Demande de devis

La demande de devis (ou demande de prix) permet de solliciter une offre tarifaire auprès d'un fournisseur. Elle précède la commande et facilite la comparaison des offres.

Pour mettre plusieurs fournisseurs en concurrence sur un même besoin, utilisez la fonctionnalité Consultation multi-fournisseurs (voir plus bas) qui permet de dupliquer la demande pour N fournisseurs, comparer leurs offres dans un tableau pivot et générer les bons de commande en attribuant chaque ligne au fournisseur retenu.

Accès

Menu : Achats → Demande de devis

Liste des demandes de devis

La liste affiche l'ensemble des demandes avec différents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les demandes
Fournisseur	Filtrage par fournisseur
Période	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Couleur	Description
Aujourd'hui	-	Demandes du jour
Mois en-cours	-	Demandes du mois
Mois précédent	-	Demandes du mois dernier
L'année	-	Toutes les demandes de l'année
Brouillons	Gris	Demandes non validées
Non traités	Jaune	Demandes validées mais pas encore transformées en bon de commande
Traités	Vert	Demandes ayant donné lieu à un bon de commande fournisseur (issu d'une consultation ou d'un transfert direct)

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle demande
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalisé	Export avec sélection des colonnes
Imprimer	Imprime les demandes sélectionnées
Imprimer la liste	Génère un rapport de la liste

Fiche demande de devis

En-tête du document

Champ	Description
Numéro	Numéro de la demande (automatique)
Fournisseur	Fournisseur sollicité
Date	Date de la demande

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des articles demandés avec :

• Code article
• Désignation
• Quantité
• Unité
• Prix unitaire HT (à compléter par le fournisseur)
• Prix unitaire TTC
• TVA

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insère une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne sélectionnée
Ajouter commentaire	Insère une ligne de texte libre
Importer demande d'achat	Importe depuis une demande d'achat
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article

Onglet Complément

Zone de note interne pour les informations complémentaires.

Onglet Champs libres

Champs personnalisés configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes et observations.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur la demande.

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode édition
Imprimer	Imprime la demande (si valide)
Actions	Menu avec options supplémentaires
Retour	Retourne à la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille la demande
Dévalider	Déverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Menu Actions

Action	Description
Ajouter	Crée une nouvelle demande
Dupliquer	Crée une copie de la demande
Supprimer	Supprime la demande (si non valide)
e-Mail	Envoie la demande par email au fournisseur
Envoyer à plusieurs fournisseurs	Duplique la demande pour N fournisseurs et ouvre le comparatif
Comparer les offres	Ouvre le comparatif si la demande appartient à une consultation
Transférer en Bon De Commande	Génère un bon de commande pour le seul fournisseur de la demande
Ouvrir le fournisseur	Ouvre la fiche du fournisseur
Statistiques fournisseur	Affiche les statistiques du fournisseur

Import depuis Demande d'achat

Pour importer les articles d'une demande d'achat :

1. Créez ou ouvrez une demande de devis
2. Sélectionnez le fournisseur
3. Cliquez sur l'icône "Importer demande d'achat"
4. Sélectionnez la/les demande(s) d'achat à importer
5. Les lignes sont ajoutées à la demande de devis

Cycle de vie

Brouillon → Non traité (validé) → Traité (au moins un bon de commande généré)

Le passage en statut « Traité » est automatique dès qu'une demande donne lieu à un bon de commande fournisseur — qu'il soit issu d'un transfert direct ou d'une consultation multi-fournisseurs.

Transformation en Bon de commande

Une demande de devis validée peut être transformée en bon de commande pour son seul fournisseur :

1. Validez la demande de devis
2. Complétez les prix reçus du fournisseur
3. Menu Actions → Transférer en Bon De Commande
4. Le bon de commande est créé avec le fournisseur et les prix

Pour mettre plusieurs fournisseurs en concurrence et choisir le meilleur prix ligne par ligne, voir la section Consultation multi-fournisseurs ci-dessous.

Consultation multi-fournisseurs

Une consultation permet de regrouper plusieurs demandes de devis (une par fournisseur) issues d'un même besoin, de comparer leurs offres dans un tableau pivot et d'attribuer chaque ligne au fournisseur retenu — y compris en répartissant les lignes entre plusieurs fournisseurs.

1. Créer la demande source

Créez une demande de devis classique avec les articles, quantités et libellés du besoin (le fournisseur initial peut être laissé vide ou correspondre à un premier fournisseur de référence).

2. Envoyer à plusieurs fournisseurs

1. Ouvrez la fiche de la demande source
2. Menu Actions → Envoyer à plusieurs fournisseurs
3. Sélectionnez la liste des fournisseurs à consulter
4. Cochez éventuellement « Copier aussi les prix de la demande source » (utile si la source contient des tarifs de référence). Par défaut, les copies sont créées avec des prix vides : chaque fournisseur saisira ses propres prix
5. Cliquez sur Créer les demandes

Une copie est créée pour chaque fournisseur, toutes regroupées dans une même consultation. Le comparatif s'ouvre automatiquement.

3. Saisir les offres reçues

Pour chaque copie créée :

1. Ouvrez la fiche de la demande du fournisseur concerné
2. Saisissez les prix unitaires (HT ou TTC selon paramétrage)
3. Validez la demande

Astuce

Vous pouvez aussi envoyer chaque demande au fournisseur par email (menu Actions → e-Mail) et coller les prix à réception de la réponse.

4. Comparer les offres

Depuis n'importe quelle demande de la consultation : Actions → Comparer les offres.

Le tableau affiche :

• En lignes : les articles du besoin avec leur quantité et unité
• En colonnes : un fournisseur par colonne, avec un total HT en en-tête
• Dans chaque cellule : le prix unitaire HT proposé, la TVA et le total ligne (prix × quantité)
• En vert : le meilleur prix de chaque ligne (présélectionné automatiquement)
• En vert avec ✓ : la cellule attribuée

Cliquez sur une cellule pour attribuer cette ligne au fournisseur correspondant (un seul fournisseur par ligne ; cliquez à nouveau pour retirer l'attribution).

Le pied de page récapitule le total attribué à chaque fournisseur ainsi que le total général.

5. Générer les bons de commande

Quand toutes les attributions sont faites :

1. Vérifiez que chaque demande utilisée est validée
2. Cliquez sur Générer les bons de commande
3. Confirmez

Un bon de commande est créé pour chaque fournisseur retenu, contenant uniquement les lignes qui lui ont été attribuées. Les demandes de la consultation passent automatiquement en statut Traité.

Conseil

La répartition entre plusieurs fournisseurs est possible : par exemple, attribuer les articles A et B au fournisseur 1 (meilleur prix sur ces articles) et l'article C au fournisseur 2. Trois bons de commande seront créés en conséquence.

Important

• Les demandes attribuées doivent être validées avant la génération.
• Une consultation déjà traitée ne peut pas être regénérée (les attributions sont figées).

Envoi par email

Une demande validée peut être envoyée directement par email au fournisseur depuis le bouton Imprimer ou le menu Actions → e-Mail.

Pièces jointes

Chaque demande peut contenir des pièces jointes accessibles via l'icône trombone :

• Cahier des charges
• Spécifications techniques
• Documents de référence

Important

Validez la demande avant de l'envoyer au fournisseur. Les prix peuvent être complétés après réception de l'offre.