes par periode
Echeancier	Echeances de paiement a venir
Commandes non livrees	Liste des commandes en attente
Marge beneficiaire	Analyse de la rentabilite client

Menu Pieces

Creation rapide de documents commerciaux :

Document	Description
Devis	Elaboration d'une offre commerciale
Bon de commande	Enregistrement de commande
Bon de livraison	Preparation de livraison
Bon de retour	Retour de marchandise
Avoir	Avoir client
Facture	Facturation client

Reglement

Le bouton Reglement permet de creer directement un encaissement pour ce client.

Pieces jointes

Chaque fiche client peut contenir des pieces jointes :

• Contrats
• Bons de commande clients
• Correspondances
• Documents administratifs

Cliquez sur l'icone trombone pour acceder au gestionnaire de pieces jointes.

Bonnes pratiques

Conseils

• Completez les informations legales : ICE, IF sont necessaires pour les factures
• Definissez les conditions de paiement : Facilitent le suivi des echeances
• Utilisez les familles clients : Permettent d'analyser les ventes par categorie
• Configurez les blocages automatiques : Securisent votre tresorerie
• Renseignez les contacts : Facilitent la communication

Attention

La suppression d'un client n'est possible que s'il n'a aucun mouvement associe.