Devis

Le devis est le point de depart du cycle de vente. Il permet d'elaborer une offre commerciale detaillee pour un client ou prospect.

Acces

Menu : Ventes → Devis

Liste des devis

La liste affiche l'ensemble des devis avec differents filtres et onglets de statut.

Filtres disponibles

Filtre	Description
Recherche	Recherche dans les devis
Client	Filtrage par client
Periode	Filtrage par date

Onglets de statut

Onglet	Description
Aujourd'hui	Devis du jour
Mois en-cours	Devis du mois
Mois precedent	Devis du mois dernier
L'annee	Tous les devis de l'annee
Brouillons	Devis non valides
En Cours	Devis en attente de reponse
Acceptes	Devis transformes en commande
A reviser	Devis a modifier
Perdus	Devis refuses
Archives	Devis archives

Actions disponibles

Action	Description
Ajouter	Cree un nouveau devis
Exporter vers Excel	Exporte la liste au format Excel
Export Personnalise	Export avec selection des colonnes
Imprimer	Imprime les devis selectionnes
Imprimer la liste	Genere un rapport de la liste

Fiche devis

En-tete du document

Champ	Description
Numero	Numero du devis (automatique)
Client	Client ou prospect destinataire
Date	Date et heure du devis
Situation	Statut du devis

Situations possibles

Situation	Couleur	Description
Brouillon	Gris	Devis en cours de redaction
En Cours	Bleu	Devis envoye, en attente
Accepte	Vert	Devis accepte par le client
A reviser	Jaune	Devis a modifier
Perdu	Rouge	Devis refuse
Archive	Gris	Devis archive

Onglets de la fiche

Onglet Articles

Saisie des lignes du devis avec :

• Code article
• Designation
• Quantite
• Prix unitaire
• Remise
• Montant HT/TTC

Actions sur les lignes :

Action	Description
Ajouter article	Insere une nouvelle ligne article
Supprimer	Supprime la ligne selectionnee
Ajouter commentaire	Insere une ligne de texte libre
Importer equipements	Importe depuis le module SAV
Ouvrir article	Ouvre la fiche de l'article
Historique mouvements	Affiche l'historique de l'article

Onglet Complement

Informations complementaires : conditions de vente, delai de livraison, etc.

Onglet Champs libres

Champs personnalises configurables.

Onglet Observation

Zone de texte pour les notes internes.

Onglet Discussion

Fil de discussion interne sur le devis.

Cycle de vie du devis

Brouillon → En Cours → Accepte → Bon de commande
                    → A reviser → En Cours
                    → Perdu → Archive

Actions sur le document

Mode lecture

Action	Description
Modifier	Passe en mode edition
Imprimer	Imprime le devis (si valide)
Actions	Menu avec options supplementaires
Retour	Retourne a la liste

Mode modification

Action	Description
Valider	Verrouille le devis
Devalider	Deverrouille pour modification
Enregistrer	Sauvegarde les modifications
Annuler	Annule les modifications

Transformation

Un devis accepte peut etre transforme en :

• Bon de commande : Pour confirmer la vente
• Bon de livraison : Pour livraison directe
• Facture : Pour facturation directe

Conseil

Validez le devis avant de l'envoyer au client. Un devis valide ne peut plus etre modifie sans devalidation.

Pieces jointes

Chaque devis peut contenir des pieces jointes :

• Conditions generales
• Fiches techniques
• Plans ou schemas

Cliquez sur l'icone trombone pour acceder au gestionnaire de pieces jointes.

Envoi par email

Un devis valide peut etre envoye directement par email au client depuis le bouton Imprimer.

Attention

La suppression d'un devis n'est possible que s'il n'a pas ete transforme en commande ou facture.