Portail Client

Application web extranet réservée aux clients B2B/B2C de la société utilisant OMAG. Permet aux clients de consulter en self-service leurs factures, leur relevé, leurs règlements et tous les documents commerciaux qui les concernent.

URL : <domaine>/portail-client/

Cas d'usage

• Un client veut consulter ses factures sans appeler la compta
• Un acheteur veut télécharger un PDF facture pour son service compta
• Un client veut connaître son solde dû et la prochaine échéance
• Un dirigeant veut voir l'historique de ses commandes
• Un acheteur veut vérifier la disponibilité d'un article avant de passer commande

Authentification (3 champs)

Page : /portail-client/login

Contrairement au portail salarié, l'auth utilise 3 champs pour gérer le multi-tenant et le multi-contact :

Champ	Description
UID société	Identifiant unique (8 caractères) de la société utilisant OMAG, transmis par l'admin OMAG
Email contact	Email du contact côté client (chaque client peut avoir plusieurs contacts)
Mot de passe	Mot de passe personnel du contact

Multi-contacts par client

Un même client (entité commerciale) peut avoir plusieurs contacts qui accèdent au portail : DAF, acheteur, comptable, dirigeant… Chacun avec son propre email et mot de passe. La gestion se fait dans Configuration Portail Client côté admin OMAG.

Accueil

Page : /portail-client/accueil

En-tête

• Salutation : « Bonjour, {nom du client} »

KPIs (3 cards)

• Solde dû : montant total restant à payer (rouge si > 0, vert sinon)
• Factures impayées : nombre de factures avec reliquat
• Dernière facture : N° + date + montant

Prochaine échéance impayée

Bandeau avec :

• N° facture
• Date d'échéance
• Reste à payer

Permet au client de prioriser le règlement de la facture la plus urgente.

Accès rapide

Cartes cliquables vers les modules activés pour cette société (factures, avoirs, relevé, règlements, devis, BL, commandes, stock, catalogue).

Mes factures

Page : /portail-client/factures

Liste des factures émises au client par la société OMAG :

Colonne	Description
N°	Référence de la facture
Date	Date d'émission
Échéance	Date d'échéance (calculée ou explicite)
Total TTC	Montant total
Réglé	Cumul des règlements imputés
Reste	Reliquat à payer
Statut	Payée / Partiellement payée / Échue / En attente / Brouillon

Actions par ligne

• 👁 Aperçu : ouvre la facture dans un visualiseur intégré
• ⬇ Télécharger PDF : enregistre le justificatif en local

Filtres

• Année (par défaut : année en cours)
• Statut : Toutes / Impayées / Payées

Mes avoirs

Page : /portail-client/avoirs

Liste des avoirs émis au client :

Colonne	Description
N°	Référence de l'avoir
Date	Date d'émission
Montant TTC	Montant total
Statut	Brouillon / Valide

Actions identiques : 👁 Aperçu, ⬇ Téléchargement PDF.

Filtre par année.

Mon relevé

Page : /portail-client/releve

Relevé de compte complet avec :

• Solde au {date} affiché en haut (rouge si débiteur, vert si créditeur)
• Filtres : Du / Au (DatePickers) + case « Non soldé » pour ne voir que les opérations non lettrées
• Tableau chronologique : Date / N° doc / Libellé / Débit / Crédit / Solde courant

Bouton Rafraîchir pour relancer le calcul après changement de filtre.

Mes règlements

Page : /portail-client/reglements

Historique des paiements reçus du client :

Colonne	Description
N°	Référence du règlement
Date	Date d'encaissement
Mode	Espèces, Chèque, Virement, etc.
Référence	Numéro de chèque / référence virement
Échéance	Date d'échéance (chèques / effets)
Montant	Montant encaissé

Compteur en haut : Total des règlements de la période (somme).

Filtre par année.

Mes devis (optionnel)

Page : /portail-client/devis

Liste des devis émis. Mêmes actions que factures (aperçu + téléchargement PDF). Filtre par année.

Mes bons de livraison (optionnel)

Page : /portail-client/bl

Liste des bons de livraison. Permet au client de retrouver l'historique des livraisons et de télécharger un PDF pour leur archivage.

Commandes en attente (optionnel)

Page : /portail-client/commandes

Liste des commandes validées non encore entièrement livrées :

Colonne	Description
N°	Référence commande
Date	Date de la commande
Montant TTC	Montant total
Avancement	Barre de progression livraison (quantité livrée / quantité commandée)
Statut	En attente / Livré partiellement

Très utile pour les clients qui veulent suivre leur livraison sans appeler.

Stock disponible (optionnel)

Page : /portail-client/stock

Vue lecture seule du stock pour les activités B2B / grossistes :

Colonne	Description
Code	Code article
Article	Libellé
Référence	Référence fabricant
Famille	Famille article
Stock	En stock ✅ / Faible ⚠️ / Épuisé ❌
Unité	Unité de vente

Champ recherche en haut (libellé, code, référence, code-barre).

Catalogue (optionnel)

Page : /portail-client/catalogue

Catalogue produits avec prix de vente :

Colonne	Description
Code	Code article
Article	Libellé
Référence	Référence
Famille	Famille
Prix HT	Prix de vente HT
Prix TTC	Prix de vente TTC
Stock	Indicateur de disponibilité
Unité	Unité de vente

Champ recherche en haut.

Tarifs négociés

Le portail affiche actuellement le prix de vente standard. Une évolution future permettra d'afficher des tarifs négociés spécifiques au client (basés sur le groupe de remise ou un tarif client).

Mon profil

Page : /portail-client/profil

Informations de mon entreprise

Coordonnées du client (lecture seule) : Code client, raison sociale, ICE, RC, téléphone, GSM, fax, email, ville, pays, adresse.

Modification

Pour modifier ces informations, le contact doit contacter son fournisseur (la société OMAG). Le portail est en lecture seule sur les données société.

Mon compte portail

Informations du contact connecté : nom, fonction, email.

Bouton « Changer mon mot de passe » → dialog avec ancien mot de passe + nouveau + confirmation.

Modules cochables par l'admin

L'admin OMAG décide quels modules sont visibles côté portail pour chaque société :

Module	Défaut	Description
Factures	✅ Activé	Liste des factures + aperçu + téléchargement PDF
Avoirs	✅ Activé	Liste des avoirs + aperçu + téléchargement PDF
Relevé	✅ Activé	Relevé de compte client
Règlements	✅ Activé	Historique des paiements reçus
Devis	⚪ Optionnel	Devis émis + aperçu + téléchargement PDF
BL	⚪ Optionnel	Bons de livraison + aperçu + téléchargement PDF
Commandes en cours	⚪ Optionnel	Commandes pas encore livrées + suivi avancement
Stock	⚪ Optionnel	Stock article (cas grossiste / B2B)
Catalogue	⚪ Optionnel	Catalogue produits avec prix

Voir Configuration Portail Client pour le paramétrage.

Impression PDF

Les boutons Aperçu et Télécharger PDF sont disponibles sur Factures, Avoirs, Devis, BL et Commandes en cours.

Le rendu utilise les modèles Stimulsoft de la société. L'admin OMAG peut paramétrer un modèle spécifique au portail pour chaque type de document (différent du modèle utilisé en interne) — voir Configuration Portail Client.

Confidentialité

• Chaque contact ne voit que les données de son client — pas celles des autres clients de la société OMAG
• Plusieurs contacts d'un même client voient les mêmes données (modules cochés au niveau société)
• Le portail est séparé d'OMAG interne : aucun client n'accède aux écrans commerciaux internes (CRM, marges, autres clients…)
• Connexion sécurisée par mot de passe individuel par contact, hashé côté serveur (jamais lisible en clair)

Workflow type

1. Admin OMAG crée le contact dans la fiche client → onglet Portail
2. Admin coche les modules à exposer (factures, avoirs, relevé...)
3. Le contact reçoit ses identifiants par email automatique
4. Le contact se connecte : UID société + email + mot de passe
5. Accueil avec KPIs (solde dû, factures impayées, prochaine échéance)
6. Consultation : factures, relevé, règlements selon modules cochés
7. Téléchargement PDF des documents (factures, avoirs, devis, BL...)

Voir aussi

• Portails (vue d'ensemble) — comparaison salarié vs client
• Portail Salarié — équivalent côté employés
• Configuration Portail Client — gestion admin OMAG (contacts, modules, modèles d'impression)
• Clients — référentiel client source des données
• Factures clients — source des factures