Appearance
Paramétrage initial
À effectuer une fois à l'ouverture du dossier, avant de commencer à saisir des opérations.
Étapes recommandées
1. Société → 2. Exercice → 3. Utilisateurs
(raison sociale, (année fiscale, & droits
ICE, logo) comptes ouverts)
↓
6. Champs libres ← 5. Référentiels ← 4. Devises &
(personnalisation) (clients, articles…) unitésConfiguration de base
| Étape | Page |
|---|---|
| Configurer la société (raison sociale, ICE, logo, RC) | Société & Maintenance |
| Définir les utilisateurs et leurs droits par page | Vue d'ensemble Administration |
| Gérer la maintenance, exercices et sauvegardes | Maintenance & Exercices |
Devises et unités
| Référentiel | Page |
|---|---|
| Devises (DH, EUR, USD…) avec taux de change | Devises |
| Unités de mesure (pièce, kg, mètre…) | Unités de mesure |
| Secteurs d'activité (NAF) | Secteurs d'activité |
| Secteurs géographiques (régions de prospection) | Secteurs géographiques |
Personnalisation avancée
| Élément | Page |
|---|---|
| Champs libres sur tous les écrans (clients, articles…) | Champs Libres |
| Outils commerciaux (séries, blocages, options) | Outils commerciaux |
| Paramétrage comptable (plan, journaux, contrepartie) | Paramétrage comptable |
| Options paie (organismes, taux, années) | Options Paie |
Cas d'usage typiques
Première mise en service
- Saisir les infos de société et l'ICE → Société
- Créer les utilisateurs (administrateur + opérateurs)
- Configurer leurs droits par page (lecture/écriture/suppression)
- Saisir les devises si plusieurs sont utilisées
- Passer aux Référentiels métier (clients, articles…)
Ouverture d'un nouvel exercice
- Aller dans Maintenance → menu Exercices
- Cliquer Créer un nouvel exercice (l'année en cours est conservée)
- Ouvrir l'année pour reporter les soldes des comptes
- Saisir la balance N-1 si on importe une comptabilité existante
Sauvegarde avant grosse opération
Avant ouverture d'année / clôture / import / changement de paramétrage important, faire une sauvegarde manuelle depuis le menu Maintenance.