Suivi des déclarations

Accès

Module Pilotage → Pilotage → Suivi des déclarations

Présentation

Le suivi des déclarations est le tableau de bord principal du chef comptable. Il affiche l'état d'avancement de toutes les obligations fiscales et sociales pour chaque société, sur le mois sélectionné.

Barre d'actions

• Actualiser : recharger les données
• Exporter : export Excel de la grille (vue grille uniquement)
• Envoyer récap : envoyer un email récapitulatif des obligations en retard et urgentes
• Mois / Année : sélection de la période
• Filtre comptable : filtrer par comptable affecté (affiche uniquement les sociétés et obligations du comptable sélectionné)
• Alertes : panneau latéral affichant les échéances en retard, urgentes (J-3) et proches (J-7)

KPIs

Quatre indicateurs en haut de la page :

KPI	Description
Sociétés	Nombre de sociétés affichées
Faites	Obligations cochées comme faites
A faire	Obligations non encore traitées
En retard	Obligations dont l'échéance est dépassée

Une barre de progression globale est affichée en haut à droite.

Trois vues disponibles

Vue Grille

Affichage tabulaire avec :

• Lignes : une société par ligne
• Colonnes dynamiques : une colonne par obligation (TVA, IR, CNSS, etc.)
• Cellules cliquables : cliquer sur une cellule pour cycler le statut (A faire → En cours → Fait → A faire)
• Code couleur : vert = fait, bleu = en cours, orange = à faire, rouge = en retard
• Colonne "Ouvrir" : basculer directement vers le module Compta sur ce dossier

Cliquer sur le nom d'une société ouvre le panneau de détail.

Vue Kanban

Affichage en colonnes :

• Colonnes : une colonne par obligation
• Cartes : une carte par société
• Bordure colorée : vert = fait, rouge = en retard, orange = à faire
• Barre de progression par colonne
• Clic sur une carte : cycle le statut

Vue Annuelle

Grille de synthèse annuelle :

• Lignes : une société par ligne
• 12 colonnes (Jan → Déc) + colonne Total
• Cellules : pourcentage d'avancement (obligations faites / obligations applicables)
• Code couleur : vert (100%), orange (partiel), rouge (0%)

Panneau de détail société

Cliquer sur le nom d'une société ouvre un panneau latéral contenant :

Indicateurs

• Comptes d'attente non soldés
• Résultat courant
• Date de dernière écriture
• Bouton "Ouvrir le dossier"

Grille annuelle

• Lignes : obligations de la société
• 12 colonnes (Jan → Déc)
• Chaque cellule est cliquable pour changer le statut
• Les mois non applicables (ex: obligation trimestrielle en février) sont grisés
• Le nom du comptable affecté est affiché sous chaque obligation

Journal de bord

• Zone de saisie pour ajouter des notes
• Historique des notes avec auteur, date et bouton de suppression

Alertes

Le bouton Alertes affiche un badge rouge avec le nombre d'obligations en retard + urgentes. En cliquant, un panneau latéral s'ouvre avec trois sections :

• En retard (rouge) : obligations dont l'échéance est dépassée
• Urgent (orange) : échéance dans les 3 prochains jours
• Sous 7 jours (bleu) : échéance dans la semaine

Chaque ligne affiche : société, obligation, comptable affecté, nombre de jours.

Email récapitulatif

Le bouton Envoyer récap ouvre un dialogue pour saisir l'adresse email du destinataire. L'email contient :

• KPIs (faites, en retard, urgentes, total)
• Tableau des obligations en retard
• Tableau des obligations urgentes
• Envoyé via SMTP avec le sujet : "Pilotage - Récapitulatif Avril 2026 (3 en retard)"