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Cycle avant-vente (CRM) ​
Ce cycle couvre tout ce qui précède la commande : prospection, qualification, opportunités et devis. Il alimente naturellement le cycle vente une fois le client signé.
Module optionnel
Le module CRM est activé par licence. Sans CRM, le devis reste accessible directement depuis le cycle vente — mais sans gestion des pistes et opportunités.
Vue d'ensemble ​
Prospect → Piste → Opportunité → Devis → [Cycle vente]
↓ ↓
Qualification Chiffrage
(Étiquette) (montants, probabilité)Étapes du cycle ​
1. Captation ​
| Étape | Page |
|---|---|
| Saisir les prospects (clients potentiels) | CRM — Prospects |
| Enregistrer les pistes issues d'événements, salons, web | CRM — Pistes |
2. Qualification ​
| Étape | Page |
|---|---|
| Étiqueter la piste (Chaud / Tiède / Froid / VIP) | CRM — Pistes |
| Convertir en opportunité une fois qualifiée | CRM — Opportunités |
| Renseigner probabilité, revenu espéré, commercial | CRM — Opportunités |
3. Chiffrage et devis ​
| Étape | Page |
|---|---|
| Chiffrer une affaire complexe (modules métier) | CRM — Chiffrage |
| Émettre le devis au client | Devis |
4. Suivi & pilotage ​
| Indicateur | Page |
|---|---|
| Statistiques CRM (pipeline, conversion) | CRM — Statistiques |
| Évolution du CA réalisé par commercial | Analyse Commercial 360° |
| Pipeline et probabilités | CRM — Opportunités |
Référentiels nécessaires ​
- Clients (un prospect devient client au moment de la conversion)
- Commerciaux (chaque piste/opportunité est attribuée)
- Secteurs géographiques et secteurs d'activité
Cas d'usage typiques ​
Capter et qualifier un lead salon ​
- Saisir la piste avec étiquette « Salon »
- Renseigner la note interne avec le contexte (date, événement, intérêt)
- Après un appel de qualification, ajouter une action au dossier
- Si qualifié → conversion en opportunité (le client est créé automatiquement)
- Chiffrer puis générer le devis
Pipeline mensuel ​
- Ouvrir CRM — Statistiques pour voir le tunnel de conversion
- Identifier les opportunités à forte probabilité (> 70 %) — relance prioritaire
- Identifier les opportunités froides (< 20 %) — décider d'abandonner ou de relancer
Du devis à la commande ​
- Le client valide le devis → transformer en bon de commande depuis Cycle vente
- L'opportunité passe automatiquement au statut « Gagnée »
- La suite se passe dans le cycle vente puis le cycle recouvrement